Группа ЛСР разместила четвертый облигационный займ на сумму 5 млрд. рублей
ОАО «Группа ЛСР» разместило выпуск облигаций серии 02 на сумму 5 млрд. рублей. При размещении Группа ЛСР зафиксировала самую низкую в последнее время для российского строительного и девелоперского сектора ставку купона – 13,25% в рублях, сообщает пресс-служба компании.
На успешное размещение облигаций Группы ЛСР повлияли хорошие финансовые результаты компании за 2007 г. по МСФО отчетности, подтвержденной KPMG, положительная динамика развития бизнеса, в том числе существенный рост объемов реализации в 2007 г. и в I полугодии 2008 г., а также наличие у компании корпоративного рейтинга Moody's Investors Service на уровне B1, прогноз – стабильный (присвоен в июле 2007 г., подтвержден 30 мая 2008 г.) и рейтинга B +, прогноз — стабильный, присвоенного рейтинговым агентством Fitch 30 мая 2008 г.
В ходе конкурса по размещению выпуска общий объем заявок превысил предложение и составил 5, 983 млрд. рублей. По итогам конкурса было удовлетворено 84 заявки инвесторов.
Средства, привлеченные в ходе размещения облигационного займа, Группа ЛСР планирует направить на рефинансирование и финансирование инвестиционных проектов.
«Мы считаем, что на фоне сложной ситуации на международном и российском долговых рынках размещение облигаций Группы ЛСР можно признать успешным. Благодаря высокому уровню прозрачности Группы, качественной работе с инвесторами, безупречной кредитной истории на рынке, а также качественной дистрибуции выпуска, размещение привлекло широкий круг конечных инвесторов. Участниками размещения стали ведущие российские банки, управляющие и инвестиционные компании, а также иностранные клиенты, причем спрос со стороны последних составил почти 29%» — отметил Борис Гинзбург, исполнительный директор, руководитель Департамента по операциям с долговыми инструментами ФК «УРАЛСИБ».
Финансовый директор Группы ЛСР Елена Туманова подчеркнула: «Мы используем привлеченные в ходе размещения средства на финансирование нашей инвестиционной программы, прежде всего – крупнейших инвестиционных проектов, строительство новых кирпичного и цементного заводов, а также рефинансирование текущей части нашего кредитного портфеля. Мы удовлетворены результатами размещения, хотя, безусловно, стоимость привлеченного финансирования, оказалась выше, чем она была в 2007 г., когда ситуация на финансовом рынке была более стабильной».
Количество ценных бумаг выпуска составило 5 млн. штук. Номинальная стоимость каждой — 1000 рублей. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг № 4-02-55234-Е был присвоен ФСФР 29 мая 2008 г.
Преимущественное право приобретения ценных бумаг участникам и/или иным лицам не предоставляется. Процентные ставки по второму и третьему купонам по облигациям установлены равными процентной ставке по первому купону. Таким образом, выпуск предусматривает оферту через 1,5 года с даты размещения.
Срок обращения выпуска — 5 лет. Облигации были размещены через открытую подписку на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Их обращение будет происходить на бирже ММВБ и внебиржевом рынке.
6 августа 2008 г. Группа ЛСР получила уведомление от ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» о том, что документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 ОАО «Группа ЛСР» на основании заявления эмитента от 22.07.08 и решения Дирекции ЗАО «ФБ ММВБ» от 04.08.08 были включены в котировальный список В.
ОАО «Группа Компаний ПИК» и ЗАО «Штрабаг»(Strabag) создали в равных долях совместное предприятие ООО «ИЛБАУ» для реализации проектов в престижных районах города Москвы, а также крупных градообразующих объектах в Московской области, сообщает пресс-служба ГК ПИК.
Вновь созданная компания ИЛБАУ выступает генеральным подрядчиком проектов:
Москва: Проект реконструкции района Кунцево (Западный округ, доля ГК ПИК составляет около 170000 кв. м жилья бизнес-класса); жилой комплекс на ул. Маршала Захарова (Орехово, доля ГК ПИК - 30000 кв. м жилья бизнес-класса); жилой комплекс на 2-й ул. Марьиной Рощи (доля ГК ПИК - 32000 кв. м жилья бизнес-класса)
Московская область: «Колизей» (Долгопрудный, жилой комплекс бизнес-класса, доля ГК ПИК около 59000 кв. м.); район «Новокуркино» (Химки, дома бизнес-класса в кварталах 7, 7А).
ГК ПИК и «Штрабаг» уже ведут сотрудничество на таких проектах в Москве, как жилой комплекс «Английский квартал» (ул. Мытная, около 70000 кв. м бизнес-класса) и жилой комплекс «Рублевские Огни» (Рублевское шоссе, 32000 кв. м. бизнес-класса). С 2009 г. также планируется начало работ компании «ИЛБАУ» на проектах ГК ПИК в различных регионах России.
Вице-президент ГК ПИК по промышленности и строительству Константин Кузнецов отметил: «Компания «Штрабаг» зарекомендовала себя в качестве высококлассного профессионала в области строительства, и мы рады начать сотрудничество. Мы верим, что наши совместные проекты станут одними из самых интересных на рынке недвижимости Москвы, ближайшего Подмосковья, а в перспективе и в регионах России»
Генеральный директор ЗАО «Штрабаг» Александр Ортенберг заявил: «Для нашей компании является очень важным создание долгосрочного стратегического партнерского альянса с ГК ПИК. В рамках совместной компании «ИЛБАУ» мы планируем осуществлять генподрядные работы по крупнейшим проектам ГК ПИК в области монолитного строительства в России».