Группа ЛСР разместила четвертый облигационный займ на сумму 5 млрд. рублей
ОАО «Группа ЛСР» разместило выпуск облигаций серии 02 на сумму 5 млрд. рублей. При размещении Группа ЛСР зафиксировала самую низкую в последнее время для российского строительного и девелоперского сектора ставку купона – 13,25% в рублях, сообщает пресс-служба компании.
На успешное размещение облигаций Группы ЛСР повлияли хорошие финансовые результаты компании за 2007 г. по МСФО отчетности, подтвержденной KPMG, положительная динамика развития бизнеса, в том числе существенный рост объемов реализации в 2007 г. и в I полугодии 2008 г., а также наличие у компании корпоративного рейтинга Moody's Investors Service на уровне B1, прогноз – стабильный (присвоен в июле 2007 г., подтвержден 30 мая 2008 г.) и рейтинга B +, прогноз — стабильный, присвоенного рейтинговым агентством Fitch 30 мая 2008 г.
В ходе конкурса по размещению выпуска общий объем заявок превысил предложение и составил 5, 983 млрд. рублей. По итогам конкурса было удовлетворено 84 заявки инвесторов.
Средства, привлеченные в ходе размещения облигационного займа, Группа ЛСР планирует направить на рефинансирование и финансирование инвестиционных проектов.
«Мы считаем, что на фоне сложной ситуации на международном и российском долговых рынках размещение облигаций Группы ЛСР можно признать успешным. Благодаря высокому уровню прозрачности Группы, качественной работе с инвесторами, безупречной кредитной истории на рынке, а также качественной дистрибуции выпуска, размещение привлекло широкий круг конечных инвесторов. Участниками размещения стали ведущие российские банки, управляющие и инвестиционные компании, а также иностранные клиенты, причем спрос со стороны последних составил почти 29%» — отметил Борис Гинзбург, исполнительный директор, руководитель Департамента по операциям с долговыми инструментами ФК «УРАЛСИБ».
Финансовый директор Группы ЛСР Елена Туманова подчеркнула: «Мы используем привлеченные в ходе размещения средства на финансирование нашей инвестиционной программы, прежде всего – крупнейших инвестиционных проектов, строительство новых кирпичного и цементного заводов, а также рефинансирование текущей части нашего кредитного портфеля. Мы удовлетворены результатами размещения, хотя, безусловно, стоимость привлеченного финансирования, оказалась выше, чем она была в 2007 г., когда ситуация на финансовом рынке была более стабильной».
Количество ценных бумаг выпуска составило 5 млн. штук. Номинальная стоимость каждой — 1000 рублей. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг № 4-02-55234-Е был присвоен ФСФР 29 мая 2008 г.
Преимущественное право приобретения ценных бумаг участникам и/или иным лицам не предоставляется. Процентные ставки по второму и третьему купонам по облигациям установлены равными процентной ставке по первому купону. Таким образом, выпуск предусматривает оферту через 1,5 года с даты размещения.
Срок обращения выпуска — 5 лет. Облигации были размещены через открытую подписку на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Их обращение будет происходить на бирже ММВБ и внебиржевом рынке.
6 августа 2008 г. Группа ЛСР получила уведомление от ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» о том, что документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 ОАО «Группа ЛСР» на основании заявления эмитента от 22.07.08 и решения Дирекции ЗАО «ФБ ММВБ» от 04.08.08 были включены в котировальный список В.
Финская Stella Company Group возобновила паромное сообщение между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Рассчитывая на введение в Петербурге 72-часового безвизового режима для иностранных туристов, компания, имеющая офисы в Финляндии, России, Эстонии, Латвии, Литве и Германии, учредила дочернюю структуру Stella Naves Russia OY Ltd. для обслуживания возобновленной паромной линии. Компания арендовала офис в здании Морского вокзала.
Для открытия линии финской компании не пришлось дожидаться открытия терминала в новом пассажирском порту на Морском фасаде. Приобретенное в начале июля судно Julia способно перевозить 1860 пассажиров и 430 автомобилей. Julia будет курсировать между Петербургом и Хельсинки 1 раз в два дня, отправляясь поздно вечером и прибывая рано утром, что оптимально для туристов.
Официальным агентом возобновленной судоходной линии выступает ЗАО «Инфлот Ворлд Вайд Санкт-Петербург». «После того, как будет открыт безвизовый режим, к нам придут и более современные паромы», - оговаривается гендиректор «Инфлот Форлд Вайд» Игорь Глухов.
Вопрос о безвизовом режиме для пассажиров паромов стал одним из предметов обсуждения в ходе встречи губернатора Валентины Матвиенко с председателем Правительства РФ Владимиром Путиным 31 июля. Как рассказал на пресс-конференции, посвященной запуску рейса, вице-губернатор Юрий Молчанов, принятие поправок в законодательство, разрешающее трехсуточный безвизовый въезд в Петербург туристам из Евросоюза, ожидается осенью 2008 г.
Организаторы паромной линии считают ее эффективной альтернативой железнодорожным и автобусным перевозкам. В свою очередь, возможность перевозки автомашин паромом сократит нагрузку на автотрассы.
Качество обслуживания туристов по месту прибытия парома ограничены возможностями существующего Морского вокзала. После сооружения нового здания с современной инфраструктурой пограничного и таможенного контроля возобновленные паромные перевозки станут полноценной альтернативой другим видам транспорта, считает Ю.Молчанов.