Группа ЛСР разместила четвертый облигационный займ на сумму 5 млрд. рублей
ОАО «Группа ЛСР» разместило выпуск облигаций серии 02 на сумму 5 млрд. рублей. При размещении Группа ЛСР зафиксировала самую низкую в последнее время для российского строительного и девелоперского сектора ставку купона – 13,25% в рублях, сообщает пресс-служба компании.
На успешное размещение облигаций Группы ЛСР повлияли хорошие финансовые результаты компании за 2007 г. по МСФО отчетности, подтвержденной KPMG, положительная динамика развития бизнеса, в том числе существенный рост объемов реализации в 2007 г. и в I полугодии 2008 г., а также наличие у компании корпоративного рейтинга Moody's Investors Service на уровне B1, прогноз – стабильный (присвоен в июле 2007 г., подтвержден 30 мая 2008 г.) и рейтинга B +, прогноз — стабильный, присвоенного рейтинговым агентством Fitch 30 мая 2008 г.
В ходе конкурса по размещению выпуска общий объем заявок превысил предложение и составил 5, 983 млрд. рублей. По итогам конкурса было удовлетворено 84 заявки инвесторов.
Средства, привлеченные в ходе размещения облигационного займа, Группа ЛСР планирует направить на рефинансирование и финансирование инвестиционных проектов.
«Мы считаем, что на фоне сложной ситуации на международном и российском долговых рынках размещение облигаций Группы ЛСР можно признать успешным. Благодаря высокому уровню прозрачности Группы, качественной работе с инвесторами, безупречной кредитной истории на рынке, а также качественной дистрибуции выпуска, размещение привлекло широкий круг конечных инвесторов. Участниками размещения стали ведущие российские банки, управляющие и инвестиционные компании, а также иностранные клиенты, причем спрос со стороны последних составил почти 29%» — отметил Борис Гинзбург, исполнительный директор, руководитель Департамента по операциям с долговыми инструментами ФК «УРАЛСИБ».
Финансовый директор Группы ЛСР Елена Туманова подчеркнула: «Мы используем привлеченные в ходе размещения средства на финансирование нашей инвестиционной программы, прежде всего – крупнейших инвестиционных проектов, строительство новых кирпичного и цементного заводов, а также рефинансирование текущей части нашего кредитного портфеля. Мы удовлетворены результатами размещения, хотя, безусловно, стоимость привлеченного финансирования, оказалась выше, чем она была в 2007 г., когда ситуация на финансовом рынке была более стабильной».
Количество ценных бумаг выпуска составило 5 млн. штук. Номинальная стоимость каждой — 1000 рублей. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг № 4-02-55234-Е был присвоен ФСФР 29 мая 2008 г.
Преимущественное право приобретения ценных бумаг участникам и/или иным лицам не предоставляется. Процентные ставки по второму и третьему купонам по облигациям установлены равными процентной ставке по первому купону. Таким образом, выпуск предусматривает оферту через 1,5 года с даты размещения.
Срок обращения выпуска — 5 лет. Облигации были размещены через открытую подписку на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Их обращение будет происходить на бирже ММВБ и внебиржевом рынке.
6 августа 2008 г. Группа ЛСР получила уведомление от ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» о том, что документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 ОАО «Группа ЛСР» на основании заявления эмитента от 22.07.08 и решения Дирекции ЗАО «ФБ ММВБ» от 04.08.08 были включены в котировальный список В.
Как рассказал корреспонденту АСН-инфо вице-губернатор Санкт-Петербурга Юрий Молчанов, городское правительство намерено в течение ближайших 3 лет расширить гостиничный фонд города на 10 тысяч номеров. Необходимость в этом возрастает в связи с перспективами развития морских пассажирских терминалов на Васильевском острове.
После открытия первого из трех пассажирских терминалов в новой гавани на «Морском фасаде», которое запланировано на 10 сентября, пропускная способность порта увеличится вдвое. В связи с этим ожидается значительный рост потока иностранных туристов. Как уточнил И.Глухов по просьбе корреспондента АСН-инфо, на новый терминал, способный принимать суда длиной до 320 м и водоизмещением до 108 тысяч тонн, прибудет судно Costa Magica , принадлежащее Carnival Group . В дальнейшем ожидается прибытие таким всемирно известных круизных судов, как Queen Victoria и Disney.
После открытия нового пассажирского порта исчезнет необходимость в использовании терминалов Большого морского порта для приема пассажирских рейсов, и туристам больше не придется в течение 40 минут путешествовать между грузовыми терминалами порта, прежде чем добраться до центра города, напоминает Ю.Молчанов.
По его словам, большинство прибывающих пассажиров предпочитает останавливаться в центральных гостиницах города. С этим, в частности, связаны планы организации пересадки на новом терминале с морского транспорта на речной. В то же время технический директор Морского вокзала Олег Прокофьев отмечает, что в настоящее время почти все номера 120-местной гостиницы при вокзале заняты иностранными туристами.
Новый отель на 200 номеров класса «три звезды плюс», который откроется в новом здании Морского вокзала, будет востребован иностранными туристами, считает гендиректор ЗАО «Морской вокзал» Владимир Малик. Он подчеркивает, что в Санкт-Петербурге имеется недостаток номерного фонда именно в этом сегменте, поскольку далеко не все иностранные гости могут потратиться на номера в пятизвездных отелях в центре города.