Группа ЛСР разместила четвертый облигационный займ на сумму 5 млрд. рублей
ОАО «Группа ЛСР» разместило выпуск облигаций серии 02 на сумму 5 млрд. рублей. При размещении Группа ЛСР зафиксировала самую низкую в последнее время для российского строительного и девелоперского сектора ставку купона – 13,25% в рублях, сообщает пресс-служба компании.
На успешное размещение облигаций Группы ЛСР повлияли хорошие финансовые результаты компании за 2007 г. по МСФО отчетности, подтвержденной KPMG, положительная динамика развития бизнеса, в том числе существенный рост объемов реализации в 2007 г. и в I полугодии 2008 г., а также наличие у компании корпоративного рейтинга Moody's Investors Service на уровне B1, прогноз – стабильный (присвоен в июле 2007 г., подтвержден 30 мая 2008 г.) и рейтинга B +, прогноз — стабильный, присвоенного рейтинговым агентством Fitch 30 мая 2008 г.
В ходе конкурса по размещению выпуска общий объем заявок превысил предложение и составил 5, 983 млрд. рублей. По итогам конкурса было удовлетворено 84 заявки инвесторов.
Средства, привлеченные в ходе размещения облигационного займа, Группа ЛСР планирует направить на рефинансирование и финансирование инвестиционных проектов.
«Мы считаем, что на фоне сложной ситуации на международном и российском долговых рынках размещение облигаций Группы ЛСР можно признать успешным. Благодаря высокому уровню прозрачности Группы, качественной работе с инвесторами, безупречной кредитной истории на рынке, а также качественной дистрибуции выпуска, размещение привлекло широкий круг конечных инвесторов. Участниками размещения стали ведущие российские банки, управляющие и инвестиционные компании, а также иностранные клиенты, причем спрос со стороны последних составил почти 29%» — отметил Борис Гинзбург, исполнительный директор, руководитель Департамента по операциям с долговыми инструментами ФК «УРАЛСИБ».
Финансовый директор Группы ЛСР Елена Туманова подчеркнула: «Мы используем привлеченные в ходе размещения средства на финансирование нашей инвестиционной программы, прежде всего – крупнейших инвестиционных проектов, строительство новых кирпичного и цементного заводов, а также рефинансирование текущей части нашего кредитного портфеля. Мы удовлетворены результатами размещения, хотя, безусловно, стоимость привлеченного финансирования, оказалась выше, чем она была в 2007 г., когда ситуация на финансовом рынке была более стабильной».
Количество ценных бумаг выпуска составило 5 млн. штук. Номинальная стоимость каждой — 1000 рублей. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг № 4-02-55234-Е был присвоен ФСФР 29 мая 2008 г.
Преимущественное право приобретения ценных бумаг участникам и/или иным лицам не предоставляется. Процентные ставки по второму и третьему купонам по облигациям установлены равными процентной ставке по первому купону. Таким образом, выпуск предусматривает оферту через 1,5 года с даты размещения.
Срок обращения выпуска — 5 лет. Облигации были размещены через открытую подписку на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Их обращение будет происходить на бирже ММВБ и внебиржевом рынке.
6 августа 2008 г. Группа ЛСР получила уведомление от ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» о том, что документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 ОАО «Группа ЛСР» на основании заявления эмитента от 22.07.08 и решения Дирекции ЗАО «ФБ ММВБ» от 04.08.08 были включены в котировальный список В.
Сегодня Комиссия по транспортному комплексу Законодательного собрания Санкт-Петербурга провела слушания по вопросу о сохранении Суздальских озер. В дискуссии приняли участие заместитель главы администрации Выборгского района Александр Курбатов, начальник управления Дирекции по организации дорожного движения Всеволод Шевелев, начальник 3 отдела УГИБДД Александр Ионков, депутат ЗакС Терентий Мещеряков и жители района.
Как рассказал председатель комиссии Игорь Риммер, от жителей малоэтажной застройки Озерков и Шувалово поступают жалобы в связи с интенсивным транспортным движением по уличной сети поселков. По словам депутата, это не единственная проблема территории, которая в старом Петербурге была излюбленным местом дачного отдыха, а сейчас пользуется популярностью как одно из немногих место в городе, гле есть возможность отдыха и купания на фоне живописных водоемов. Сохранению уникальных Суздальских озер угрожает загрязнение как грузовым автотраснпортом, так и стоками из местных домов.
Представитель УГИБДД подтвердил, что в малоэтажной застройке между станциями Шувалово и Озерки сложилась неблагоприятная транспортная ситуация в связи с тем, что грузовой транспорт в связи с постоянными пробками на Поклонногорской ул. выезжает на Выборгское шоссе через узкие улицы Шувалова. По его мнению, решение об урегулировании транспортных потоков давно назрело и должно быть принято на уровне городского правительства, после чего УГИБДД сможет установить соответствующие знаки и разметку.
По итогам дискуссии было достигнуто общее мнение о необходимости ввести одностороннее движение по Большой Озерной ул. между Приморской ул. и станцией «Шувалово», что не даст возможности грузовому транспорту следовать от переезда через железную дорогу на север по Большой Озерной и Елизаветинской ул. Это предложение будет обсуждаться в администрации Выборгского района совместно с представителями ГИБДД, ЗакСа и муниципальных образований, рассказал И.Риммер. Он предложил жителям района объединиться, в том числе для того, чтобы добиваться от городского правительства ускорения строительства транспортной развязки на пересечении Поклонногорской ул., Северного пр. и Выборгского шоссе.