Группа ЛСР разместила четвертый облигационный займ на сумму 5 млрд. рублей
ОАО «Группа ЛСР» разместило выпуск облигаций серии 02 на сумму 5 млрд. рублей. При размещении Группа ЛСР зафиксировала самую низкую в последнее время для российского строительного и девелоперского сектора ставку купона – 13,25% в рублях, сообщает пресс-служба компании.
На успешное размещение облигаций Группы ЛСР повлияли хорошие финансовые результаты компании за 2007 г. по МСФО отчетности, подтвержденной KPMG, положительная динамика развития бизнеса, в том числе существенный рост объемов реализации в 2007 г. и в I полугодии 2008 г., а также наличие у компании корпоративного рейтинга Moody's Investors Service на уровне B1, прогноз – стабильный (присвоен в июле 2007 г., подтвержден 30 мая 2008 г.) и рейтинга B +, прогноз — стабильный, присвоенного рейтинговым агентством Fitch 30 мая 2008 г.
В ходе конкурса по размещению выпуска общий объем заявок превысил предложение и составил 5, 983 млрд. рублей. По итогам конкурса было удовлетворено 84 заявки инвесторов.
Средства, привлеченные в ходе размещения облигационного займа, Группа ЛСР планирует направить на рефинансирование и финансирование инвестиционных проектов.
«Мы считаем, что на фоне сложной ситуации на международном и российском долговых рынках размещение облигаций Группы ЛСР можно признать успешным. Благодаря высокому уровню прозрачности Группы, качественной работе с инвесторами, безупречной кредитной истории на рынке, а также качественной дистрибуции выпуска, размещение привлекло широкий круг конечных инвесторов. Участниками размещения стали ведущие российские банки, управляющие и инвестиционные компании, а также иностранные клиенты, причем спрос со стороны последних составил почти 29%» — отметил Борис Гинзбург, исполнительный директор, руководитель Департамента по операциям с долговыми инструментами ФК «УРАЛСИБ».
Финансовый директор Группы ЛСР Елена Туманова подчеркнула: «Мы используем привлеченные в ходе размещения средства на финансирование нашей инвестиционной программы, прежде всего – крупнейших инвестиционных проектов, строительство новых кирпичного и цементного заводов, а также рефинансирование текущей части нашего кредитного портфеля. Мы удовлетворены результатами размещения, хотя, безусловно, стоимость привлеченного финансирования, оказалась выше, чем она была в 2007 г., когда ситуация на финансовом рынке была более стабильной».
Количество ценных бумаг выпуска составило 5 млн. штук. Номинальная стоимость каждой — 1000 рублей. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг № 4-02-55234-Е был присвоен ФСФР 29 мая 2008 г.
Преимущественное право приобретения ценных бумаг участникам и/или иным лицам не предоставляется. Процентные ставки по второму и третьему купонам по облигациям установлены равными процентной ставке по первому купону. Таким образом, выпуск предусматривает оферту через 1,5 года с даты размещения.
Срок обращения выпуска — 5 лет. Облигации были размещены через открытую подписку на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Их обращение будет происходить на бирже ММВБ и внебиржевом рынке.
6 августа 2008 г. Группа ЛСР получила уведомление от ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» о том, что документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 ОАО «Группа ЛСР» на основании заявления эмитента от 22.07.08 и решения Дирекции ЗАО «ФБ ММВБ» от 04.08.08 были включены в котировальный список В.
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные электрические сети (МЭС) Северо-Запада приступили к строительству новой подстанции 220 кВ «Проспект Испытателей». Сегодня состоялась торжественная церемония закладки символической капсулы на месте будущего фундамента здания. По окончанию строительства это будет второй (после ПС «Центральная») закрытый энергообъект с применением современного комплектного распределительного устройства (КРЭУ). Кроме того, ПС «Проспект Испытателей» будет полностью автоматизирована. Все оборудование новой подстанции разместится в 3-этажном здании на участке в 1,1 га. Как пояснил журналистам главный инженер МЭС СЗ Виктор Федотов, подстанции с применением КРЭУ занимают втрое меньше площади, чем равные по мощности традиционные энергообъекты с открытыми распределительными устройствами. Это особенно актуально в связи с тем, что строительная площадка новой подстанции расположена среди строящихся и недавно возведенных жилых домов, в бурно развивающемся районе города.С фирмой Siemens и другими поставщиками ведутся переговоры о поставке оборудования, которые должны завершиться осенью 2008 г. Как заверил В.Федотов, техника на новой подстанции будет полностью защищена от воздействия окружающей среды, будет отличаться экологичностью и бесшумностью работы.Ввод в работу новой подстанции позволит ликвидировать острый дефицит электроэнергии в Приморском и Выборгском районах Санкт-Петербурга. Кроме того, появится возможность подключения к энергосистеме новых потребителей, в частности, нового жилого комплекса «Коломяги» и ряда объектов в районе Комендантского аэродрома. По словам Андрея Цупия, главы группы компаний «Акропласт», выполняющей в качестве подрядчика строительные работы, характеристики мощности подстанции таковы, что она способна обеспечить электроэнергией 20 млн. кв. м жилья.Как пояснил корреспонденту АСН-инфо ведущий инженер «Акропласта» Михаил Гавриков, еще до того, как новая подстанция обретет потребителей в будущих районах строительства, в ходе намеченной реконструкции двух других ПС (ПС-220 кВ – «Приморская» и «Полупроводники») в северных районах города, потребители района будут временно обеспечиваться за счет ПС «Проспект Испытателей». После реконструкции нагрузка между ними будет распределена, а новая подстанция станет опорной, узловой.Строительные работы на пр. Испытателей начались в апреле 2008 г. Проект выполнен компанией «Силтум-Электропроект». В настоящий момент завершается подготовительная стадия строительства. По графику станция должна быть введена в эксплуатацию в 2009 г. Однако руководство МЭС СЗ надеется ввести станцию в эксплуатацию досрочно, к профессиональному празднику энергетиков – 19 декабря 2008 г.Предполагается, что затраты на строительство ПС «Проспект Испытателей» составят от 1,5 до 2 млрд.рублей. Инвестиции осуществляются в рамках Соглашения по реализации мероприятий для обеспечения надежного электроснабжения и создания условий по присоединению к электрическим сетям потребителей города, заключенного Правительством Санкт-Петербурга и РАО «ЕЭС России» в июле 2006 г.Кроме того, в рамках соглашения МЭС СЗ планирует реализовать в Санкт-Петербурге еще 4 аналогичных проекта, в ходе реализации которых КРЭУ будут установлены на новой ПС «Василеостровская», а также на реконструируемых подстанциях «Южная», «Завод Ильич» и «Волхов-Северная».