SETL GROUP снова выходит на рынок публичных заимствований
В 4-м квартале 2017 года Setl Group планирует осуществить первый выпуск биржевых облигаций на Московской Бирже в рамках утвержденной программы, которой уже присвоен идентификационный номер. Максимальный общий номинальный объем программы составляет 25 млрд рублей, ценные бумаги будут размещены по открытой подписке на срок до 10 лет.
Привлеченные средства планируется направить на развитие адресной программы и оптимизацию кредитного портфеля. Setl Group сообщает, что информация об объеме и условиях выпуска будет объявлена в ближайшее время.
Это уже второй выход Setl Group на рынок публичных заимствований. Дебютный выпуск ценных бумаг компания осуществила в 2007 году, успешно разместив облигации объемом 1 млрд. рублей. Облигационный заем был полностью погашен в мае 2012 года.
«Принимая во внимание позитивное текущее состояние облигационного рынка, сильные отраслевые показатели Setl Group и низкий уровень долговой нагрузки, мы ожидаем высокий спрос на облигации холдинга - комментирует генеральный директор Setl Group Ян Изак. - Соотношение Долг/EBITDA (брутто) холдинга Setl Group по итогам 2016 г. составило 1,02, что является самым низким значением данного показателя среди крупных публичных девелоперов».
Напомним, что в июне 2017 года холдингу Setl Group были присвоены рейтинги кредитоспособности международного рейтингового агентства S&P («B+», прогноз стабильный) и национального рейтингового агентства АКРА (BBB(RU), прогноз - стабильный).
Агентство АКРА обосновало свою позицию сильным бизнес-профилем холдинга SetlGroup, высокой рентабельностью бизнеса, низкой долговой нагрузкой и сильной ликвидностью. С точки зрения S&P позитивными рейтинговыми факторами для Setl Group являются долгосрочный рост прибыли, ориентация на широкий целевой рынок, значительный объем земельных участков и эффективная сеть продажи квартир, представленная собственным агентством недвижимости.
Новости по теме:
Подведены итоги 1-го этапа конкурса «Доверие потребителя»
Петербург оказался в числе 27 регионов, увеличивших объемы жилищного строительства
В конце октября текущего года АО АИЖК определится с кандидатурой разработчика плана трансформации АКБ «Российский капитал» с учетом передачи 100% его акций агентству.
Согласно условиям конкурсной документации, размещенным на сайте госзакупок, план должен быть готов в течение 10 недель со дня подписания контракта с победителем конкурса. Согласно техзаданию, «Российский капитал» сфокусируется на жилищной сфере, получив ипотечный бизнес АИЖК. В розничном блоке банка приоритетом станет ипотечное кредитование, а в корпоративном – финансирование жилищного строительства и коммунального хозяйства.
Перейдя под контроль АИЖК, «Российский капитал» будет развиваться в концепции «цифрового» банка под брендом «ДОМ.РФ». Запуск первых продуктов «цифровой» ипотеки запланирован на 2018 год.
План трансформации должен будет предусмотреть и изменение формата отделений банка. Функционал отделений будет направлен в первую очередь на помощь клиентам при выборе жилой недвижимости, продажу ипотечных продуктов. Предполагается открытие 10-15 отделений нового формата, так называемых «центров жилья» с расширенным функционалом.
Новости по теме:
АИЖК призвал регионы активнее использовать федеральные земли для решения проблем дольщиков
АИЖК в течение 3-5 лет выведет на рынок до 300 арендных домов