SETL GROUP снова выходит на рынок публичных заимствований
В 4-м квартале 2017 года Setl Group планирует осуществить первый выпуск биржевых облигаций на Московской Бирже в рамках утвержденной программы, которой уже присвоен идентификационный номер. Максимальный общий номинальный объем программы составляет 25 млрд рублей, ценные бумаги будут размещены по открытой подписке на срок до 10 лет.
Привлеченные средства планируется направить на развитие адресной программы и оптимизацию кредитного портфеля. Setl Group сообщает, что информация об объеме и условиях выпуска будет объявлена в ближайшее время.
Это уже второй выход Setl Group на рынок публичных заимствований. Дебютный выпуск ценных бумаг компания осуществила в 2007 году, успешно разместив облигации объемом 1 млрд. рублей. Облигационный заем был полностью погашен в мае 2012 года.
«Принимая во внимание позитивное текущее состояние облигационного рынка, сильные отраслевые показатели Setl Group и низкий уровень долговой нагрузки, мы ожидаем высокий спрос на облигации холдинга - комментирует генеральный директор Setl Group Ян Изак. - Соотношение Долг/EBITDA (брутто) холдинга Setl Group по итогам 2016 г. составило 1,02, что является самым низким значением данного показателя среди крупных публичных девелоперов».
Напомним, что в июне 2017 года холдингу Setl Group были присвоены рейтинги кредитоспособности международного рейтингового агентства S&P («B+», прогноз стабильный) и национального рейтингового агентства АКРА (BBB(RU), прогноз - стабильный).
Агентство АКРА обосновало свою позицию сильным бизнес-профилем холдинга SetlGroup, высокой рентабельностью бизнеса, низкой долговой нагрузкой и сильной ликвидностью. С точки зрения S&P позитивными рейтинговыми факторами для Setl Group являются долгосрочный рост прибыли, ориентация на широкий целевой рынок, значительный объем земельных участков и эффективная сеть продажи квартир, представленная собственным агентством недвижимости.
Новости по теме:
Подведены итоги 1-го этапа конкурса «Доверие потребителя»
Петербург оказался в числе 27 регионов, увеличивших объемы жилищного строительства
До конца года Российский аукционный дом (РАД) объявит дату аукциона по продаже 100% долей ООО «ОЗЕРО-2», которому принадлежит право аренды до 2056 года земельного участка площадью 19,2 га на первой линии Финского залива рядом с поселком Озерки.
Сообщается, что стоимость аренды составляет 1,8 млн рублей в год. Участок расположен между Приморским шоссе и берегом Финского залива. Береговая линия длиной 250 м. образует удобную бухту с видом на старинный маяк.
Территория может быть использована в рекреационных целях. «Собственник участка готов оказать инвестору содействие в разработке и утверждении проекта освоения территории» - прокомментировал заместитель директора московского офиса РАДа, руководитель коммерческого департамента Дмитрий Альтбрегин.
РАД сообщает, что начальная цена английского аукциона составит 10 млн рублей.
Новости по теме:
РАД сообщил о рекордном превышении начальной цены на первых осенних торгах
БЦ «Модуль» класса «А» выставлен на торги с 25% дисконтом