SETL GROUP снова выходит на рынок публичных заимствований
В 4-м квартале 2017 года Setl Group планирует осуществить первый выпуск биржевых облигаций на Московской Бирже в рамках утвержденной программы, которой уже присвоен идентификационный номер. Максимальный общий номинальный объем программы составляет 25 млрд рублей, ценные бумаги будут размещены по открытой подписке на срок до 10 лет.
Привлеченные средства планируется направить на развитие адресной программы и оптимизацию кредитного портфеля. Setl Group сообщает, что информация об объеме и условиях выпуска будет объявлена в ближайшее время.
Это уже второй выход Setl Group на рынок публичных заимствований. Дебютный выпуск ценных бумаг компания осуществила в 2007 году, успешно разместив облигации объемом 1 млрд. рублей. Облигационный заем был полностью погашен в мае 2012 года.
«Принимая во внимание позитивное текущее состояние облигационного рынка, сильные отраслевые показатели Setl Group и низкий уровень долговой нагрузки, мы ожидаем высокий спрос на облигации холдинга - комментирует генеральный директор Setl Group Ян Изак. - Соотношение Долг/EBITDA (брутто) холдинга Setl Group по итогам 2016 г. составило 1,02, что является самым низким значением данного показателя среди крупных публичных девелоперов».
Напомним, что в июне 2017 года холдингу Setl Group были присвоены рейтинги кредитоспособности международного рейтингового агентства S&P («B+», прогноз стабильный) и национального рейтингового агентства АКРА (BBB(RU), прогноз - стабильный).
Агентство АКРА обосновало свою позицию сильным бизнес-профилем холдинга SetlGroup, высокой рентабельностью бизнеса, низкой долговой нагрузкой и сильной ликвидностью. С точки зрения S&P позитивными рейтинговыми факторами для Setl Group являются долгосрочный рост прибыли, ориентация на широкий целевой рынок, значительный объем земельных участков и эффективная сеть продажи квартир, представленная собственным агентством недвижимости.
Новости по теме:
Подведены итоги 1-го этапа конкурса «Доверие потребителя»
Петербург оказался в числе 27 регионов, увеличивших объемы жилищного строительства
В Смольном представили две концепции приспособления под современное использование Конюшенного ведомства. Первая, от ООО Тандем-Истейт, развивающего пространство «Арт-Плей» в Петербурге, предполагает создание многофункционального общественно-культурного пространства. Вторая, от УК «Старт Девелопмент» предлагает превратить Конюшенное ведомство в центр Современного искусства, объединив его территорию с Русским Музеем и Эрмитажем.
Оба проекта предполагают комплексную реставрацию и создание нового культурного места притяжения.
Параметры концепции, предложенной ООО «Тандем-Истейт», предполагают инвестиции в размере 1,9 млрд рублей, при этом срок окупаемости проекта составит 49 лет. Представитель инвестора, Виктор Игнатьев уточнил, что объем инвестиционных вложений просчитан без учета восстановительных работ в подземной части здания, а период окупаемости- с учетом дисконта на аренду для бизнеса креативной сферы. Реализовать проект планируется по концессионному соглашению, заключаемого на 5 лет.
Концепция, предложенная УК «Старт Девелопмент» - более продумана с точки зрения инвестиций. Их общий объем оценивается в 8,6 млрд рублей, основная часть (6,4 млрд рублей) пойдет на комплексную реставрацию здания, еще 1,4 млрд рублей на организацию подземной парковки, площадью 8,4 тыс. кв. м. Еще 800 млн рублей планируется потратить на комплексную реставрацию объектов придворно-конюшенного ведомства. Также концепция предполагает выкуп ближайших объектов недвижимости, озвученный объем инвестиций не включает этих затрат.
В финансировании реализации проекта предполагается участие городского бюджета, в соотношении 50 на 50. «Мы смотрим на Конюшенное ведомство не утилитарно, а концептуально, вместе с прилегающими пространствами, Площадь сопредельной территории 300 тыс. кв. м», - объяснил концепцию проекта Председатель совета директоров УК «СТАРТ Девелопмент» Захар Смушкин.
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко высоко оценил оба проекта, назвав концепцию «Тандем-Истейт» более локальной, а идею «Старт-девелопмент» более интересной. И поручил профильным комитетом в течение месяца определиться с концепцией, которая будет взята за основу.
«Тянуть не стоит, так как объект в сложном положении. Надо срочно принимать решение, в течение месяца вместе с КГИОП и Советом по сохранению культ наследия», - резюмировал господин Полтавченко. Он также попросил подготовить к этому сроку полную информацию по объему работ и источникам финансирования, отметив, что перспектива 50%-го софинансирования городом его «не вдохновляет».
Добавим, обе концепции были предварительно одобрены Советом по сохранению культурного наследия Петербурга.
Новости по теме:
Очередные противоаварийные меры для Конюшенного ведомства оценены в 39 млн рублей
Большинство петербуржцев хотят видеть в Конюшенном ведомстве музей