SETL GROUP снова выходит на рынок публичных заимствований
В 4-м квартале 2017 года Setl Group планирует осуществить первый выпуск биржевых облигаций на Московской Бирже в рамках утвержденной программы, которой уже присвоен идентификационный номер. Максимальный общий номинальный объем программы составляет 25 млрд рублей, ценные бумаги будут размещены по открытой подписке на срок до 10 лет.
Привлеченные средства планируется направить на развитие адресной программы и оптимизацию кредитного портфеля. Setl Group сообщает, что информация об объеме и условиях выпуска будет объявлена в ближайшее время.
Это уже второй выход Setl Group на рынок публичных заимствований. Дебютный выпуск ценных бумаг компания осуществила в 2007 году, успешно разместив облигации объемом 1 млрд. рублей. Облигационный заем был полностью погашен в мае 2012 года.
«Принимая во внимание позитивное текущее состояние облигационного рынка, сильные отраслевые показатели Setl Group и низкий уровень долговой нагрузки, мы ожидаем высокий спрос на облигации холдинга - комментирует генеральный директор Setl Group Ян Изак. - Соотношение Долг/EBITDA (брутто) холдинга Setl Group по итогам 2016 г. составило 1,02, что является самым низким значением данного показателя среди крупных публичных девелоперов».
Напомним, что в июне 2017 года холдингу Setl Group были присвоены рейтинги кредитоспособности международного рейтингового агентства S&P («B+», прогноз стабильный) и национального рейтингового агентства АКРА (BBB(RU), прогноз - стабильный).
Агентство АКРА обосновало свою позицию сильным бизнес-профилем холдинга SetlGroup, высокой рентабельностью бизнеса, низкой долговой нагрузкой и сильной ликвидностью. С точки зрения S&P позитивными рейтинговыми факторами для Setl Group являются долгосрочный рост прибыли, ориентация на широкий целевой рынок, значительный объем земельных участков и эффективная сеть продажи квартир, представленная собственным агентством недвижимости.
Новости по теме:
Подведены итоги 1-го этапа конкурса «Доверие потребителя»
Петербург оказался в числе 27 регионов, увеличивших объемы жилищного строительства
Эксперты IPG.Estate подсчитали, что около 400 га «серого пояса» Петербурга на сегодняшний день уже прошли процесс редевелопмента, 45% площадей были переформатированы под коммерческие объекты.
Востребованным стал формат технопарков, где создаются административно-производственные кластеры, сочетающие офисную функцию с производственной. По оценке IPG.Estate большая часть таких проектов относится к классу «С». Арендная ставка на офисные помещения в технопарках составляет 700-900 рублей за 1 кв. м. в месяц. Производственные площади обходятся арендаторам в 350-500 рублей в месяц за 1 кв. м.
«Основной спрос на такие помещения формируют производственные компании, в том числе предприятия легкой промышленности, полиграфические и IT-компании, которым важна энергоемкость помещения, либо стартапы, которые только запускают бизнес» – отмечает руководитель отдела офисной недвижимости компании IPG.Estate Вероника Чаканова.
Наиболее интересными реализованными проектами технопарков эксперты IPG.Estate называют объекты класса «С» на территории заводов «Арсенал», «Красная нить» на Выборгской набережной, «Механобр», «Редуктор» на Заозерной, Кировского завода, завода им. Козицкого. Отмечены также офисные помещения класса «В» на территории завода «Измеритель» и Artplay, открывшийся в здании бывшего НИИ Машиностроения.
Новости по теме:
В Петербурге обозначили территории для комплексного развития в рамках 373-ФЗ
Игорь Албин назвал основные градостроительные задачи на ближайшую перспективу