SETL GROUP снова выходит на рынок публичных заимствований
В 4-м квартале 2017 года Setl Group планирует осуществить первый выпуск биржевых облигаций на Московской Бирже в рамках утвержденной программы, которой уже присвоен идентификационный номер. Максимальный общий номинальный объем программы составляет 25 млрд рублей, ценные бумаги будут размещены по открытой подписке на срок до 10 лет.
Привлеченные средства планируется направить на развитие адресной программы и оптимизацию кредитного портфеля. Setl Group сообщает, что информация об объеме и условиях выпуска будет объявлена в ближайшее время.
Это уже второй выход Setl Group на рынок публичных заимствований. Дебютный выпуск ценных бумаг компания осуществила в 2007 году, успешно разместив облигации объемом 1 млрд. рублей. Облигационный заем был полностью погашен в мае 2012 года.
«Принимая во внимание позитивное текущее состояние облигационного рынка, сильные отраслевые показатели Setl Group и низкий уровень долговой нагрузки, мы ожидаем высокий спрос на облигации холдинга - комментирует генеральный директор Setl Group Ян Изак. - Соотношение Долг/EBITDA (брутто) холдинга Setl Group по итогам 2016 г. составило 1,02, что является самым низким значением данного показателя среди крупных публичных девелоперов».
Напомним, что в июне 2017 года холдингу Setl Group были присвоены рейтинги кредитоспособности международного рейтингового агентства S&P («B+», прогноз стабильный) и национального рейтингового агентства АКРА (BBB(RU), прогноз - стабильный).
Агентство АКРА обосновало свою позицию сильным бизнес-профилем холдинга SetlGroup, высокой рентабельностью бизнеса, низкой долговой нагрузкой и сильной ликвидностью. С точки зрения S&P позитивными рейтинговыми факторами для Setl Group являются долгосрочный рост прибыли, ориентация на широкий целевой рынок, значительный объем земельных участков и эффективная сеть продажи квартир, представленная собственным агентством недвижимости.
Новости по теме:
Подведены итоги 1-го этапа конкурса «Доверие потребителя»
Петербург оказался в числе 27 регионов, увеличивших объемы жилищного строительства
Setl City с проектом ЖК «Чистое небо» стала финалистом III Ежегодного градостроительного конкурса, проводимого Минстроем РФ.
ЖК «Чистое небо» - современный проект квартальной застройки с развитой внутренней инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью - комплекс расположен недалеко от станции метро «Комендантский проспект».
Уже сданы жилые дома первой и второй очередей комплекса. Осенью будет введен в эксплуатацию первый детский сад на 190 мест. Сейчас проходит госэкспертиза проектной документации на первую школу на территории ЖК.
В рамках благоустройства в квартале будут проложены дорожки для велосипедистов, построены эко-парковки. Для обеспечения безопасности жителей по всей территории комплекса будут установлены видеокамеры.
Задача градостроительного конкурса Минстроя – выявление лучших примеров городского строительства в России. В этом году в состязании приняли участие 169 конкурсантов из 41 региона страны – как девелоперы, так и органы власти.
Новости по теме:
«Петербургская Недвижимость» открыла офис продаж в ЖК «Чистое Небо»
Продажи Setl City увеличились на 23% во втором квартале 2017 года