SETL GROUP снова выходит на рынок публичных заимствований
В 4-м квартале 2017 года Setl Group планирует осуществить первый выпуск биржевых облигаций на Московской Бирже в рамках утвержденной программы, которой уже присвоен идентификационный номер. Максимальный общий номинальный объем программы составляет 25 млрд рублей, ценные бумаги будут размещены по открытой подписке на срок до 10 лет.
Привлеченные средства планируется направить на развитие адресной программы и оптимизацию кредитного портфеля. Setl Group сообщает, что информация об объеме и условиях выпуска будет объявлена в ближайшее время.
Это уже второй выход Setl Group на рынок публичных заимствований. Дебютный выпуск ценных бумаг компания осуществила в 2007 году, успешно разместив облигации объемом 1 млрд. рублей. Облигационный заем был полностью погашен в мае 2012 года.
«Принимая во внимание позитивное текущее состояние облигационного рынка, сильные отраслевые показатели Setl Group и низкий уровень долговой нагрузки, мы ожидаем высокий спрос на облигации холдинга - комментирует генеральный директор Setl Group Ян Изак. - Соотношение Долг/EBITDA (брутто) холдинга Setl Group по итогам 2016 г. составило 1,02, что является самым низким значением данного показателя среди крупных публичных девелоперов».
Напомним, что в июне 2017 года холдингу Setl Group были присвоены рейтинги кредитоспособности международного рейтингового агентства S&P («B+», прогноз стабильный) и национального рейтингового агентства АКРА (BBB(RU), прогноз - стабильный).
Агентство АКРА обосновало свою позицию сильным бизнес-профилем холдинга SetlGroup, высокой рентабельностью бизнеса, низкой долговой нагрузкой и сильной ликвидностью. С точки зрения S&P позитивными рейтинговыми факторами для Setl Group являются долгосрочный рост прибыли, ориентация на широкий целевой рынок, значительный объем земельных участков и эффективная сеть продажи квартир, представленная собственным агентством недвижимости.
Новости по теме:
Подведены итоги 1-го этапа конкурса «Доверие потребителя»
Петербург оказался в числе 27 регионов, увеличивших объемы жилищного строительства
По информации Российского аукционного дома, торги по реализации непрофильных активов Сбербанка в Петербурге прошли 22 сентября текущего года при повышенном интересе участников к выставленным лотам.
Аукцион по продаже объектов на улицах Планерной и Чапаева продолжался несколько часов, участниками было сделано, соответственно, 70 и 62 шага по повышению цены. В результате 3-этажное здание площадью 1,627 тыс. кв. м. на Планерной улице (дом 47, корпус 3 литера А) реализовано за 62 млн рублей с превышением начальной цены на 14%.
Помещение площадью 119 кв. м. на первом этаже дома 2, лит Б, по улице Чапаева удалось реализовать с еще большим превышением начальной цены – на 50%. Итоговая цена лота составила 20,3 млн. рублей.
Новости по теме:
РАД выставит на продажу более тысячи грузовых полувагонов, принадлежащих структурам Сбербанка
РАД сообщил о рекордном превышении начальной цены на первых осенних торгах