SETL GROUP снова выходит на рынок публичных заимствований
В 4-м квартале 2017 года Setl Group планирует осуществить первый выпуск биржевых облигаций на Московской Бирже в рамках утвержденной программы, которой уже присвоен идентификационный номер. Максимальный общий номинальный объем программы составляет 25 млрд рублей, ценные бумаги будут размещены по открытой подписке на срок до 10 лет.
Привлеченные средства планируется направить на развитие адресной программы и оптимизацию кредитного портфеля. Setl Group сообщает, что информация об объеме и условиях выпуска будет объявлена в ближайшее время.
Это уже второй выход Setl Group на рынок публичных заимствований. Дебютный выпуск ценных бумаг компания осуществила в 2007 году, успешно разместив облигации объемом 1 млрд. рублей. Облигационный заем был полностью погашен в мае 2012 года.
«Принимая во внимание позитивное текущее состояние облигационного рынка, сильные отраслевые показатели Setl Group и низкий уровень долговой нагрузки, мы ожидаем высокий спрос на облигации холдинга - комментирует генеральный директор Setl Group Ян Изак. - Соотношение Долг/EBITDA (брутто) холдинга Setl Group по итогам 2016 г. составило 1,02, что является самым низким значением данного показателя среди крупных публичных девелоперов».
Напомним, что в июне 2017 года холдингу Setl Group были присвоены рейтинги кредитоспособности международного рейтингового агентства S&P («B+», прогноз стабильный) и национального рейтингового агентства АКРА (BBB(RU), прогноз - стабильный).
Агентство АКРА обосновало свою позицию сильным бизнес-профилем холдинга SetlGroup, высокой рентабельностью бизнеса, низкой долговой нагрузкой и сильной ликвидностью. С точки зрения S&P позитивными рейтинговыми факторами для Setl Group являются долгосрочный рост прибыли, ориентация на широкий целевой рынок, значительный объем земельных участков и эффективная сеть продажи квартир, представленная собственным агентством недвижимости.
Новости по теме:
Подведены итоги 1-го этапа конкурса «Доверие потребителя»
Петербург оказался в числе 27 регионов, увеличивших объемы жилищного строительства
Smart-комплексы «LEGENDA Дальневосточного» и «LEGENDA Комендантского» компании LEGENDA удостоены престижной международной премии в сфере жилой и коммерческой недвижимости European Property Awards 2017-2018 в номинации «Строительство высотных объектов».
Номинанты оценивались по качеству архитектурных и дизайнерских решений, энергоэффективности и инновационности. В составе судейской комиссии работали 70 европейских экспертов в области жилой и коммерческой недвижимости.
«Получить международное признание очень ценно и почетно. Мы проделали серьезную работу по изучению мирового опыта, лучшие решения внедрили в нашу smart-концепцию. И то, что сразу два проекта LEGENDA получили такую высокую оценку, еще раз доказывает эффективность нашего подхода к девелопменту» – отметил гендиректор LEGENDA Василий Селиванов.
Церемония награждения победителей European Property Awards 2017–2018 состоится в Лондоне 26 октября. Лауреаты европейской премии, получившие наивысшие баллы в своей категории, получат право участвовать в International Property Awards.
Новости по теме:
LEGENDA наращивает продажи на фоне пессимизма других игроков
Названы лучшие жилые комплексы Северной столицы