SETL GROUP снова выходит на рынок публичных заимствований
В 4-м квартале 2017 года Setl Group планирует осуществить первый выпуск биржевых облигаций на Московской Бирже в рамках утвержденной программы, которой уже присвоен идентификационный номер. Максимальный общий номинальный объем программы составляет 25 млрд рублей, ценные бумаги будут размещены по открытой подписке на срок до 10 лет.
Привлеченные средства планируется направить на развитие адресной программы и оптимизацию кредитного портфеля. Setl Group сообщает, что информация об объеме и условиях выпуска будет объявлена в ближайшее время.
Это уже второй выход Setl Group на рынок публичных заимствований. Дебютный выпуск ценных бумаг компания осуществила в 2007 году, успешно разместив облигации объемом 1 млрд. рублей. Облигационный заем был полностью погашен в мае 2012 года.
«Принимая во внимание позитивное текущее состояние облигационного рынка, сильные отраслевые показатели Setl Group и низкий уровень долговой нагрузки, мы ожидаем высокий спрос на облигации холдинга - комментирует генеральный директор Setl Group Ян Изак. - Соотношение Долг/EBITDA (брутто) холдинга Setl Group по итогам 2016 г. составило 1,02, что является самым низким значением данного показателя среди крупных публичных девелоперов».
Напомним, что в июне 2017 года холдингу Setl Group были присвоены рейтинги кредитоспособности международного рейтингового агентства S&P («B+», прогноз стабильный) и национального рейтингового агентства АКРА (BBB(RU), прогноз - стабильный).
Агентство АКРА обосновало свою позицию сильным бизнес-профилем холдинга SetlGroup, высокой рентабельностью бизнеса, низкой долговой нагрузкой и сильной ликвидностью. С точки зрения S&P позитивными рейтинговыми факторами для Setl Group являются долгосрочный рост прибыли, ориентация на широкий целевой рынок, значительный объем земельных участков и эффективная сеть продажи квартир, представленная собственным агентством недвижимости.
Новости по теме:
Подведены итоги 1-го этапа конкурса «Доверие потребителя»
Петербург оказался в числе 27 регионов, увеличивших объемы жилищного строительства
Эксперты Rusland SP отмечают смещение спроса на земельные участки со стороны жилищных девелоперов в сторону объектов в пределах КАД. По их данным за первые 3 квартала текущего года под строительство жилья в пределах КАД девелоперами было приобретено на 120% больше земельных участков чем за тот же прошлогодний период (80,5 против 36,6 га).
«Ажиотаж вокруг реализации жилых проектов в районах Мурино-Девяткино, Кудрово, Шушары постепенно начал сходить на нет, – отмечает партнёр Rusland SP Андрей Бойков. – Текущая ситуация на указанных локальных рынках такова, что вынуждает многих девелоперов переориентироваться с масштабных строек в ближайших пригородах Петербурга на реализацию точечных проектов в черте города».
По мнению Андрея Бойкова некоторые девелоперы, реализующие проекты в так называемом «заКАДье», рассматривают возможность продажи «припасённых» в данных локациях земельных активов. Он констатировал, что из-за серьёзного насыщения ближайших пригородов Петербурга предложением новостроек строительство там новых проектов в прежних масштабах становится невыгодным.
Новости по теме:
В Петербурге проходит III Международный форум пространственного развития
В пространстве «Порт Севкабель» обсудили развитие прибрежных зон в городах Северной Европы