Оферта по облигационному займу холдинга Setl Group

06.05.2008 17:17

Завтра, 7 мая 2008 г. начинается период предъявления облигаций ООО «Сэтл Групп» к приобретению эмитентом согласно выставленной год назад оферте. Цена выкупа составляет 101% от номинальной стоимости. Агент по оферте – ЗАО «Планета Капитал». Порядок и сроки исполнения оферты представлены на сайте Setl Group, сообщает пресс-служба холдинга.

5-летний облигационный заем холдинга Setl Group объемом 1 млрд. рублей. был с «переподпиской» размещен на Московской Межбанковской Валютной Бирже 22 мая 2007 г. Ставка купона была установлена на уровне 11,7% годовых. Организаторами выступили ФК Уралсиб и ЗАО «Планета Капитал». В состав синдиката вошли ФК Уралсиб, Сбербанк России, БК Адекта, Московский Банк Реконструкции и Развития, Банк «Санкт-Петербург», Национальный Резервный Банк, Антанта Капитал, НОМОС-банк.

В ноябре 2007 г. дирекция ММВБ включила облигации «Сэтл Групп» в котировальный список А первого уровня, расширив таким образом круг инвесторов за счет страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов. Среднемесячный оборот по результатам торгов на вторичном рынке оценивается в 400 млн. руб., общий объем торгов за весь период обращения (с июля 2007 г.) составил более 4,4 млрд. рублей.

В целях повышения инвестиционной привлекательности инструмента руководством эмитента было принято решение о выставлении дополнительной годовой оферты. 5 мая 2008 г. Совет директоров «Сэтл Групп» утвердил оферту по цене 102% и с датой выкупа 19 мая 2009 г.

Планируется, что капительные затраты Группы ЛСР в 2008 г. превысят 600 млн. долларов
30.04.2008 18:41

Капитальные затраты ОАО «Группа ЛСР» в 2008 г. превысят 600 млн. долл. Об этом сообщила журналистам на пресс-конференции в Москве финансовый директор, член совета директоров ЛСР Елена Туманова, комментируя данные консолидированных финансовых результатов компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2007 г., сообщает ИА РБК.

В 2007г. капитальные затраты возросли по отношению к 2006г. в 2,3 раза и составили 255 млн. долл. Инвестиции были направлены на расширение мощностей и модернизацию действующего оборудования. В частности, инвестиции в строительство цементного и кирпичного заводов составили в 2007 г. 43 млн. долларов и 8 млн. долларов соответственно. Как пояснил гендиректор, член совета директоров ЛСР Игорь Левит, в 2008 г. почти 80% капитальных затрат будет направлено также на строительство кирпичных и цементных заводов. В соответствии с программой развития на 2008-2009 гг., расходы на строительство цементного и кирпичного заводов в Ленинградской области составят 900 млн. долларов.

Также И.Левит сообщил, что около 90% в структуре проектного портфеля компании в 2008 г. придется на жилую недвижимость. При этом подавляющая часть сдаваемых площадей придется на сегмент эконом-класса. По словам И.Левита, компания на сегодняшний день обладает большим земельным банком, поэтому компания не ожидает существенного приращения этого фонда, но рассматривает приобретение земли и проектов в московском и других российских регионах, прежде всего, в Екатеринбурге. «Приобретение в Санкт-Петербурге и Ленинградской области будут точечными и незначительными. В то же время в Москве в настоящее время на стадии обсуждения находятся несколько сделок, и в течение 2008 г. мы приобретем 2-3 проекта», - отметил И.Левит.

Он также сообщил, что компания планирует заимствовать существенный объем средств, в том числе в виде евробондов и российских облигаций, но при этом не рассматривает вариант SPO. Представители компании не исключают прирост выручки в 2008 г. более 20%.