Состоялось размещение облигационного займа серии 02 ЗАО «Желдорипотека»


24.04.2008 23:32

Сегодня состоялось размещение серии 02 облигационного займа ЗАО «Желдорипотека» общей номинальной стоимостью 2,5 млрд. рублей. Организаторами выпуска выступили «ТрансКредитБанк», ИБ «Траст» и Балтийское финансовое агентство, сообщает пресс-служба компании.

Размещение облигаций проводилось на Фондовой бирже ММВБ по открытой подписке. Процентная ставка первого купона, которая была определена на конкурсе при размещении, составила 13,49% годовых. Ставка второго купона приравнена к ставке первого купона, ставки 3–8 купонов определяет эмитент. Срок обращения ценных бумаг составит 4 года с годовой офертой. Предусмотрена выплата восьми полугодовых купонов.

В ходе аукциона поступило 94 заявки от инвесторов. При этом объем спроса превысил предложение в 1,3 раза.

Выпуск облигаций, которому присвоен государственный регистрационный номер              4-02-29168-Н, зарегистрирован решением Федеральной службы по финансовым рынкам 16.08.07. Организаторами выпуска выступили «ТрансКредитБанк», ИБ «Траст» и БФА. Поручитель по займу – ООО «Транс-Инвест».

«Несмотря на крайне сложную конъюнктуру на денежном и долговом рынках в последние месяцы, размещение облигационного займа второй серии стало успешным, как по критерию доходности при сопоставимой срочности, так и по критерию объема рыночного спроса, - отметил генеральный директор ЗАО «Желдорипотека» Виталий Вотолевский. - Результаты размещения подтверждают высокий уровень интереса и доверия инвесторов к нашей компании и создают предпосылки к успешной работе на рынках долгового капитала в перспективе».

В состав синдиката в качестве соорганизаторов вошли: ФК УралСиб, Банк Петрокоммерц, Газпромбанк, Дрезднер Банк. Со-андеррайтеры: Ренессанс Капитал (УК), ЕврофинансМоснарбанк, Норд Капитал (ИК), Стройкредитбанк, РУСС-ИНВЕСТ, Мечел-банк, БК Регион.

Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на приобретение новых участков под застройку, проведение проектно-изыскательных работ и строительство новых объектов в рамках собственной инвестиционной программы, а также программы ипотечного жилищного кредитования ОАО «РЖД».




22.04.2008 17:45

По итогам I квартала 2008 г. «Сибирский цемент» увеличил производство на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г.

Так, ООО «Топкинский цемент» (Топки, Кемеровская область) произвело 548 тысяч тонн цемента (в 2007 г. – 510 тысяч тонн). Красноярский цементный завод (Красноярск) - 217 тыся тонн (182 тысяч тонн). Растут производственные показатели и на ООО «Ангарский цемент» ( Ангарск, Иркутская область): 178 тысяч тонн цемента за I квартал 2008 г. (за аналогичный период 2007 г – 132 тысяч тонн). На Тимлюйском цементном заводе (Каменск, Республика Бурятия) производство составило 84 тысяч тонн (в 2007 г. – 58 тысяч тонн).

Таким образом, производство четырех заводов, входящих в состав ОАО «Холдинговая компания «Сибирский цемент», составило 1,027 млн. тонн цемента. За I квартал 2007 г. было произведено 882 тысяч тонн продукции.