Состоялось размещение облигационного займа серии 02 ЗАО «Желдорипотека»


24.04.2008 23:32

Сегодня состоялось размещение серии 02 облигационного займа ЗАО «Желдорипотека» общей номинальной стоимостью 2,5 млрд. рублей. Организаторами выпуска выступили «ТрансКредитБанк», ИБ «Траст» и Балтийское финансовое агентство, сообщает пресс-служба компании.

Размещение облигаций проводилось на Фондовой бирже ММВБ по открытой подписке. Процентная ставка первого купона, которая была определена на конкурсе при размещении, составила 13,49% годовых. Ставка второго купона приравнена к ставке первого купона, ставки 3–8 купонов определяет эмитент. Срок обращения ценных бумаг составит 4 года с годовой офертой. Предусмотрена выплата восьми полугодовых купонов.

В ходе аукциона поступило 94 заявки от инвесторов. При этом объем спроса превысил предложение в 1,3 раза.

Выпуск облигаций, которому присвоен государственный регистрационный номер              4-02-29168-Н, зарегистрирован решением Федеральной службы по финансовым рынкам 16.08.07. Организаторами выпуска выступили «ТрансКредитБанк», ИБ «Траст» и БФА. Поручитель по займу – ООО «Транс-Инвест».

«Несмотря на крайне сложную конъюнктуру на денежном и долговом рынках в последние месяцы, размещение облигационного займа второй серии стало успешным, как по критерию доходности при сопоставимой срочности, так и по критерию объема рыночного спроса, - отметил генеральный директор ЗАО «Желдорипотека» Виталий Вотолевский. - Результаты размещения подтверждают высокий уровень интереса и доверия инвесторов к нашей компании и создают предпосылки к успешной работе на рынках долгового капитала в перспективе».

В состав синдиката в качестве соорганизаторов вошли: ФК УралСиб, Банк Петрокоммерц, Газпромбанк, Дрезднер Банк. Со-андеррайтеры: Ренессанс Капитал (УК), ЕврофинансМоснарбанк, Норд Капитал (ИК), Стройкредитбанк, РУСС-ИНВЕСТ, Мечел-банк, БК Регион.

Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на приобретение новых участков под застройку, проведение проектно-изыскательных работ и строительство новых объектов в рамках собственной инвестиционной программы, а также программы ипотечного жилищного кредитования ОАО «РЖД».




22.04.2008 17:58

Российский энергетический рынок стремительно растет и обновляется. Заявленные планы по реализации системных энергетических проектов и замене устаревшего оборудования на конструкции с использованием кабелей высокого и сверхвысокого напряжения, кабелей 110 кВт, 220 кВт приводит к резкому увеличению импортной продукции. Сегодня доля импорта на отечественном рынке, по оценке президента ОАО «Севкабель-холдинг» Геннадия Макарова, кабеля составляет примерно 40-45%. Выход российских компаний на западный рынок и развитие в русле импортозамещения проходит не столь быстрыми темпами.

«Я не хочу заниматься рекламой или антирекламой, но сейчас уже никто не хочет говорить о китайской продукции, всем понятно, что на серьезных объектах применять эти кабели не следует», - отметил Г.Макаров. На своем базовом петербургском заводе ОАО «Севкабель-холдинг» строит новый комплекс «Высокое напряжение», который будет специализироваться на выпуске кабеля 500 кВт с вертикальной вытяжкой. Такой кабель используется на отрезке, соединяющем электростанции и подстанции. Для его внедрения необходимо строить 100-метровые башни, а в плане эксплуатации, такая электростанция способна закрыть весь спектр на уровне подключений 110, 220 и 330 кВт. «Это уникальная установка, аналогов которой на сегодняшний день в России не существует», - подчеркивает Г.Макаров, уточняя, что аналоги между тем, имеются в Китае и Западной Европе.

«В составе ОАО «Севкабель-Холдинг» работает научно-исследовательский институт. Создание кабелей высокого и сверхвысокого напряжения является для нас приоритетной задачей. Широкое производство кабелей на базе комплекса «Высокое напряжение» планируется запустить в 2009-2010 гг.», - говорит генеральный директор ОАО «Севкабель-Холдинг» Алексей Фризен. «Но мы не строим радужных перспектив в отношении кабеля 500 кВт, поскольку наши энергетики еще не готовы к внедрению такого оборудования. Пока что в России не имеется опыта по эксплуатации ЛЭП 500 кВт», - добавил Г.Макаров.

С целью внедрения своей высокотехнологичной продукции ОАО «Севкабель» планирует открыть инжиниринговую компанию. Она будет создана на базе ЗАО «Торговый дом «Севкабель», ориентировочно во втором квартале 2008 г. Ожидается, что инжиниринговая компания будет развивать свою деятельность не только на Северо-Западе, но и в других регионах РФ.

«Энергетики хотят получить полный цикл услуг – от проектирования и строительства, прокладки и монтажа кабеля, до эксплуатации, - говорит вице-президент ОАО «Севкабель-Холдинг» Алексей Макаров. - У нас уже сейчас есть компании, которая занимается проектированием, прокладкой и монтажом».

Глава компании, Г.Макаров, высказывает между тем некоторую долю разочарования, связанную с тем, что западные компании-поставщики навязывают российским энергетикам именно вертикально интегрированные комплексы, укрепляя позиции своей запоздавшей в плане совершенства продукции. «У нас, может быть, скоро земли не останется для того, чтобы строить воздушные линии электропередач», - замечает президент компании.

В то же время ОАО «Севкабель-Холдинг» начинает понемногу осваивать зарубежный рынок. Это, правда, не касается стран ближнего зарубежья, где поставки продукции осуществляются повсеместно, традиционно и стабильно, в том числе за счет предприятий холдинга на Украине и в Молдавии. Компания третий год подряд представляет свою продукцию на выставке в Ганновере (Германия). Недавно она получила заказ на поставки в Италию. В настоящий момент ведутся переговоры с фирмами из Германии и Франции. «Компании нашей отрасли всегда боролись за экспорт. Взять на себя 35-40% импорта хотела бы любая из них. Если бы нам удалось добиться такого, я бы считал себя самым счастливым человеком», - сказал Г.Макаров.