Состоялось размещение облигационного займа серии 02 ЗАО «Желдорипотека»
Сегодня состоялось размещение серии 02 облигационного займа ЗАО «Желдорипотека» общей номинальной стоимостью 2,5 млрд. рублей. Организаторами выпуска выступили «ТрансКредитБанк», ИБ «Траст» и Балтийское финансовое агентство, сообщает пресс-служба компании.
Размещение облигаций проводилось на Фондовой бирже ММВБ по открытой подписке. Процентная ставка первого купона, которая была определена на конкурсе при размещении, составила 13,49% годовых. Ставка второго купона приравнена к ставке первого купона, ставки 3–8 купонов определяет эмитент. Срок обращения ценных бумаг составит 4 года с годовой офертой. Предусмотрена выплата восьми полугодовых купонов.
В ходе аукциона поступило 94 заявки от инвесторов. При этом объем спроса превысил предложение в 1,3 раза.
Выпуск облигаций, которому присвоен государственный регистрационный номер 4-02-29168-Н, зарегистрирован решением Федеральной службы по финансовым рынкам 16.08.07. Организаторами выпуска выступили «ТрансКредитБанк», ИБ «Траст» и БФА. Поручитель по займу – ООО «Транс-Инвест».
«Несмотря на крайне сложную конъюнктуру на денежном и долговом рынках в последние месяцы, размещение облигационного займа второй серии стало успешным, как по критерию доходности при сопоставимой срочности, так и по критерию объема рыночного спроса, - отметил генеральный директор ЗАО «Желдорипотека» Виталий Вотолевский. - Результаты размещения подтверждают высокий уровень интереса и доверия инвесторов к нашей компании и создают предпосылки к успешной работе на рынках долгового капитала в перспективе».
В состав синдиката в качестве соорганизаторов вошли: ФК УралСиб, Банк Петрокоммерц, Газпромбанк, Дрезднер Банк. Со-андеррайтеры: Ренессанс Капитал (УК), ЕврофинансМоснарбанк, Норд Капитал (ИК), Стройкредитбанк, РУСС-ИНВЕСТ, Мечел-банк, БК Регион.
Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на приобретение новых участков под застройку, проведение проектно-изыскательных работ и строительство новых объектов в рамках собственной инвестиционной программы, а также программы ипотечного жилищного кредитования ОАО «РЖД».
Российский энергетический рынок стремительно растет и обновляется. Заявленные планы по реализации системных энергетических проектов и замене устаревшего оборудования на конструкции с использованием кабелей высокого и сверхвысокого напряжения, кабелей 110 кВт, 220 кВт приводит к резкому увеличению импортной продукции. Сегодня доля импорта на отечественном рынке, по оценке президента ОАО «Севкабель-холдинг» Геннадия Макарова, кабеля составляет примерно 40-45%. Выход российских компаний на западный рынок и развитие в русле импортозамещения проходит не столь быстрыми темпами.
«Я не хочу заниматься рекламой или антирекламой, но сейчас уже никто не хочет говорить о китайской продукции, всем понятно, что на серьезных объектах применять эти кабели не следует», - отметил Г.Макаров. На своем базовом петербургском заводе ОАО «Севкабель-холдинг» строит новый комплекс «Высокое напряжение», который будет специализироваться на выпуске кабеля 500 кВт с вертикальной вытяжкой. Такой кабель используется на отрезке, соединяющем электростанции и подстанции. Для его внедрения необходимо строить 100-метровые башни, а в плане эксплуатации, такая электростанция способна закрыть весь спектр на уровне подключений 110, 220 и 330 кВт. «Это уникальная установка, аналогов которой на сегодняшний день в России не существует», - подчеркивает Г.Макаров, уточняя, что аналоги между тем, имеются в Китае и Западной Европе.
«В составе ОАО «Севкабель-Холдинг» работает научно-исследовательский институт. Создание кабелей высокого и сверхвысокого напряжения является для нас приоритетной задачей. Широкое производство кабелей на базе комплекса «Высокое напряжение» планируется запустить в 2009-2010 гг.», - говорит генеральный директор ОАО «Севкабель-Холдинг» Алексей Фризен. «Но мы не строим радужных перспектив в отношении кабеля 500 кВт, поскольку наши энергетики еще не готовы к внедрению такого оборудования. Пока что в России не имеется опыта по эксплуатации ЛЭП 500 кВт», - добавил Г.Макаров.
С целью внедрения своей высокотехнологичной продукции ОАО «Севкабель» планирует открыть инжиниринговую компанию. Она будет создана на базе ЗАО «Торговый дом «Севкабель», ориентировочно во втором квартале
«Энергетики хотят получить полный цикл услуг – от проектирования и строительства, прокладки и монтажа кабеля, до эксплуатации, - говорит вице-президент ОАО «Севкабель-Холдинг» Алексей Макаров. - У нас уже сейчас есть компании, которая занимается проектированием, прокладкой и монтажом».
Глава компании, Г.Макаров, высказывает между тем некоторую долю разочарования, связанную с тем, что западные компании-поставщики навязывают российским энергетикам именно вертикально интегрированные комплексы, укрепляя позиции своей запоздавшей в плане совершенства продукции. «У нас, может быть, скоро земли не останется для того, чтобы строить воздушные линии электропередач», - замечает президент компании.
В то же время ОАО «Севкабель-Холдинг» начинает понемногу осваивать зарубежный рынок. Это, правда, не касается стран ближнего зарубежья, где поставки продукции осуществляются повсеместно, традиционно и стабильно, в том числе за счет предприятий холдинга на Украине и в Молдавии. Компания третий год подряд представляет свою продукцию на выставке в Ганновере (Германия). Недавно она получила заказ на поставки в Италию. В настоящий момент ведутся переговоры с фирмами из Германии и Франции. «Компании нашей отрасли всегда боролись за экспорт. Взять на себя 35-40% импорта хотела бы любая из них. Если бы нам удалось добиться такого, я бы считал себя самым счастливым человеком», - сказал Г.Макаров.