Состоялось размещение облигационного займа серии 02 ЗАО «Желдорипотека»
Сегодня состоялось размещение серии 02 облигационного займа ЗАО «Желдорипотека» общей номинальной стоимостью 2,5 млрд. рублей. Организаторами выпуска выступили «ТрансКредитБанк», ИБ «Траст» и Балтийское финансовое агентство, сообщает пресс-служба компании.
Размещение облигаций проводилось на Фондовой бирже ММВБ по открытой подписке. Процентная ставка первого купона, которая была определена на конкурсе при размещении, составила 13,49% годовых. Ставка второго купона приравнена к ставке первого купона, ставки 3–8 купонов определяет эмитент. Срок обращения ценных бумаг составит 4 года с годовой офертой. Предусмотрена выплата восьми полугодовых купонов.
В ходе аукциона поступило 94 заявки от инвесторов. При этом объем спроса превысил предложение в 1,3 раза.
Выпуск облигаций, которому присвоен государственный регистрационный номер 4-02-29168-Н, зарегистрирован решением Федеральной службы по финансовым рынкам 16.08.07. Организаторами выпуска выступили «ТрансКредитБанк», ИБ «Траст» и БФА. Поручитель по займу – ООО «Транс-Инвест».
«Несмотря на крайне сложную конъюнктуру на денежном и долговом рынках в последние месяцы, размещение облигационного займа второй серии стало успешным, как по критерию доходности при сопоставимой срочности, так и по критерию объема рыночного спроса, - отметил генеральный директор ЗАО «Желдорипотека» Виталий Вотолевский. - Результаты размещения подтверждают высокий уровень интереса и доверия инвесторов к нашей компании и создают предпосылки к успешной работе на рынках долгового капитала в перспективе».
В состав синдиката в качестве соорганизаторов вошли: ФК УралСиб, Банк Петрокоммерц, Газпромбанк, Дрезднер Банк. Со-андеррайтеры: Ренессанс Капитал (УК), ЕврофинансМоснарбанк, Норд Капитал (ИК), Стройкредитбанк, РУСС-ИНВЕСТ, Мечел-банк, БК Регион.
Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на приобретение новых участков под застройку, проведение проектно-изыскательных работ и строительство новых объектов в рамках собственной инвестиционной программы, а также программы ипотечного жилищного кредитования ОАО «РЖД».
Вице-губернатор, председатель Комитета по управлению государственным имуществом Ленинградской области Александр Дрозденко прокомментировал ситуацию с выделением земли под третью взлетно-посадочную полосу для аэропорта Пулково: «Действительно администрация Санкт-Петербурга обращалась в правительство области с просьбой зарезервировать землю под третью взлетно-посадочную полосу. Причем этот вопрос мы совместно обсуждали еще в декабре 2007 г., и уже тогда дали свое принципиальное согласие. В настоящее время рабочая группа, состоящая из специалистов администраций Санкт-Петербурга, Ленинградской области и МО «Ломоносовский район» проводят совместные консультации по определению порядка резервирования и компенсации в связи с резервированием земель на данном участке».
Далее он отметил: «Это не единственный пример нашего сотрудничества. Так 2 года назад город обратился с просьбой о выделении земли под создание полигона бытовых отходов и строительство завода по их переработке. Мы предложили им несколько площадок, в итоге выбор пал на земельный участок возле поселка Мга в Кировском районе. Там для города зарезервировано 100 га земли. Так же в интересах экономического развития и Санкт-Петербурга и Ленинградской области, будем решать и вопрос о предоставлении земли под строительство КАД-2. Сегодня мы оказываем содействие администрации Санкт-Петербурга в регистрации городских лагерей и баз отдыха, расположенных на территории области, в собственность города».
Этим сотрудничество Ленобласти с городом не ограничивается. А.Дрозденко подчеркнул: «В администрацию Ленинградской области часто обращаются строительные компании, зарегистрированные на территории Санкт-Петербурга, – собственники земельных участков, расположенных на территории области, по вопросам перевода этих земельных участков под строительство жилья. Мы всегда готовы рассмотреть возможность перевода земли из категории земель сельхозназначения в иные категории, чтобы там можно было вести жилищное строительство. Приведу пример, на данный момент на землях ЗАО «Предпортовый» в Ломоносовском районе построено и сдано для заселения 968 квартир общей площадью более 60 тысяч кв. м. Для нас главное создать рынок жилья, построить и дать людям возможность приобрести жилплощадь в том месте, где они хотят жить. Для нас не имеет значение, городские или областные компании будут заниматься строительством, и из какого региона будут жители новых домов».
Резюмируя сказанное, вице-губернатор Ленобласти подчеркнул: «Именно c таким подходом областное правительство намерено решать все вопросы, касающиеся социально-экономического развития города и области, в первую очередь учитывать интересы граждан. Необходимо действовать на перспективу, принимать согласованные решения, концентрировать усилия для динамичного и гармоничного развития и Санкт-Петербурга, и Ленинградской области. Решение экономических и социальных вопросов не требует изменения административно-территориального деления субъектов».