Состоялось размещение облигационного займа серии 02 ЗАО «Желдорипотека»
Сегодня состоялось размещение серии 02 облигационного займа ЗАО «Желдорипотека» общей номинальной стоимостью 2,5 млрд. рублей. Организаторами выпуска выступили «ТрансКредитБанк», ИБ «Траст» и Балтийское финансовое агентство, сообщает пресс-служба компании.
Размещение облигаций проводилось на Фондовой бирже ММВБ по открытой подписке. Процентная ставка первого купона, которая была определена на конкурсе при размещении, составила 13,49% годовых. Ставка второго купона приравнена к ставке первого купона, ставки 3–8 купонов определяет эмитент. Срок обращения ценных бумаг составит 4 года с годовой офертой. Предусмотрена выплата восьми полугодовых купонов.
В ходе аукциона поступило 94 заявки от инвесторов. При этом объем спроса превысил предложение в 1,3 раза.
Выпуск облигаций, которому присвоен государственный регистрационный номер 4-02-29168-Н, зарегистрирован решением Федеральной службы по финансовым рынкам 16.08.07. Организаторами выпуска выступили «ТрансКредитБанк», ИБ «Траст» и БФА. Поручитель по займу – ООО «Транс-Инвест».
«Несмотря на крайне сложную конъюнктуру на денежном и долговом рынках в последние месяцы, размещение облигационного займа второй серии стало успешным, как по критерию доходности при сопоставимой срочности, так и по критерию объема рыночного спроса, - отметил генеральный директор ЗАО «Желдорипотека» Виталий Вотолевский. - Результаты размещения подтверждают высокий уровень интереса и доверия инвесторов к нашей компании и создают предпосылки к успешной работе на рынках долгового капитала в перспективе».
В состав синдиката в качестве соорганизаторов вошли: ФК УралСиб, Банк Петрокоммерц, Газпромбанк, Дрезднер Банк. Со-андеррайтеры: Ренессанс Капитал (УК), ЕврофинансМоснарбанк, Норд Капитал (ИК), Стройкредитбанк, РУСС-ИНВЕСТ, Мечел-банк, БК Регион.
Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на приобретение новых участков под застройку, проведение проектно-изыскательных работ и строительство новых объектов в рамках собственной инвестиционной программы, а также программы ипотечного жилищного кредитования ОАО «РЖД».
В ОАО «ТГК-1» начаты работы по разработке и внедрению системы экологического менеджмента (СЭМ) в соответствии с требованиями стандарта ISO 14001. Введение ее в действие важный шаг в реализации программы социальной ответственности компании. Целью внедрения СЭМ является минимизация экологических рисков деятельности компании, повышение надежности и безопасности тепло- и энергоснабжения. К настоящему моменту в ОАО «ТГК-1» разработана и утверждена Экологическая политика, определяющая приоритеты и обязательства в области рационального природопользования и охраны окружающей среды, сообщае пресс-служба компании.
Первоначально система экологического менеджмента будет введена в действие в Управлении ОАО «ТГК-1» и на 3 объектах филиала «Невский»: ТЭЦ-22, предприятии «Тепловая сеть» и каскаде Вуоксинских ГЭС (Каскад-1). Для разработки и внедрения СЭМ ОАО «ТГК-1» привлечена экспертная организация - консультант ООО «Экопромсистемы», выбранная на конкурсной основе.
Работы по разработке и внедрению СЭМ уже начались. Специалисты приступили к диагностическому аудиту существующей системы экологического управления. По результатам аудита Консультанты подготовят детальную программу разработки и внедрения системы экологического менеджмента. В июне 2008 г. ООО «Экопромсистемы» проведет обучение сотрудников ОАО «ТГК-1» в соответствии с требованиями стандарта ISO 14001:2004 и методами внедрения СЭМ.
ООО «Экопромсистемы» имеет значительный опыт внедрения систем менеджмента. Компанией разработаны и подготовлены к сертификации системы экологического менеджмента, менеджмента качества, менеджмента охраны труда и профессиональной безопасности для целого ряда крупных российских компаний, включая предприятия группы THК-BP, ОАО НК «РуссНефть», ОАО «ДСК-2» и др.
За последний период компанией реализован и реализуется ряд проектов экологической направленности в электроэнергетической отрасли, в том числе пилотные проекты разработки и внедрения систем экологического менеджмента для ОАО «ОГК-2» и ОАО «ЮГК ТГК-8», экологические аудиты Киришской РЭС и предприятий «Башкирэнерго», разработка проектной экологической документации для филиала ОАО «ТГК-11» и др.