Состоялось размещение облигационного займа серии 02 ЗАО «Желдорипотека»
Сегодня состоялось размещение серии 02 облигационного займа ЗАО «Желдорипотека» общей номинальной стоимостью 2,5 млрд. рублей. Организаторами выпуска выступили «ТрансКредитБанк», ИБ «Траст» и Балтийское финансовое агентство, сообщает пресс-служба компании.
Размещение облигаций проводилось на Фондовой бирже ММВБ по открытой подписке. Процентная ставка первого купона, которая была определена на конкурсе при размещении, составила 13,49% годовых. Ставка второго купона приравнена к ставке первого купона, ставки 3–8 купонов определяет эмитент. Срок обращения ценных бумаг составит 4 года с годовой офертой. Предусмотрена выплата восьми полугодовых купонов.
В ходе аукциона поступило 94 заявки от инвесторов. При этом объем спроса превысил предложение в 1,3 раза.
Выпуск облигаций, которому присвоен государственный регистрационный номер 4-02-29168-Н, зарегистрирован решением Федеральной службы по финансовым рынкам 16.08.07. Организаторами выпуска выступили «ТрансКредитБанк», ИБ «Траст» и БФА. Поручитель по займу – ООО «Транс-Инвест».
«Несмотря на крайне сложную конъюнктуру на денежном и долговом рынках в последние месяцы, размещение облигационного займа второй серии стало успешным, как по критерию доходности при сопоставимой срочности, так и по критерию объема рыночного спроса, - отметил генеральный директор ЗАО «Желдорипотека» Виталий Вотолевский. - Результаты размещения подтверждают высокий уровень интереса и доверия инвесторов к нашей компании и создают предпосылки к успешной работе на рынках долгового капитала в перспективе».
В состав синдиката в качестве соорганизаторов вошли: ФК УралСиб, Банк Петрокоммерц, Газпромбанк, Дрезднер Банк. Со-андеррайтеры: Ренессанс Капитал (УК), ЕврофинансМоснарбанк, Норд Капитал (ИК), Стройкредитбанк, РУСС-ИНВЕСТ, Мечел-банк, БК Регион.
Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на приобретение новых участков под застройку, проведение проектно-изыскательных работ и строительство новых объектов в рамках собственной инвестиционной программы, а также программы ипотечного жилищного кредитования ОАО «РЖД».
«Показатели ввода жилья на территории Ленинградской области по итогам I квартала 2008 г., в соответствии с данными Петростата, почти вдвое превысили показатели 2007 г. за тот же пепериод», сообщил сегодня на конференции «Инвестиционно-строительный комплекс Ленинградской области в 2008 г: возможности для развития бизнеса региона» глава областного Комитета по строительству Сергей Абрамчик. По его словам, за первые три месяца 2008 г. в Ленобласти введено в эксплуатацию 240 тысяч кв. м жилья. «В 2008 г. перед нами стоит задача ввести не менее 1 млн. кв. м жилья. Мы полагаем, что улучшить свои жилищные условия с привлечением всех видов кредитования и господдержки в этом году смогут 12,5 тысячи семей», - подчеркнул он.
При этом планируемый на 2008 г. объем ипотечного кредитования в сумме должен составить порядка 7 млрд. рублей. Новое жилье в области должны получить 570 молодых семей.
С.Абрамчик также обратил внимание участников конференции на трудности, с которые преодолевает развитие жилищного строительства в области. По его словам, областное правительство не собирается содействовать сложившейся тенденции строительства вокруг Санкт-Петербурга или в зоне непосредственной близости к мегаполису. И напротив, оно намерено всячески поддерживать начинания строителей в отдаленных от Петербурга районах. Своего рода маяками, притягивающими застройщиков в периферийные районы, должны стать инфраструктурные задачи, а также задачи промышленного развития. Такова на сегодняшний день позиция областных властей.
Кроме того, областные власти будут способствовать продвижению крупных проектов в области малоэтажного строительства. «Коттеджная застройка, которая сегодня начинает появляться и в отдаленных от Петербурга районах, это, конечно, не совсем то, чего бы мы хотели. Малоэтажное строительство должно быть массовым», - сказал Абрамчик.
Несмотря на то, что с финансированием государственных субсидий проблем не возникает, тем не менее, жители Ленобласти, по словам С.Абрамчика, зачастую не могут использовать открывающиеся возможности по двум причинам - либо из-за отсутствия предложения на рынке жилья, либо из-за полного несоответствия объема государственной помощи и стоимости жилья. Поэтому область начинает задумываться над строительством так называемого социального жилья. В 2008 г. вместе с муниципальными образованиями область планирует профинансировать строительство 25 тысяч кв. м жилья. «Может быть, по итогам года нам даже удастся удвоить эту цифру», - заметил он.
Сектором, демонстрирующим наиболее активное развитие в рамках I этапа реализации национального проекта «Доступное жилье» в Ленобласти стали программы по обеспечению жильем молодежи. В настоящий момент в областном правительстве формируется заявка на получение федерального транша по программе «Жилище» на 900 млн. рублей. Ожидается, что из областного бюджета в рамках софинансирования на эти цели будет выделено еще не менее 200 млн. рублей.