Состоялось размещение облигационного займа серии 02 ЗАО «Желдорипотека»
Сегодня состоялось размещение серии 02 облигационного займа ЗАО «Желдорипотека» общей номинальной стоимостью 2,5 млрд. рублей. Организаторами выпуска выступили «ТрансКредитБанк», ИБ «Траст» и Балтийское финансовое агентство, сообщает пресс-служба компании.
Размещение облигаций проводилось на Фондовой бирже ММВБ по открытой подписке. Процентная ставка первого купона, которая была определена на конкурсе при размещении, составила 13,49% годовых. Ставка второго купона приравнена к ставке первого купона, ставки 3–8 купонов определяет эмитент. Срок обращения ценных бумаг составит 4 года с годовой офертой. Предусмотрена выплата восьми полугодовых купонов.
В ходе аукциона поступило 94 заявки от инвесторов. При этом объем спроса превысил предложение в 1,3 раза.
Выпуск облигаций, которому присвоен государственный регистрационный номер 4-02-29168-Н, зарегистрирован решением Федеральной службы по финансовым рынкам 16.08.07. Организаторами выпуска выступили «ТрансКредитБанк», ИБ «Траст» и БФА. Поручитель по займу – ООО «Транс-Инвест».
«Несмотря на крайне сложную конъюнктуру на денежном и долговом рынках в последние месяцы, размещение облигационного займа второй серии стало успешным, как по критерию доходности при сопоставимой срочности, так и по критерию объема рыночного спроса, - отметил генеральный директор ЗАО «Желдорипотека» Виталий Вотолевский. - Результаты размещения подтверждают высокий уровень интереса и доверия инвесторов к нашей компании и создают предпосылки к успешной работе на рынках долгового капитала в перспективе».
В состав синдиката в качестве соорганизаторов вошли: ФК УралСиб, Банк Петрокоммерц, Газпромбанк, Дрезднер Банк. Со-андеррайтеры: Ренессанс Капитал (УК), ЕврофинансМоснарбанк, Норд Капитал (ИК), Стройкредитбанк, РУСС-ИНВЕСТ, Мечел-банк, БК Регион.
Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на приобретение новых участков под застройку, проведение проектно-изыскательных работ и строительство новых объектов в рамках собственной инвестиционной программы, а также программы ипотечного жилищного кредитования ОАО «РЖД».
Сегодня заместитель министра транспорта РФ Андрей Недосеков принял участие в открытии XIII Международной выставки «ТрансРоссия-2008». «Россия обладает особым географическим положением – это естественный транспортный коридор, соединяющий Европейский, Азиатско-Тихоокеанский регионы и Американский континент, - сказал он. - Привлечение в российскую транспортную сеть внешнеторговых грузов создает потребность в развитой транспортной инфраструктуре», сообщает пресс-служба Минтранса РФ.
Устойчивое развитие транспорта остается гарантией единства экономического пространства и высокого роста экономики страны. Продолжению реформ на транспорте, по мнению А.Недосекова, должно способствовать совершенствование государственного управления, а также постановка на федеральном уровне новых амбициозных целей и ориентиров перед транспортниками России.
«В России начал работать механизм государственно-частного партнерства. В настоящее время рассматриваются вопросы концессии не только по автомобильным, но и по железным дорогам. В частности, в проекте «Урал Промышленный – Урал Полярный» предполагается строительство более 1000 км железнодорожных линий», - отметил А.Недосеков.