Состоялось размещение облигационного займа серии 02 ЗАО «Желдорипотека»
Сегодня состоялось размещение серии 02 облигационного займа ЗАО «Желдорипотека» общей номинальной стоимостью 2,5 млрд. рублей. Организаторами выпуска выступили «ТрансКредитБанк», ИБ «Траст» и Балтийское финансовое агентство, сообщает пресс-служба компании.
Размещение облигаций проводилось на Фондовой бирже ММВБ по открытой подписке. Процентная ставка первого купона, которая была определена на конкурсе при размещении, составила 13,49% годовых. Ставка второго купона приравнена к ставке первого купона, ставки 3–8 купонов определяет эмитент. Срок обращения ценных бумаг составит 4 года с годовой офертой. Предусмотрена выплата восьми полугодовых купонов.
В ходе аукциона поступило 94 заявки от инвесторов. При этом объем спроса превысил предложение в 1,3 раза.
Выпуск облигаций, которому присвоен государственный регистрационный номер 4-02-29168-Н, зарегистрирован решением Федеральной службы по финансовым рынкам 16.08.07. Организаторами выпуска выступили «ТрансКредитБанк», ИБ «Траст» и БФА. Поручитель по займу – ООО «Транс-Инвест».
«Несмотря на крайне сложную конъюнктуру на денежном и долговом рынках в последние месяцы, размещение облигационного займа второй серии стало успешным, как по критерию доходности при сопоставимой срочности, так и по критерию объема рыночного спроса, - отметил генеральный директор ЗАО «Желдорипотека» Виталий Вотолевский. - Результаты размещения подтверждают высокий уровень интереса и доверия инвесторов к нашей компании и создают предпосылки к успешной работе на рынках долгового капитала в перспективе».
В состав синдиката в качестве соорганизаторов вошли: ФК УралСиб, Банк Петрокоммерц, Газпромбанк, Дрезднер Банк. Со-андеррайтеры: Ренессанс Капитал (УК), ЕврофинансМоснарбанк, Норд Капитал (ИК), Стройкредитбанк, РУСС-ИНВЕСТ, Мечел-банк, БК Регион.
Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на приобретение новых участков под застройку, проведение проектно-изыскательных работ и строительство новых объектов в рамках собственной инвестиционной программы, а также программы ипотечного жилищного кредитования ОАО «РЖД».
Сегодня Правительство Санкт-Петербурга приняло постановление «Об установлении размера платы за предоставление сведений Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории Санкт-Петербурга на 2008 г.». Плата вводится в соответствии со ст. 57 Градостроительного кодекса РФ и во исполнение Постановления Правительства РФ «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности» в порядке, установленном МЭРТ РФ.
Расчетные размеры платы за предоставление сведений ИСОГД определяются отношением расходов бюджета на ведение системы к сумме количества фактов предоставления сведений из одного раздела ИСОГД, предоставленных за плату за истекший год, и количества фактов предоставления копий одного документа за прошлый год, умноженной на 10. Рассчитанная таким образом расчетная плата за предоставление документов (1495,5 рублей за лист и 149,5 рублей за копию) превышает максимальные размеры платы, установленные п.2 Постановления Правительства РФ «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности». Поэтому на 2008 г. установлен максимально допустимый размер платы – соответственно 1000 и 100 рублей. Получателем средств является ГУ «Центр информационного обеспечения градостроительной деятельности» при Комитете по градостроительству и архитектуре Правительства Санкт-Петербурга.