Состоялось размещение облигационного займа серии 02 ЗАО «Желдорипотека»
Сегодня состоялось размещение серии 02 облигационного займа ЗАО «Желдорипотека» общей номинальной стоимостью 2,5 млрд. рублей. Организаторами выпуска выступили «ТрансКредитБанк», ИБ «Траст» и Балтийское финансовое агентство, сообщает пресс-служба компании.
Размещение облигаций проводилось на Фондовой бирже ММВБ по открытой подписке. Процентная ставка первого купона, которая была определена на конкурсе при размещении, составила 13,49% годовых. Ставка второго купона приравнена к ставке первого купона, ставки 3–8 купонов определяет эмитент. Срок обращения ценных бумаг составит 4 года с годовой офертой. Предусмотрена выплата восьми полугодовых купонов.
В ходе аукциона поступило 94 заявки от инвесторов. При этом объем спроса превысил предложение в 1,3 раза.
Выпуск облигаций, которому присвоен государственный регистрационный номер 4-02-29168-Н, зарегистрирован решением Федеральной службы по финансовым рынкам 16.08.07. Организаторами выпуска выступили «ТрансКредитБанк», ИБ «Траст» и БФА. Поручитель по займу – ООО «Транс-Инвест».
«Несмотря на крайне сложную конъюнктуру на денежном и долговом рынках в последние месяцы, размещение облигационного займа второй серии стало успешным, как по критерию доходности при сопоставимой срочности, так и по критерию объема рыночного спроса, - отметил генеральный директор ЗАО «Желдорипотека» Виталий Вотолевский. - Результаты размещения подтверждают высокий уровень интереса и доверия инвесторов к нашей компании и создают предпосылки к успешной работе на рынках долгового капитала в перспективе».
В состав синдиката в качестве соорганизаторов вошли: ФК УралСиб, Банк Петрокоммерц, Газпромбанк, Дрезднер Банк. Со-андеррайтеры: Ренессанс Капитал (УК), ЕврофинансМоснарбанк, Норд Капитал (ИК), Стройкредитбанк, РУСС-ИНВЕСТ, Мечел-банк, БК Регион.
Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на приобретение новых участков под застройку, проведение проектно-изыскательных работ и строительство новых объектов в рамках собственной инвестиционной программы, а также программы ипотечного жилищного кредитования ОАО «РЖД».
Во время рабочей поездки в Сочи, Министр регионального развития Дмитрий Козак заявил, что первым спортивным (не инфраструктурным) объектом, построенным в Сочи для зимних Олимпийских игр 2014 г., станет фристайл-центр. Его откроют уже в 2009 г., сообщает пресс-служба Минрегионразвития РФ
«Визит Координационной комиссии МОК получился очень важным и полезным, - оценил Дмитрий Козак. – Самый главный итог: мы говорим на одном языке, и совместно мы сделаем все возможное, чтобы Олимпийские и Паралимпийских игры 2014 г. стали лучшими в истории. Однако полное взаимопонимание вовсе не означает какой-то расслабленности. Напротив, нас ждет строгий и напряженный график работ – прежде всего, строительных. Предстоит построить очень много инфраструктурных и спортивных объектов. Однако предстоящий масштаб работ нас не пугает, ведь он проходит в полном соответствии с графиком. По всем спортивным объектам, кроме одного, уже летом этого года завершатся проектные работы. По некоторым – начнется строительство. А уже летом 2009 г. первый олимпийский объект будет открыт. Это – фристайл-центр, где в 2014 г., как можно понять, пройдут соревнования по фристайлу. А вообще, строительство всех спортивных и основных инфраструктурных объектов будет завершено к 2012 г. В течение сезона или двух на них будут проходить всероссийские и международные соревнования, в 2014 г. состоятся олимпийские турниры».
Дмитрий Козак подтвердил, что санно-бобслейная трасса, несмотря на продолжительные протесты экологов, будет построена в первоначально запланированном месте. «У нас идет постоянный, открытый диалог со всеми экологическими организациями. Буквально сегодня утром с экологами встречался министр природных ресурсов РФ Юрий Трутнев. А Координационная комиссия МОК подтвердила, что строительство санно-бобслейной трассы в месте, обозначенном в Заявочной книге, не нарушает никакие национальные и международные экологические законодательства. По предложению экологических организаций мы проработали несколько других возможных мест расположения санно-бобслейной трассы, но ни одно из них в полной мере не удовлетворяло заявленным нормам. А экология не пострадает. Наоборот, станет еще лучше – и на месте строительства трассы, и в Сочи, и во всем регионе. Благодаря проведению Олимпийских игр мы, в частности, решим проблему со сливом нечистот в Черное море», - сказал в заключение Министр регионального развития.