Состоялось размещение облигационного займа серии 02 ЗАО «Желдорипотека»
Сегодня состоялось размещение серии 02 облигационного займа ЗАО «Желдорипотека» общей номинальной стоимостью 2,5 млрд. рублей. Организаторами выпуска выступили «ТрансКредитБанк», ИБ «Траст» и Балтийское финансовое агентство, сообщает пресс-служба компании.
Размещение облигаций проводилось на Фондовой бирже ММВБ по открытой подписке. Процентная ставка первого купона, которая была определена на конкурсе при размещении, составила 13,49% годовых. Ставка второго купона приравнена к ставке первого купона, ставки 3–8 купонов определяет эмитент. Срок обращения ценных бумаг составит 4 года с годовой офертой. Предусмотрена выплата восьми полугодовых купонов.
В ходе аукциона поступило 94 заявки от инвесторов. При этом объем спроса превысил предложение в 1,3 раза.
Выпуск облигаций, которому присвоен государственный регистрационный номер 4-02-29168-Н, зарегистрирован решением Федеральной службы по финансовым рынкам 16.08.07. Организаторами выпуска выступили «ТрансКредитБанк», ИБ «Траст» и БФА. Поручитель по займу – ООО «Транс-Инвест».
«Несмотря на крайне сложную конъюнктуру на денежном и долговом рынках в последние месяцы, размещение облигационного займа второй серии стало успешным, как по критерию доходности при сопоставимой срочности, так и по критерию объема рыночного спроса, - отметил генеральный директор ЗАО «Желдорипотека» Виталий Вотолевский. - Результаты размещения подтверждают высокий уровень интереса и доверия инвесторов к нашей компании и создают предпосылки к успешной работе на рынках долгового капитала в перспективе».
В состав синдиката в качестве соорганизаторов вошли: ФК УралСиб, Банк Петрокоммерц, Газпромбанк, Дрезднер Банк. Со-андеррайтеры: Ренессанс Капитал (УК), ЕврофинансМоснарбанк, Норд Капитал (ИК), Стройкредитбанк, РУСС-ИНВЕСТ, Мечел-банк, БК Регион.
Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на приобретение новых участков под застройку, проведение проектно-изыскательных работ и строительство новых объектов в рамках собственной инвестиционной программы, а также программы ипотечного жилищного кредитования ОАО «РЖД».
Об этом сообщил сегодня на конференции «Инвестиционно-строительный комплекс Ленинградской области в 2008 г.: возможности для развития бизнеса региона» заместитель председателя областного комитета по градостроительству и архитектуре Евгений Домрачев. В четверг, 24 апреля, на заседании областного правительства будет рассмотрен законопроект порядке территориального планирования, после чего документ будет направлен на утверждение в Минрегионразвития РФ. «В Ленинградской области, в июне-июле 2008 г. эта работа будет завершена», - сказал Е.Домрачев.
Он также напомнил собравшимся, что разработчиком схемы территориального планирования является российское НИИ Урбанистики. Заказчиком по каждой отдельной районной схеме выступают органы местного самоуправления. Финансирование разработки схем также велось за счет бюджетов муниципальных образований. Так, на сегодняшний день 13 районов уже утвердили свои схемы, а в 4 районах до сих пор не приняты законы о разработке этих документов.
Второй этап работы по обеспечению нормативной базы градостроительной деятельности подразумевает разработку и принятие генеральных планов поселений. Ситуацию с разработкой генпланов Е.Домрачеев оценил как более сложную, отметив при этом, что степень готовности градостроительной документации в среднем по России составляет 13%, тогда как по области - 19%. Только 21 из 60 городских поселений области еще не приступали к разработке генпланов. В 30 городских поселениях они разрабатываются, а в 5 – уже утверждены. В 50 из 142 сельских поселений Ленобласти генпланы находятся в стадии разработки и в 2 утверждены.
Все схемы территориального планирования и генеральные планы, а также правила землепользования и застройки должны вступить в действие в 2010 г. «Ленинградская область включилась в процесс МСУ без переходного периода, сейчас наши районные власти начинают действовать все активнее. Поэтому, по нашим прогнозам к 2010 г. градостроительная база будет принята в целом. Если останутся муниципальные образования, в которых к 2010 г. не будет генпланов, они будут разработаны в случае прихода инвесторов, после чего можно будет приступать к строительству», сказал зампред КГА Ленобласти.