Состоялось размещение облигационного займа серии 02 ЗАО «Желдорипотека»

24.04.2008 23:32

Сегодня состоялось размещение серии 02 облигационного займа ЗАО «Желдорипотека» общей номинальной стоимостью 2,5 млрд. рублей. Организаторами выпуска выступили «ТрансКредитБанк», ИБ «Траст» и Балтийское финансовое агентство, сообщает пресс-служба компании.

Размещение облигаций проводилось на Фондовой бирже ММВБ по открытой подписке. Процентная ставка первого купона, которая была определена на конкурсе при размещении, составила 13,49% годовых. Ставка второго купона приравнена к ставке первого купона, ставки 3–8 купонов определяет эмитент. Срок обращения ценных бумаг составит 4 года с годовой офертой. Предусмотрена выплата восьми полугодовых купонов.

В ходе аукциона поступило 94 заявки от инвесторов. При этом объем спроса превысил предложение в 1,3 раза.

Выпуск облигаций, которому присвоен государственный регистрационный номер              4-02-29168-Н, зарегистрирован решением Федеральной службы по финансовым рынкам 16.08.07. Организаторами выпуска выступили «ТрансКредитБанк», ИБ «Траст» и БФА. Поручитель по займу – ООО «Транс-Инвест».

«Несмотря на крайне сложную конъюнктуру на денежном и долговом рынках в последние месяцы, размещение облигационного займа второй серии стало успешным, как по критерию доходности при сопоставимой срочности, так и по критерию объема рыночного спроса, - отметил генеральный директор ЗАО «Желдорипотека» Виталий Вотолевский. - Результаты размещения подтверждают высокий уровень интереса и доверия инвесторов к нашей компании и создают предпосылки к успешной работе на рынках долгового капитала в перспективе».

В состав синдиката в качестве соорганизаторов вошли: ФК УралСиб, Банк Петрокоммерц, Газпромбанк, Дрезднер Банк. Со-андеррайтеры: Ренессанс Капитал (УК), ЕврофинансМоснарбанк, Норд Капитал (ИК), Стройкредитбанк, РУСС-ИНВЕСТ, Мечел-банк, БК Регион.

Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на приобретение новых участков под застройку, проведение проектно-изыскательных работ и строительство новых объектов в рамках собственной инвестиционной программы, а также программы ипотечного жилищного кредитования ОАО «РЖД».

На МФБ начаты ежедневные торги цементом производства ЗАО «Евроцемент груп»
23.04.2008 16:14

С целью удовлетворения потребительского спроса в сезон активного строительства и сбалансирования марочности цемента в соответствии с потребностями рынка на Московской Фондовой бирже начаты ежедневные торги цементом производства ЗАО «Евроцемент груп». Эта мера позволит улучшить обслуживание клиентов за счет определения ритмичности поставок, а также выбора оптимального времени закупок в соответствии с ежедневными потребностями, сообщает пресс-служба компании.

Напомним, первые торги цементом на Московской фондовой бирже состоялись в июле 2006 г. при участии «Евроцемент трейд» (холдинг «Евроцемент груп»). За прошедшее время Бирже удалось существенно расширить номенклатуру и производителей продукции, выставленной на торги в отделении: помимо продаж цемента, «Евроцемнт  групп», на МФБ также осуществляются продажи продукции ОАО «Новоросцемент», ОАО «Мордовцемент», а также производителей из Белоруссии, Украины и Турции.

На сегодняшний день количество аккредитованных участников торгов достигло 420, из них брокеров – 120, обслуживающих около 2000 клиентов.

Количество цемента, реализуемого через торги отделения «Строительные материалы» Секции товарного рынка МФБ, ежемесячно растет. С декабря 2006 по апрель 2008 г. объем предложения на бирже вырос в 11 раз. В августе 2007 г. на торгах МФБ было реализовано более 30% цемента от общего объема производства по России. 70% реализованного цемента произведено предприятиями холдинга «Евроцемент груп». За 2006-2008 гг. на торгах было продано 10,5 млн. тонн товара с поставкой на 56 регионов РФ на общую сумму свыше 36,2 млрд. рублей; заключено свыше 9,3 тысячи сделок.