Состоялось размещение облигационного займа серии 02 ЗАО «Желдорипотека»
Сегодня состоялось размещение серии 02 облигационного займа ЗАО «Желдорипотека» общей номинальной стоимостью 2,5 млрд. рублей. Организаторами выпуска выступили «ТрансКредитБанк», ИБ «Траст» и Балтийское финансовое агентство, сообщает пресс-служба компании.
Размещение облигаций проводилось на Фондовой бирже ММВБ по открытой подписке. Процентная ставка первого купона, которая была определена на конкурсе при размещении, составила 13,49% годовых. Ставка второго купона приравнена к ставке первого купона, ставки 3–8 купонов определяет эмитент. Срок обращения ценных бумаг составит 4 года с годовой офертой. Предусмотрена выплата восьми полугодовых купонов.
В ходе аукциона поступило 94 заявки от инвесторов. При этом объем спроса превысил предложение в 1,3 раза.
Выпуск облигаций, которому присвоен государственный регистрационный номер 4-02-29168-Н, зарегистрирован решением Федеральной службы по финансовым рынкам 16.08.07. Организаторами выпуска выступили «ТрансКредитБанк», ИБ «Траст» и БФА. Поручитель по займу – ООО «Транс-Инвест».
«Несмотря на крайне сложную конъюнктуру на денежном и долговом рынках в последние месяцы, размещение облигационного займа второй серии стало успешным, как по критерию доходности при сопоставимой срочности, так и по критерию объема рыночного спроса, - отметил генеральный директор ЗАО «Желдорипотека» Виталий Вотолевский. - Результаты размещения подтверждают высокий уровень интереса и доверия инвесторов к нашей компании и создают предпосылки к успешной работе на рынках долгового капитала в перспективе».
В состав синдиката в качестве соорганизаторов вошли: ФК УралСиб, Банк Петрокоммерц, Газпромбанк, Дрезднер Банк. Со-андеррайтеры: Ренессанс Капитал (УК), ЕврофинансМоснарбанк, Норд Капитал (ИК), Стройкредитбанк, РУСС-ИНВЕСТ, Мечел-банк, БК Регион.
Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на приобретение новых участков под застройку, проведение проектно-изыскательных работ и строительство новых объектов в рамках собственной инвестиционной программы, а также программы ипотечного жилищного кредитования ОАО «РЖД».
Вчера на заседании администрации Архангельской области был рассмотрен вопрос о выделении Архангельску 420 млн. рублей из областного бюджета на ремонт улично-дорожной сети. Еще 200 млн. рублей направит на эти цели городская казна. «В настоящее время состояние дорог областного центра, который является лицом региона, не выдерживает никакой критики, — сказал губернатор Илья Михальчук. — Городские магистрали нужно срочно приводить в порядок», передает пресс-служба правительства региона.
Для обеспечения нормального проезда необходимо будет провести фрезерование изношенного слоя, выравнивание и прокладку пятисантиметрового слоя асфальтобетона с поднятием люков колодцев на поверхность нового покрытия. Ориентировочная стоимость работ составит около 1100 рублей на 1 кв. м покрытия.
Уже определен и перечень улиц, которые нужно отремонтировать в первую очередь. Это проспекты Ломоносова, Советских Космонавтов, Дзержинского, Никольский, улицы Гагарина, Гайдара, Логинова, Шабалина, Советская, 23-й Гвардейской дивизии, Комсомольская, Октябрят, Павла Усова, Никитова, Воронина, Революции, Русанова, Дачная, Кедрова, Валявкина, Окружное и Маймаксанское шоссе.