Состоялось размещение облигационного займа серии 02 ЗАО «Желдорипотека»
Сегодня состоялось размещение серии 02 облигационного займа ЗАО «Желдорипотека» общей номинальной стоимостью 2,5 млрд. рублей. Организаторами выпуска выступили «ТрансКредитБанк», ИБ «Траст» и Балтийское финансовое агентство, сообщает пресс-служба компании.
Размещение облигаций проводилось на Фондовой бирже ММВБ по открытой подписке. Процентная ставка первого купона, которая была определена на конкурсе при размещении, составила 13,49% годовых. Ставка второго купона приравнена к ставке первого купона, ставки 3–8 купонов определяет эмитент. Срок обращения ценных бумаг составит 4 года с годовой офертой. Предусмотрена выплата восьми полугодовых купонов.
В ходе аукциона поступило 94 заявки от инвесторов. При этом объем спроса превысил предложение в 1,3 раза.
Выпуск облигаций, которому присвоен государственный регистрационный номер 4-02-29168-Н, зарегистрирован решением Федеральной службы по финансовым рынкам 16.08.07. Организаторами выпуска выступили «ТрансКредитБанк», ИБ «Траст» и БФА. Поручитель по займу – ООО «Транс-Инвест».
«Несмотря на крайне сложную конъюнктуру на денежном и долговом рынках в последние месяцы, размещение облигационного займа второй серии стало успешным, как по критерию доходности при сопоставимой срочности, так и по критерию объема рыночного спроса, - отметил генеральный директор ЗАО «Желдорипотека» Виталий Вотолевский. - Результаты размещения подтверждают высокий уровень интереса и доверия инвесторов к нашей компании и создают предпосылки к успешной работе на рынках долгового капитала в перспективе».
В состав синдиката в качестве соорганизаторов вошли: ФК УралСиб, Банк Петрокоммерц, Газпромбанк, Дрезднер Банк. Со-андеррайтеры: Ренессанс Капитал (УК), ЕврофинансМоснарбанк, Норд Капитал (ИК), Стройкредитбанк, РУСС-ИНВЕСТ, Мечел-банк, БК Регион.
Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на приобретение новых участков под застройку, проведение проектно-изыскательных работ и строительство новых объектов в рамках собственной инвестиционной программы, а также программы ипотечного жилищного кредитования ОАО «РЖД».
Как и предсказывали специалисты, пока продолжаются дебаты вокруг саморегулирования в строительстве и не всем (включая и разработчиков отраслевых законов) ясно, как предложенная конструкция будет работать, предприимчивые люди успели увидеть в этой «теме» золотую жилу. И вот в ряде СМИ появляются статьи, в которых строительным компаниям предлагают вступать в некие некоммерческие объединения, которые в скором времени получат, де, статус саморегулируемых, сообщает пресс-служба Ассоциации «Строительно-промышленный комплекс Северо-Запада».
Причем для вовлечения новых членов широко используют методы, применявшиеся еще в эпоху «МММ»: если ты привел новых членов (дал им рекомендацию по вступлению), получишь скидку по взносам в компенсационный фонд! Уговаривая вступить в свои ряды, организаторы этих «СРО» сообщают потенциальным ее участникам: мы создаем некоммерческое партнерств, которое в отличие от ассоциаций и союзов не отвечает по обязательствам своих членов, а те в свою очередь не отвечают по обязательствам партнерства. Обещают они и минимизировать вступительные взносы и иные затраты для членов СРО.
Правда, авторы этих заманчивых призывов при этом не сообщают, куда денутся средства компенсационного фонда и деньги собранные для коллективного страхования ответственности, если спустя полгода подобное «партнерство» просто испарится. Вот вам и повышение уровня социальной ответственности строителей при переходе к саморегулированию!
Строительные компании уже начали получать предложения от таких «некоммерческих партнерств», и это не может не вызывать определенной обеспокоенности профессионального сообщества. В нашем городе были случаи обмана дольщиков. Если во время не отреагировать на создание «МММ» от саморегулирования, возможно, скоро появятся и обманутые строители. Строительные компании, позарившиеся на дешевый допуск на строительный рынок (после прекращения действий государственных лицензий, то есть, не позднее конца года), в итоге могут лишаться не только права работать там, но и потерять денежные средства, перечисленные в компенсационные фонды и для коллективного страхования ответственности.
Ассоциация «Строительно-промышленный комплекс» обсудила данный вопрос на заседании Совета Ассоциации. Принято решение обратить внимание строительного сообщества города на первые попытки создания «коммерческих СРО» и проблемах, которые они могут создать на строительном рынке города.