Состоялось размещение облигационного займа серии 02 ЗАО «Желдорипотека»
Сегодня состоялось размещение серии 02 облигационного займа ЗАО «Желдорипотека» общей номинальной стоимостью 2,5 млрд. рублей. Организаторами выпуска выступили «ТрансКредитБанк», ИБ «Траст» и Балтийское финансовое агентство, сообщает пресс-служба компании.
Размещение облигаций проводилось на Фондовой бирже ММВБ по открытой подписке. Процентная ставка первого купона, которая была определена на конкурсе при размещении, составила 13,49% годовых. Ставка второго купона приравнена к ставке первого купона, ставки 3–8 купонов определяет эмитент. Срок обращения ценных бумаг составит 4 года с годовой офертой. Предусмотрена выплата восьми полугодовых купонов.
В ходе аукциона поступило 94 заявки от инвесторов. При этом объем спроса превысил предложение в 1,3 раза.
Выпуск облигаций, которому присвоен государственный регистрационный номер 4-02-29168-Н, зарегистрирован решением Федеральной службы по финансовым рынкам 16.08.07. Организаторами выпуска выступили «ТрансКредитБанк», ИБ «Траст» и БФА. Поручитель по займу – ООО «Транс-Инвест».
«Несмотря на крайне сложную конъюнктуру на денежном и долговом рынках в последние месяцы, размещение облигационного займа второй серии стало успешным, как по критерию доходности при сопоставимой срочности, так и по критерию объема рыночного спроса, - отметил генеральный директор ЗАО «Желдорипотека» Виталий Вотолевский. - Результаты размещения подтверждают высокий уровень интереса и доверия инвесторов к нашей компании и создают предпосылки к успешной работе на рынках долгового капитала в перспективе».
В состав синдиката в качестве соорганизаторов вошли: ФК УралСиб, Банк Петрокоммерц, Газпромбанк, Дрезднер Банк. Со-андеррайтеры: Ренессанс Капитал (УК), ЕврофинансМоснарбанк, Норд Капитал (ИК), Стройкредитбанк, РУСС-ИНВЕСТ, Мечел-банк, БК Регион.
Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на приобретение новых участков под застройку, проведение проектно-изыскательных работ и строительство новых объектов в рамках собственной инвестиционной программы, а также программы ипотечного жилищного кредитования ОАО «РЖД».
20-22 апреля в Санкт-Петербурге состоялась III Международная конференция «Петроцем-2008». В ее работе приняли участие около 500 руководителей и менеджеров высшего звена, представляющих более 200 компаний, выпускающих цемент и оборудование для цементной промышленности из 36 стран мира, ученые и специалисты отрасли.
В ходе конференции были рассмотрены вопросы, связанные с развитием российской и мировой цементной промышленности, перспективами применения цемента, проблемами экологии, совершенствования технологий и производственных мощностей.
В первой части конференции с приветственным словом выступили представители Правительства РФ и администрации Санкт-Петербурга.
Основную часть конференции «Петроцем 2008» открыл Президент «Евроцемент груп» Михаил Скороход, который выступил с докладом на тему «О состоянии и перспективах развития российской цементной промышленности», сообщает пресс-служба компании.
В докладе была отмечена наблюдаемая положительная тенденция в приросте производственных мощностей в российской цементной промышленности. Президент «Евроцемент груп» подчеркнул, что в 2008 г. удастся избежать дефицита цемента и дальнейшего роста цен. Такие достижения стали возможны, прежде всего, благодаря инвестиционной активности российских предприятий, работающих в области цементной промышленности.
М.Скороход проинформировал участников конференции о положительных результатах работы холдинга «Евроцемент груп». Достижение высоких результатов стало возможным благодаря реализации общехолдинговых инвестиционных программ. В 2007 году началась полномасштабная реализация программы строительства и модернизации цементных заводов, рассчитанная до 2015 г. На ее реализацию будет направлено 308 млрд. рублей. Согласно прогнозам, к 2015 г. производственные мощности холдинга увеличатся на 22,5 млн. тонн.
Коснувшись вопроса перспектив развития российской цементной промышленности, М.Скороход отметил, что в настоящее время наблюдается процесс наращивания инвестиционной активности, происходит процесс перехода цементной промышленности на энергосберегающие технологии (сухой способ производства), строятся и вводятся новые мощности по производству цемента. Сегодня эта работа идет полным ходом – по приблизительным подсчетам суммарные инвестиции в отрасль до 2015 года составят 500 млрд. рублей. Заявлено более 70 проектов по строительству новых цементных заводов в разных регионах России. Реализация наиболее вероятных из заявленных на начало
Однако упомянутые достижения российской цементной промышленности, условия, благоприятствующие инвестициям, не использованы в полной мере для обеспечения дальнейшего роста отрасли. По мнению М. Скорохода, существует несколько факторов и рисков, существенно затрудняющих развитие отечественной цементной промышленности и ставящих под угрозу стабильность реализации инвестиционных проектов. К ним, прежде всего, относятся отсутствие четкой информации о потребностях регионов в цементной продукции, необходимой при планировании строительства новых заводов. В связи с этим, одной их первоочередных задач, уверен М.Скороход, является недопущение диспропорций в обеспечении цементом российских регионов.
Президент «Евроцемент груп» также подробно остановился на негативных последствиях отмены/снижения импортных пошлин для отечественной цементной промышленности. К ним относятся учащение случаев поставок на российский рынок некачественного цемента, а также сокращение присутствия российских производителей на рынке.
Говоря о нарастающей потребности отечественных компаний, работающих в сфере промышленного и цементного машиностроения, М. Скороход призвал иностранных инвесторов активизировать работу по развитию этих отраслей в России и выразил надежду на то, что зарубежные производители оборудования для цементных заводов и строители цементных предприятий будут и дальше расширять поле своей деятельности в РФ.