Состоялось размещение облигационного займа серии 02 ЗАО «Желдорипотека»
Сегодня состоялось размещение серии 02 облигационного займа ЗАО «Желдорипотека» общей номинальной стоимостью 2,5 млрд. рублей. Организаторами выпуска выступили «ТрансКредитБанк», ИБ «Траст» и Балтийское финансовое агентство, сообщает пресс-служба компании.
Размещение облигаций проводилось на Фондовой бирже ММВБ по открытой подписке. Процентная ставка первого купона, которая была определена на конкурсе при размещении, составила 13,49% годовых. Ставка второго купона приравнена к ставке первого купона, ставки 3–8 купонов определяет эмитент. Срок обращения ценных бумаг составит 4 года с годовой офертой. Предусмотрена выплата восьми полугодовых купонов.
В ходе аукциона поступило 94 заявки от инвесторов. При этом объем спроса превысил предложение в 1,3 раза.
Выпуск облигаций, которому присвоен государственный регистрационный номер 4-02-29168-Н, зарегистрирован решением Федеральной службы по финансовым рынкам 16.08.07. Организаторами выпуска выступили «ТрансКредитБанк», ИБ «Траст» и БФА. Поручитель по займу – ООО «Транс-Инвест».
«Несмотря на крайне сложную конъюнктуру на денежном и долговом рынках в последние месяцы, размещение облигационного займа второй серии стало успешным, как по критерию доходности при сопоставимой срочности, так и по критерию объема рыночного спроса, - отметил генеральный директор ЗАО «Желдорипотека» Виталий Вотолевский. - Результаты размещения подтверждают высокий уровень интереса и доверия инвесторов к нашей компании и создают предпосылки к успешной работе на рынках долгового капитала в перспективе».
В состав синдиката в качестве соорганизаторов вошли: ФК УралСиб, Банк Петрокоммерц, Газпромбанк, Дрезднер Банк. Со-андеррайтеры: Ренессанс Капитал (УК), ЕврофинансМоснарбанк, Норд Капитал (ИК), Стройкредитбанк, РУСС-ИНВЕСТ, Мечел-банк, БК Регион.
Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на приобретение новых участков под застройку, проведение проектно-изыскательных работ и строительство новых объектов в рамках собственной инвестиционной программы, а также программы ипотечного жилищного кредитования ОАО «РЖД».
«Объем инвестиций Октябрьской железной дороги в развитие железнодорожной инфраструктуры Республики Карелия до 2010 г. составит более 2,5 млрд. рублей», - заявил начальник Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Виктор Степов, выступая на инвестиционном форуме в Петрозаводске, сообщает пресс-служба компании.
В столице Карелии состоялось расширенное заседание Правительства республики, на котором обсуждались итоги реализации основных направлений инвестиционной политики Правительства РК в 2007 г. и задачи на 2008 г. Компанию «Российские железные дороги» на форуме представлял начальник Октябрьской железной дороги Виктор Степов.
«Стратегией развития железнодорожного транспорта на период до 2030 г.» предусматривается направить на развитие железнодорожного транспорта Северо-Западного Федерального округа примерно 970 млрд. рублей инвестиций. Основными инвестиционными проектами, включенными в эту программу и планируемыми для реализации на территории Карелии, станет достройка линии Ледмозеро – Кочкома, развитие пропускных способностей магистрали на одном из основных грузовых направлений Волховстрой – Петрозаводск – Мурманск, реконструкция станций Беломорск и Кемь.
«В этой связи для нас очень важно понимать, как будет развиваться бизнес в Республике, чтобы адекватно, своевременно и даже опережающими темпами развивать мощности на станциях и по маршрутам перевозки грузов», - подчеркнул В.Степов. Большие надежды железнодорожники связывают с реализацией программы развития горнопромышленного комплекса со строительством мощностей по производству щебня Карелии. В тоже время, несмотря на запросы владельцев земельных участков по обеспечению перевозки щебеночной продукции с годовым грузооборотом 57 млн. тонн резкого увеличения объемов производства не наблюдается, т.к. у многих потенциальных клиентов не решены лицензионные и земельные вопросы, а их заявки остаются декларацией о намерениях. В настоящее время технические условия выданы на осуществление перевозок в объеме 23,7 млн. тонн. Таким образом, программа развития щебеночного бизнеса может растянуться на длительный период.