Состоялось размещение облигационного займа серии 02 ЗАО «Желдорипотека»
Сегодня состоялось размещение серии 02 облигационного займа ЗАО «Желдорипотека» общей номинальной стоимостью 2,5 млрд. рублей. Организаторами выпуска выступили «ТрансКредитБанк», ИБ «Траст» и Балтийское финансовое агентство, сообщает пресс-служба компании.
Размещение облигаций проводилось на Фондовой бирже ММВБ по открытой подписке. Процентная ставка первого купона, которая была определена на конкурсе при размещении, составила 13,49% годовых. Ставка второго купона приравнена к ставке первого купона, ставки 3–8 купонов определяет эмитент. Срок обращения ценных бумаг составит 4 года с годовой офертой. Предусмотрена выплата восьми полугодовых купонов.
В ходе аукциона поступило 94 заявки от инвесторов. При этом объем спроса превысил предложение в 1,3 раза.
Выпуск облигаций, которому присвоен государственный регистрационный номер 4-02-29168-Н, зарегистрирован решением Федеральной службы по финансовым рынкам 16.08.07. Организаторами выпуска выступили «ТрансКредитБанк», ИБ «Траст» и БФА. Поручитель по займу – ООО «Транс-Инвест».
«Несмотря на крайне сложную конъюнктуру на денежном и долговом рынках в последние месяцы, размещение облигационного займа второй серии стало успешным, как по критерию доходности при сопоставимой срочности, так и по критерию объема рыночного спроса, - отметил генеральный директор ЗАО «Желдорипотека» Виталий Вотолевский. - Результаты размещения подтверждают высокий уровень интереса и доверия инвесторов к нашей компании и создают предпосылки к успешной работе на рынках долгового капитала в перспективе».
В состав синдиката в качестве соорганизаторов вошли: ФК УралСиб, Банк Петрокоммерц, Газпромбанк, Дрезднер Банк. Со-андеррайтеры: Ренессанс Капитал (УК), ЕврофинансМоснарбанк, Норд Капитал (ИК), Стройкредитбанк, РУСС-ИНВЕСТ, Мечел-банк, БК Регион.
Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на приобретение новых участков под застройку, проведение проектно-изыскательных работ и строительство новых объектов в рамках собственной инвестиционной программы, а также программы ипотечного жилищного кредитования ОАО «РЖД».
Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации, которая, как уже сообщало АСН-инфо, по распоряжению руководителя Роскультуры Михаила Швыдкого, ведет проверку качества реставрации, проводимой в главном здания Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге, обнародует результаты своей работы после 25 апреля. К этому сроку проверка должна быть завершена, сообщает пресс-служба дирекции.
Напомним, что не так давно ряд деятелей культуры, среди которых Александр Сокуров, Александр Солженицын, Михаил Мильчик, направили министру культуры РФ Александру Соколову открытое письмо, в котором выразили обеспокоенность проводимыми в главном здании РНБ работами, в частности речь шла о демонтаже исторически значимого деревянного оборудования и отделки читальных залов библиотеки. Около 100 известных петербуржцев потребовали в письме ознакомления с порядком проведения ремонтных работ в библиотеке, считая, что в ходе ремонта нарушаются реставрационные нормы, а залы могут утратить первоначальный вид (убранство отдельных залов датируется началом XIX в.).