Состоялось размещение облигационного займа серии 02 ЗАО «Желдорипотека»
Сегодня состоялось размещение серии 02 облигационного займа ЗАО «Желдорипотека» общей номинальной стоимостью 2,5 млрд. рублей. Организаторами выпуска выступили «ТрансКредитБанк», ИБ «Траст» и Балтийское финансовое агентство, сообщает пресс-служба компании.
Размещение облигаций проводилось на Фондовой бирже ММВБ по открытой подписке. Процентная ставка первого купона, которая была определена на конкурсе при размещении, составила 13,49% годовых. Ставка второго купона приравнена к ставке первого купона, ставки 3–8 купонов определяет эмитент. Срок обращения ценных бумаг составит 4 года с годовой офертой. Предусмотрена выплата восьми полугодовых купонов.
В ходе аукциона поступило 94 заявки от инвесторов. При этом объем спроса превысил предложение в 1,3 раза.
Выпуск облигаций, которому присвоен государственный регистрационный номер 4-02-29168-Н, зарегистрирован решением Федеральной службы по финансовым рынкам 16.08.07. Организаторами выпуска выступили «ТрансКредитБанк», ИБ «Траст» и БФА. Поручитель по займу – ООО «Транс-Инвест».
«Несмотря на крайне сложную конъюнктуру на денежном и долговом рынках в последние месяцы, размещение облигационного займа второй серии стало успешным, как по критерию доходности при сопоставимой срочности, так и по критерию объема рыночного спроса, - отметил генеральный директор ЗАО «Желдорипотека» Виталий Вотолевский. - Результаты размещения подтверждают высокий уровень интереса и доверия инвесторов к нашей компании и создают предпосылки к успешной работе на рынках долгового капитала в перспективе».
В состав синдиката в качестве соорганизаторов вошли: ФК УралСиб, Банк Петрокоммерц, Газпромбанк, Дрезднер Банк. Со-андеррайтеры: Ренессанс Капитал (УК), ЕврофинансМоснарбанк, Норд Капитал (ИК), Стройкредитбанк, РУСС-ИНВЕСТ, Мечел-банк, БК Регион.
Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на приобретение новых участков под застройку, проведение проектно-изыскательных работ и строительство новых объектов в рамках собственной инвестиционной программы, а также программы ипотечного жилищного кредитования ОАО «РЖД».
Завтра в 11.00 в Фонде Имущества Санкт-Петербурга состоятся очередные торги.
На продажу выставлено право аренды земельного участка для комплексного освоения в целях жилищного строительства в Петродворце. Адрес участка, площадью 244049 кв. м: Петродворец, Луговая ул., участок 1 (юго-восточнее пересечения с Прогонной ул).
Начальная цена лота – 151 млн. рублей.
Победителю торгов необходимо:
· оплатить стоимость права аренды земельного участка в месячный срок с момента заключения договора аренды;
· подготовить проекты планировки и межевания территорий;
· возвести объекты инженерной инфраструктуры
· безвозмездно передать городу возведенные объекты инженерной инфраструктуры.
После выполнения перечисленных условий инвестор получает право преимущественного выкупа (или получения в долгосрочную аренду) земельных участков на указанных территориях с целью жилищного и иного строительства.
Максимальный срок подготовки проектов планировки и межевания и строительства объектов инженерной инфраструктуры – 3 года. со дня подписания протокола о результатах торгов. Максимальный срок осуществления жилищного и иного строительства –7 лет со дня подписания протокола о результатах торгов.
Кроме того, завтра Имущества Санкт-Петербурга продаст право заключения договора аренды земельного участка сроком на 6 лет под строительство паркинга. Участок, площадью 6619 кв.м, расположен по адресу: Выборгский р-н, Придорожная ал., участок 1 (северо-восточнее пересечения с ул. Есенина).
Начальная цена – 3,06 млн. рублей (арендная плата за 1 год)
Участок предоставляется в целях разработки в установленном порядке документации по планировке территории и разработки проектной документации для размещения паркинга.