Состоялось размещение облигационного займа серии 02 ЗАО «Желдорипотека»
Сегодня состоялось размещение серии 02 облигационного займа ЗАО «Желдорипотека» общей номинальной стоимостью 2,5 млрд. рублей. Организаторами выпуска выступили «ТрансКредитБанк», ИБ «Траст» и Балтийское финансовое агентство, сообщает пресс-служба компании.
Размещение облигаций проводилось на Фондовой бирже ММВБ по открытой подписке. Процентная ставка первого купона, которая была определена на конкурсе при размещении, составила 13,49% годовых. Ставка второго купона приравнена к ставке первого купона, ставки 3–8 купонов определяет эмитент. Срок обращения ценных бумаг составит 4 года с годовой офертой. Предусмотрена выплата восьми полугодовых купонов.
В ходе аукциона поступило 94 заявки от инвесторов. При этом объем спроса превысил предложение в 1,3 раза.
Выпуск облигаций, которому присвоен государственный регистрационный номер 4-02-29168-Н, зарегистрирован решением Федеральной службы по финансовым рынкам 16.08.07. Организаторами выпуска выступили «ТрансКредитБанк», ИБ «Траст» и БФА. Поручитель по займу – ООО «Транс-Инвест».
«Несмотря на крайне сложную конъюнктуру на денежном и долговом рынках в последние месяцы, размещение облигационного займа второй серии стало успешным, как по критерию доходности при сопоставимой срочности, так и по критерию объема рыночного спроса, - отметил генеральный директор ЗАО «Желдорипотека» Виталий Вотолевский. - Результаты размещения подтверждают высокий уровень интереса и доверия инвесторов к нашей компании и создают предпосылки к успешной работе на рынках долгового капитала в перспективе».
В состав синдиката в качестве соорганизаторов вошли: ФК УралСиб, Банк Петрокоммерц, Газпромбанк, Дрезднер Банк. Со-андеррайтеры: Ренессанс Капитал (УК), ЕврофинансМоснарбанк, Норд Капитал (ИК), Стройкредитбанк, РУСС-ИНВЕСТ, Мечел-банк, БК Регион.
Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на приобретение новых участков под застройку, проведение проектно-изыскательных работ и строительство новых объектов в рамках собственной инвестиционной программы, а также программы ипотечного жилищного кредитования ОАО «РЖД».
Определены подрядчики ремонтных работ на всех участках региональных автодорог Псковской области в 2008 г. Как сообщила заместитель начальника отдела конкурсов, контрактов и проектно-сметной документации Государственного комитета Псковской области по дорожному хозяйству Олеся Повжик, состоялись торги по последним двум участкам, вошедшим в плане ремонта на этот год, сообщает пресс-служба правительства региона.
По итогам рассмотрения конкурсных предложений ремонт участка автодороги Псков (от Неелово) – Кудина Гора – Печоры с 35,1 по 36 км в Печорском районе выполнит ЗАО «Печорыагродорстрой» с ценой контракта 2,89 млн рублей. Участок дороги Сено - Н. Изборск – Печки с 1,5 по 2,4 км в Печорском районе отремонтирует ГП ПО «ДЭУ-1» с ценой контракта 1,09 млн. рублей.
О.Повжик также сообщила, что в мае 2008 г. будут проведены аукционы на определение подрядчиков для проведения капитального ремонта 5 объектов дорожной сети региона.
Напомним, что на 2008 г. в Псковской области будет отремонтировано около 140 км дорог. Это свыше 30 объектов в разных районах области.