Состоялось размещение облигационного займа серии 02 ЗАО «Желдорипотека»
Сегодня состоялось размещение серии 02 облигационного займа ЗАО «Желдорипотека» общей номинальной стоимостью 2,5 млрд. рублей. Организаторами выпуска выступили «ТрансКредитБанк», ИБ «Траст» и Балтийское финансовое агентство, сообщает пресс-служба компании.
Размещение облигаций проводилось на Фондовой бирже ММВБ по открытой подписке. Процентная ставка первого купона, которая была определена на конкурсе при размещении, составила 13,49% годовых. Ставка второго купона приравнена к ставке первого купона, ставки 3–8 купонов определяет эмитент. Срок обращения ценных бумаг составит 4 года с годовой офертой. Предусмотрена выплата восьми полугодовых купонов.
В ходе аукциона поступило 94 заявки от инвесторов. При этом объем спроса превысил предложение в 1,3 раза.
Выпуск облигаций, которому присвоен государственный регистрационный номер 4-02-29168-Н, зарегистрирован решением Федеральной службы по финансовым рынкам 16.08.07. Организаторами выпуска выступили «ТрансКредитБанк», ИБ «Траст» и БФА. Поручитель по займу – ООО «Транс-Инвест».
«Несмотря на крайне сложную конъюнктуру на денежном и долговом рынках в последние месяцы, размещение облигационного займа второй серии стало успешным, как по критерию доходности при сопоставимой срочности, так и по критерию объема рыночного спроса, - отметил генеральный директор ЗАО «Желдорипотека» Виталий Вотолевский. - Результаты размещения подтверждают высокий уровень интереса и доверия инвесторов к нашей компании и создают предпосылки к успешной работе на рынках долгового капитала в перспективе».
В состав синдиката в качестве соорганизаторов вошли: ФК УралСиб, Банк Петрокоммерц, Газпромбанк, Дрезднер Банк. Со-андеррайтеры: Ренессанс Капитал (УК), ЕврофинансМоснарбанк, Норд Капитал (ИК), Стройкредитбанк, РУСС-ИНВЕСТ, Мечел-банк, БК Регион.
Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на приобретение новых участков под застройку, проведение проектно-изыскательных работ и строительство новых объектов в рамках собственной инвестиционной программы, а также программы ипотечного жилищного кредитования ОАО «РЖД».
Выступая сегодня с посланием к Законодательному собранию Санкт-Петербурга, губернатор Валентина Матвиенко не оставила без внимания успехи города в сфере жилищного строительства. «Строительный комплекс сдал в 2007 г. более 2,6 млн. кв. м жилья. Прирост к уровню 2006 г. составил 11%. Так много за постсоветское время мы еще не строили». В то же время она подчеркнула, что еще больше предстоит сделать. «Сегодня в разных стадиях строительства находится порядка 12 млн. кв. м жилья. На инженерную подготовку земельных участков под бюджетное строительство в 2008 г. выделяется почти 2 млрд. рублей. По итогам года строительный комплекс должен сдать не менее 2,75 млн. кв. м жилья и выйти к 2011 г. на плановый рубеж в 3 млн. кв. м», подчеркнула она.
Губернатор в своем послании подробно остановилась на том, что уже сделано в сфере жилищной политики Санкт-Петербурга, и что еще предстоит сделать. «В прошлогоднем Послании я заявила, что радикальный прорыв в решении жилищной проблемы петербуржцев считаю политической задачей номер один. Итоги первого года реализации новой жилищной политики Санкт-Петербурга убеждают: мы сдвинулись с мертвой точки», отметила она.
В 2007 г. 2438 семей выехали из аварийного фонда. План на 2008 г. - 3150 семей, а в целом до конца 2010 г. 11150 семей должны переехать в новые квартиры. Для этого предстоит расселить почти 500 аварийных домов.
Один из важнейших инструментов для этого – строительство жилья за счет города. «В 2008 г. мы должны построить за счет бюджета не менее 500 тысяч кв. м, а по итогам 2010 г. приблизиться к цифре в 1 млн. кв. м, - заявила В.Матвиенко. - Это будет означать, что до конца 2011 г. в Петербурге проблема аварийного жилья будет принципиально решена».
Очень остро продолжает стоять и проблема ремонта. «Нам предстоит изыскать средства в бюджете 2009 г. и последующих лет и на решительный рост объемов капремонта жилого фонда. Уже в 2008 г. будут отремонтированы системы центрального отопления в 720 домах, что в 20 раз больше, чем 5 лет назад. Свыше 1200 лифтов будут модернизированы, что в 16 раз больше, чем 5 лет назад. Ремонт системы водоснабжения охватит 51,5 тысячи квартир, что почти в 100 раз больше, чем 5 лет назад. В этом же ряду – капитальный ремонт электросетей, подвалов, замена кровли, герметизация стен», декларировала масштабы предстоящей ремонтной программы губернатор. «Давайте не забывать: более 90% жителей города определились с формой управления своими домами. И совершенно недопустимо, чтобы они стали заложниками того исторического наследства, которое именуется недоремонтом. Власть не вправе оставить жителей один на один с разрухой, но власть вправе ждать от них бережного отношения к каждому бюджетному рублю, вложенному в дом. А также адекватного софинансирования расходов по приведению в порядок их собственности. Ответственность города и собственников жилья должна стать паритетной. Необходимо ускорить принятие соответствующего закона», заявила В.Матвиенко.
Подробно остановилась она и на вопросе реновации «хрущевок». «Мы побуждаем инвесторов включаться в реновацию территорий. А это означает строительство новых современных домов, приведение в порядок всех внутриквартальных коммуникаций, комплексное благоустройство, оборудование спортплощадок и парковочных мест. В сентябре 2008 г. порядка 10-ти кварталов будут выставлены на торги. Вслед за тем в каждом из них пройдут общественные слушания, жителям представят эскизы застройки квартала, очередность сноса домов и точные сроки переселения граждан. У меня нет сомнений: как только первые обитатели «хрущевок» въедут в новые квартиры, так сразу растает та политическая пена, которую взбили специалисты по манипулированию общественным мнением».
Отвечая на разноплановую критику программы реновации, губернатор отметила «Мы сказали: решение примут сами жители. Мы сказали: новые дома будут строиться максимально возможно в пределах расселяемого квартала. Мы сказали: реновация квартала не означает тотального расселения. Относительно крепкие дома мы будем санировать без выселения жильцов, прокладывая новые сети, меняя кровли, утепляя панели. Мы сказали: никто не ухудшит свои жилищные условия – все улучшат, никто не потеряет в цене жилья – все только приобретут. Много ли жителей «хрущевок» сегодня имеют жилье по социальной норме? Меньшинство, а получат все. Даже собственники, хотя Жилищный кодекс обязывает нас предоставить им лишь равноценное жилье и вовсе не обязывает увеличивать количество квадратных метров. Но мы прописали эту норму в законе Санкт-Петербурга. И если сегодня, в приватизированной квартире в «хрущевке» приходится, к примеру, по 8 кв. м на человека, то получат они по 18. И в новом доме с готовым косметическим ремонтом».
Далее В.Матвиенко коснулась итогов и перспектив жилищной политики города: «По итогам 2007 г. с городского жилищного учета снято более 20 тысяч семей или 52,5 тысячи очередников. К такому результату не удавалось приблизиться за все постсоветские годы. В 2008 г. будет резко ускорено движение очереди льготных категорий граждан. Бесплатное жилье получат более 4 тысяч семей льготников, что в 4 раза превышает показатели 2007 г. Еще более 2 тысяч льготников улучшат жилищные условия за счет бюджетных субсидий. Рекордной динамики удалось добиться в улучшении жилищных условий многодетных семей. В 2007 г. бесплатные квартиры получили 230 семей, а в 2008 г. их будет уже более 1 тысячи. По итогам 2008 г. абсолютно все семьи, имеющие 5 и более детей, будут обеспечены жильем. Столь же очевидна динамика движения очереди среди граждан, не являющихся льготниками. Это прямая реакция на наши новые жилищные законы. Они дали очередникам такой механизм, как безвозмездные бюджетные субсидии, достигающие 30% от стоимости квартиры. Субсидии плюс ипотечный кредит плюс цена старого жилья – вот алгоритм сокращения очереди. В 2005 г. 4500 петербуржцев воспользовались ипотекой, в 2006 г. – 11500, в 2007 г. – 18600, а в 2008 будет выдано более 20 тысяч кредитов. А начало действия новой городской программы «Жилищные сертификаты» должно, даже по осторожным оценкам, ускорить движение очереди в 2008 г. еще на 15-20%».
Коснулась губернатор и перспектив получения жилья другими социальными группами? «В 2008 г. в рамках программы «Молодежи – доступное жилье» квартиры получат около 1100 молодых семей. Это в 2,5 раза больше, чем в 2007 г. В 2008 г. 780 семей врачей, учителей, работников культуры и социальной сферы получат ключи от новых квартир. В бюджете на эти цели предусмотрено 954 млн. рублей. В 2009 г. необходимо почти удвоить финансирование и довести его до 2,5 млрд. рублей в 2011 г. До конца 2011 г. все очередники-бюджетники были обеспечены жильем. Более 150 коммунальных квартир, занимаемых очередниками, в ближайшее время будут выставлены на торги. Мы запускаем, таким образом, пилотный проект по расселению коммуналок силами инвесторов при финансовом участии города. До конца 2008 г. есть реальный шанс расселить не менее 2000 квартир по схеме «бизнес плюс бюджет». Еще более 40 домов с коммунальными квартирами уже предложено Ассоциации риэлтеров для расселения в 2009 г. Вывод очевиден: пакет жилищных законов, разработанных правительством города и принятых Законодательным Собранием, уже эффективно заработал».