Состоялось размещение облигационного займа серии 02 ЗАО «Желдорипотека»
Сегодня состоялось размещение серии 02 облигационного займа ЗАО «Желдорипотека» общей номинальной стоимостью 2,5 млрд. рублей. Организаторами выпуска выступили «ТрансКредитБанк», ИБ «Траст» и Балтийское финансовое агентство, сообщает пресс-служба компании.
Размещение облигаций проводилось на Фондовой бирже ММВБ по открытой подписке. Процентная ставка первого купона, которая была определена на конкурсе при размещении, составила 13,49% годовых. Ставка второго купона приравнена к ставке первого купона, ставки 3–8 купонов определяет эмитент. Срок обращения ценных бумаг составит 4 года с годовой офертой. Предусмотрена выплата восьми полугодовых купонов.
В ходе аукциона поступило 94 заявки от инвесторов. При этом объем спроса превысил предложение в 1,3 раза.
Выпуск облигаций, которому присвоен государственный регистрационный номер 4-02-29168-Н, зарегистрирован решением Федеральной службы по финансовым рынкам 16.08.07. Организаторами выпуска выступили «ТрансКредитБанк», ИБ «Траст» и БФА. Поручитель по займу – ООО «Транс-Инвест».
«Несмотря на крайне сложную конъюнктуру на денежном и долговом рынках в последние месяцы, размещение облигационного займа второй серии стало успешным, как по критерию доходности при сопоставимой срочности, так и по критерию объема рыночного спроса, - отметил генеральный директор ЗАО «Желдорипотека» Виталий Вотолевский. - Результаты размещения подтверждают высокий уровень интереса и доверия инвесторов к нашей компании и создают предпосылки к успешной работе на рынках долгового капитала в перспективе».
В состав синдиката в качестве соорганизаторов вошли: ФК УралСиб, Банк Петрокоммерц, Газпромбанк, Дрезднер Банк. Со-андеррайтеры: Ренессанс Капитал (УК), ЕврофинансМоснарбанк, Норд Капитал (ИК), Стройкредитбанк, РУСС-ИНВЕСТ, Мечел-банк, БК Регион.
Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на приобретение новых участков под застройку, проведение проектно-изыскательных работ и строительство новых объектов в рамках собственной инвестиционной программы, а также программы ипотечного жилищного кредитования ОАО «РЖД».
В Национальном театре прошло расширенное заседание правительства Карелии, посвященное итогам привлечения инвестиций в республику в 2007 г. и задачам в этой области на 2008 г. В этот же день здесь открылась выставка, посвященная перспективным инвестиционным проектам Карелии, сообщает пресс-служба правительства региона.
Открыл выставку и провел заседание заместитель премьер-министра правительства Карелии – Министр финансов республики Александр Колесов. Помимо руководителей исполнительной власти в мероприятиях также приняли участие Председатель Законодательного Собрания РК Николай Левин, главный федеральный инспектор по республике Валентин Шмыков, депутат Госдумы Валентина Пивненко, главы районов, директора крупных предприятий и руководители компаний, активно инвестирующих в Карелию.
С основным докладом по итогам реализации инвестиционной политики в республике выступил Министр экономического развития РК Михаил Юринов. По его словам, в 2007 г. основными приоритетными направлениями в сфере привлечения инвестиций в Карелии были определены развитие комплексной переработки древесины, расширение освоения минерально-сырьевой базы, развитие рынка строительства доступного жилья.
Результатом инвестиционной политики, проводившейся Правительством Карелии в 2007 г., стало привлечение 18,6 млрд. рублей инвестиций в основной капитал, что почти на 500 млн. рублей выше уровня 2006 г. Карелия вышла на 34 место среди российских регионов по объему инвестиций на душу населения. На 25% удалось сократить объем экспорта необработанных пиломатериалов. За год было завершено более 20 крупных инвестиционных проектов.
В 2007 г. существенное увеличение объемов инвестиций в основной капитал произошло в строительстве (в 3,5 раза), обрабатывающих производствах (в 1,6 раза), сельском и лесном хозяйстве (в 1,5 раза), производстве и распределении электроэнергии (в 1,4 раза), торговле (в 1,4 раза). Таким образом, усиление инвестиционной активности в сфере производства обусловило структурный сдвиг в сторону увеличения удельного веса инвестиций в обрабатывающие производства.
Ключевыми инвестиционными проектами в Карелии в 2007 г. стали: реконструкция ОАО «Кондопога», модернизации производства ОАО «Карельский окатыш», строительство шведским концерном «Икеа» деревообрабатывающего предприятия «Сведвуд Карелия» в Костомукше по переработке соснового пиловочника и производства клееных мебельных щитов, возрождение одного из старейших лесоперерабатывающих предприятий Карелии - «Соломенский лесозавод».
Также в 2007 году в Костомукше завершена реализация инвестиционного проекта по строительству сборочного производства средств взрывания Nonel, используемых в горной промышленности.
В ходе заседания правительства РК была подробно рассмотрена ситуация с привлечением инвестиций в отдельных отраслях: лесопромышленном комплексе, горной промышленности, строительстве, транспорте.
Вместе с тем, по мнению министра экономического развития Карелии, динамично развивающаяся экономика республики остро нуждается в увеличении объемов инвестиций. Для обеспечения роста вложений в развитие экономики и социальной сферы на заседании Правительства РК был принят за основу перечень мероприятий на 2008 г. по реализации Основных направлений инвестиционной политики.
В 2008 г. планируется привлечь 20,1 млрд. инвестиций в основной капитал. Для достижения этой цели будет усилена адресная работа с потенциальными инвесторами, внесены изменения в республиканский закон о государственной поддержке инвестиционной деятельности, планируется на конкурсной основе возмещать часть затрат предприятиям инвесторам по уплате процентов по кредитам, полученным для финансирования инвестиционных проектов. В течение года в республике инвентаризацию пройдут свободные индустриальные площадки, будет разработана программа развития энергетики до 2012 г., разработана региональная целевая программа развития малого и среднего предпринимательства до 2014 г., продолжится реализация целого ряда уже принятых республиканских программ.