Состоялось размещение облигационного займа серии 02 ЗАО «Желдорипотека»
Сегодня состоялось размещение серии 02 облигационного займа ЗАО «Желдорипотека» общей номинальной стоимостью 2,5 млрд. рублей. Организаторами выпуска выступили «ТрансКредитБанк», ИБ «Траст» и Балтийское финансовое агентство, сообщает пресс-служба компании.
Размещение облигаций проводилось на Фондовой бирже ММВБ по открытой подписке. Процентная ставка первого купона, которая была определена на конкурсе при размещении, составила 13,49% годовых. Ставка второго купона приравнена к ставке первого купона, ставки 3–8 купонов определяет эмитент. Срок обращения ценных бумаг составит 4 года с годовой офертой. Предусмотрена выплата восьми полугодовых купонов.
В ходе аукциона поступило 94 заявки от инвесторов. При этом объем спроса превысил предложение в 1,3 раза.
Выпуск облигаций, которому присвоен государственный регистрационный номер 4-02-29168-Н, зарегистрирован решением Федеральной службы по финансовым рынкам 16.08.07. Организаторами выпуска выступили «ТрансКредитБанк», ИБ «Траст» и БФА. Поручитель по займу – ООО «Транс-Инвест».
«Несмотря на крайне сложную конъюнктуру на денежном и долговом рынках в последние месяцы, размещение облигационного займа второй серии стало успешным, как по критерию доходности при сопоставимой срочности, так и по критерию объема рыночного спроса, - отметил генеральный директор ЗАО «Желдорипотека» Виталий Вотолевский. - Результаты размещения подтверждают высокий уровень интереса и доверия инвесторов к нашей компании и создают предпосылки к успешной работе на рынках долгового капитала в перспективе».
В состав синдиката в качестве соорганизаторов вошли: ФК УралСиб, Банк Петрокоммерц, Газпромбанк, Дрезднер Банк. Со-андеррайтеры: Ренессанс Капитал (УК), ЕврофинансМоснарбанк, Норд Капитал (ИК), Стройкредитбанк, РУСС-ИНВЕСТ, Мечел-банк, БК Регион.
Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на приобретение новых участков под застройку, проведение проектно-изыскательных работ и строительство новых объектов в рамках собственной инвестиционной программы, а также программы ипотечного жилищного кредитования ОАО «РЖД».
Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков принял решение о расформировании ГУ «Дирекция жилищных программ». Об этом на сегоднеяшнем заседании Законодательного собрания Ленобласти рассказал глава Комитета финансов правительства Ленобласти Александр Яковлев.
По словам главы областного финансового ведомства, ГУ «Дирекция жилищных программ», на которую была возложена значительная доля ответственности за реализацию проекта «Доступное и комфортное жилье», тратила выделенные ей средства из областного бюджета не надлежащим образом. Так, 670 тысяч рублей, согласно отчету ГУ, было израсходовано на разработку методических рекомендаций, притом исключительно по проекту «Жилье для молодежи». При этом без конкурса было оформлено множество договоров с одним и тем же разработчиком – Санкт-Петербургским Политехническим университетом.
Как рассказал А.Яковлев, вначале губернатор был настроен немедленно распустить эту организацию. В итоге обсуждения было решено сохранить ее до конца 2008 г., чтобы не вносить путаницы в реализуемые программы. С 1 января 2009 г. полномочия по реализации приоритетного национального проекта будут переданы Комитету по строительству. Часть полномочий, относящихся к реализации ПНП «Развитие АПК», будут отданы Комитету по промышленному комплексу, уточнил А.Яковлев.