Состоялось размещение облигационного займа серии 02 ЗАО «Желдорипотека»
Сегодня состоялось размещение серии 02 облигационного займа ЗАО «Желдорипотека» общей номинальной стоимостью 2,5 млрд. рублей. Организаторами выпуска выступили «ТрансКредитБанк», ИБ «Траст» и Балтийское финансовое агентство, сообщает пресс-служба компании.
Размещение облигаций проводилось на Фондовой бирже ММВБ по открытой подписке. Процентная ставка первого купона, которая была определена на конкурсе при размещении, составила 13,49% годовых. Ставка второго купона приравнена к ставке первого купона, ставки 3–8 купонов определяет эмитент. Срок обращения ценных бумаг составит 4 года с годовой офертой. Предусмотрена выплата восьми полугодовых купонов.
В ходе аукциона поступило 94 заявки от инвесторов. При этом объем спроса превысил предложение в 1,3 раза.
Выпуск облигаций, которому присвоен государственный регистрационный номер 4-02-29168-Н, зарегистрирован решением Федеральной службы по финансовым рынкам 16.08.07. Организаторами выпуска выступили «ТрансКредитБанк», ИБ «Траст» и БФА. Поручитель по займу – ООО «Транс-Инвест».
«Несмотря на крайне сложную конъюнктуру на денежном и долговом рынках в последние месяцы, размещение облигационного займа второй серии стало успешным, как по критерию доходности при сопоставимой срочности, так и по критерию объема рыночного спроса, - отметил генеральный директор ЗАО «Желдорипотека» Виталий Вотолевский. - Результаты размещения подтверждают высокий уровень интереса и доверия инвесторов к нашей компании и создают предпосылки к успешной работе на рынках долгового капитала в перспективе».
В состав синдиката в качестве соорганизаторов вошли: ФК УралСиб, Банк Петрокоммерц, Газпромбанк, Дрезднер Банк. Со-андеррайтеры: Ренессанс Капитал (УК), ЕврофинансМоснарбанк, Норд Капитал (ИК), Стройкредитбанк, РУСС-ИНВЕСТ, Мечел-банк, БК Регион.
Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на приобретение новых участков под застройку, проведение проектно-изыскательных работ и строительство новых объектов в рамках собственной инвестиционной программы, а также программы ипотечного жилищного кредитования ОАО «РЖД».
В связи в получением дополнительных средств от Правительства России на содержание федеральных объектов в Ленобласти в размере 695 млн. рублей, а также накоплением дополнительных средств областного бюджета в размере 2,5 млрд. рублей Комитет финансов Правительства Ленобласти инициировал проведение дополнительного заседания Законодательного собрания Ленобласти для принятия Закона «О внесении изменений в Закон об областном бюджете на 2008 г. и на плановый период 2009-2010 годов».
Проект предусматривает не только распределение дополнительного дохода областного бюджета, но и дополнения к статьям доходов и расходов на последующие 2 года. В частности, предлагается увеличить план доходов от имущества, находящегося в государственной собственности, а также повышение налога на игорный бизнес. В то же время в расходных статьях предусматривается предоставление субсидий «отдельным общественным организациям» без уточнения, а также распределение 5,4 млн. рублей на «материальное поощрение работников муниципальных и иных учреждений за выполнение особо важных заданий и поручений».
Глава Комитета финансов Александр Яковлев был настроен на принятие закона в целом при первом же рассмотрении. Однако свои возражения по проекту, представленному Комитетом финансов, высказали как правовое управление ЗакС, так и областная Контрольно-счетная палата. А постоянная комиссия по бюджету и налогам не согласилась с вышеупомянутым пунктом о поощрениях, усмотрев в них завуалированное награждение организаторов федеральных выборов в области.
Ряд депутатов высказали предложения по пересмотру дополнений к расходным статьям. В частности, Николай Кузьмин предложил из дополнительных средств выделить 1 млрд. рублей на ремонт дорог. На те же цели, по мнению Николая Емельянова, следует перераспределить доходы от транспортного налога. Юрий Соколов предложил за счет дополнительных средств завершить строительство социально значимых объектов, а Вадим Потомский – направить деньги на финансирование областной противопожарной службы. Комиссия по агропромышленному комплексу, отстаивала необходимость увеличения дотаций для сельскохозяйственных предприятий на приобретения топлива.
Депутаты также заинтересовались судьбой 20 млн. рублей, ранее отчисленных на аварийный ремонт учреждений образования, а также объемом средств, полученных в результате продажи земельных участков из собственности Ленинградской области.
В итоге за принятие закона в целом проголосовало лишь 18 депутатов. ЗакС Ленобласти согласился рассмотреть поправки к закону в течение 5 дней и провести внеочередное заседание 30 апреля.