Состоялось размещение облигационного займа серии 02 ЗАО «Желдорипотека»
Сегодня состоялось размещение серии 02 облигационного займа ЗАО «Желдорипотека» общей номинальной стоимостью 2,5 млрд. рублей. Организаторами выпуска выступили «ТрансКредитБанк», ИБ «Траст» и Балтийское финансовое агентство, сообщает пресс-служба компании.
Размещение облигаций проводилось на Фондовой бирже ММВБ по открытой подписке. Процентная ставка первого купона, которая была определена на конкурсе при размещении, составила 13,49% годовых. Ставка второго купона приравнена к ставке первого купона, ставки 3–8 купонов определяет эмитент. Срок обращения ценных бумаг составит 4 года с годовой офертой. Предусмотрена выплата восьми полугодовых купонов.
В ходе аукциона поступило 94 заявки от инвесторов. При этом объем спроса превысил предложение в 1,3 раза.
Выпуск облигаций, которому присвоен государственный регистрационный номер 4-02-29168-Н, зарегистрирован решением Федеральной службы по финансовым рынкам 16.08.07. Организаторами выпуска выступили «ТрансКредитБанк», ИБ «Траст» и БФА. Поручитель по займу – ООО «Транс-Инвест».
«Несмотря на крайне сложную конъюнктуру на денежном и долговом рынках в последние месяцы, размещение облигационного займа второй серии стало успешным, как по критерию доходности при сопоставимой срочности, так и по критерию объема рыночного спроса, - отметил генеральный директор ЗАО «Желдорипотека» Виталий Вотолевский. - Результаты размещения подтверждают высокий уровень интереса и доверия инвесторов к нашей компании и создают предпосылки к успешной работе на рынках долгового капитала в перспективе».
В состав синдиката в качестве соорганизаторов вошли: ФК УралСиб, Банк Петрокоммерц, Газпромбанк, Дрезднер Банк. Со-андеррайтеры: Ренессанс Капитал (УК), ЕврофинансМоснарбанк, Норд Капитал (ИК), Стройкредитбанк, РУСС-ИНВЕСТ, Мечел-банк, БК Регион.
Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на приобретение новых участков под застройку, проведение проектно-изыскательных работ и строительство новых объектов в рамках собственной инвестиционной программы, а также программы ипотечного жилищного кредитования ОАО «РЖД».
Содержание стройплощадки в районе Большой Охты, квартал 25, где возводится жилой комплекс «Охта-модерн» вызвало больше всего нареканий со стороны чиновников городского комитета по строительству, принявших участие в традиционном весеннем объезде. Среди обнаруженных нарушений – отсутствие моечного поста, мусор, как на самой площадке, так и за ее пределами, отсутствие договора на вывоз мусора, а также ненадлежащая организация въездов и выездов.
Кроме того, как сообщил начальник Управления координации строительства Сергей Сократилин, 2 недели назад на площадке велись работы, несмотря на то, что срок разрешения истек в феврале 2008 г. «Работа без разрешения является грубейшим нарушением», - уточнил для прессы заместитель председателя Комитета по строительству Николай Крутов. Ситуацию прояснил заместитель генерального директора ЗАО «ИВИ-93» Николай Петров, когда делегация чиновников и журналистов явилась на другой объект этого застройщика. «На объекте в 25 квартале у нас происходит смена генерального подрядчика. Пока этот процесс находится в стадии оформления, но к 1 мая он завершится, и мы наладим работу». В ответ на это, заявивший несколькими часами раньше, что из-за большого количества нарушений участок может быть передан под иные цели иному арендатору, Н.Крутов несколько смягчил свою позицию, сообщив представителю застройщика: «Тем не менее, мы уже сейчас приглашаем вас на строительную комиссию. И номинация на приз «Золотая галоша», думаю, вам тоже обеспечена». Кроме того, застройщика может ожидать штраф, размер которого был недавно значительным образом увеличен по инициативе Законодательного собрания Санкт-Петербурга, и составляет от 250 до 500 тысяч рублей.
В то же время, по словам С.Сократилина, проблемы на строительстве «Охта-модерна» отчасти обоснованы тем, что при проведении изыскательских работ не была учтена сложность грунтов, в результате чего застройщик вынужден был увеличить расходы на забивку свай под фундамент. Кроме того, стройку затормозили проблемы с электроснабжением, не удалось вовремя подвести распределительные сети. Тем временем срок инвестиционного договора истек. В настоящее время на площадке построено 2 многоквартирных дома. Строительство II и III очередей предполагает возведение еще четырех.