Состоялось размещение облигационного займа серии 02 ЗАО «Желдорипотека»
Сегодня состоялось размещение серии 02 облигационного займа ЗАО «Желдорипотека» общей номинальной стоимостью 2,5 млрд. рублей. Организаторами выпуска выступили «ТрансКредитБанк», ИБ «Траст» и Балтийское финансовое агентство, сообщает пресс-служба компании.
Размещение облигаций проводилось на Фондовой бирже ММВБ по открытой подписке. Процентная ставка первого купона, которая была определена на конкурсе при размещении, составила 13,49% годовых. Ставка второго купона приравнена к ставке первого купона, ставки 3–8 купонов определяет эмитент. Срок обращения ценных бумаг составит 4 года с годовой офертой. Предусмотрена выплата восьми полугодовых купонов.
В ходе аукциона поступило 94 заявки от инвесторов. При этом объем спроса превысил предложение в 1,3 раза.
Выпуск облигаций, которому присвоен государственный регистрационный номер 4-02-29168-Н, зарегистрирован решением Федеральной службы по финансовым рынкам 16.08.07. Организаторами выпуска выступили «ТрансКредитБанк», ИБ «Траст» и БФА. Поручитель по займу – ООО «Транс-Инвест».
«Несмотря на крайне сложную конъюнктуру на денежном и долговом рынках в последние месяцы, размещение облигационного займа второй серии стало успешным, как по критерию доходности при сопоставимой срочности, так и по критерию объема рыночного спроса, - отметил генеральный директор ЗАО «Желдорипотека» Виталий Вотолевский. - Результаты размещения подтверждают высокий уровень интереса и доверия инвесторов к нашей компании и создают предпосылки к успешной работе на рынках долгового капитала в перспективе».
В состав синдиката в качестве соорганизаторов вошли: ФК УралСиб, Банк Петрокоммерц, Газпромбанк, Дрезднер Банк. Со-андеррайтеры: Ренессанс Капитал (УК), ЕврофинансМоснарбанк, Норд Капитал (ИК), Стройкредитбанк, РУСС-ИНВЕСТ, Мечел-банк, БК Регион.
Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на приобретение новых участков под застройку, проведение проектно-изыскательных работ и строительство новых объектов в рамках собственной инвестиционной программы, а также программы ипотечного жилищного кредитования ОАО «РЖД».
С 24 по 26 апреля в Великом Новгороде выставочный центр «Аркада» Новгородской торгово-промышленной палаты организует I специализированную «Строительную выставку». Официальную поддержку мероприятию оказывают администрация Новгородской области, администрации Великого Новгорода, Комитет строительства, дорожного и транспортного хозяйства Новгородской области и др., сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее новгородские и иногородние строители активно участвовали в других выставках, организуемых ВЦ «Аркада» Новгородской ТПП – «Дом и Сад» и «Город. Ресурсы. Энергетика». Интерес к теме строительства и обустройства жилища в последнее время сильно возрос, как со стороны предприятий, так и среди населения. По многочисленным просьбам строительные организации соберутся в рамках отдельной специализированной выставки.
Строительная отрасль в Великом Новгороде и области стремительно развивается. Появляются новые возможности для строительства, ремонта и приобретения жилья. Выставка дает возможность всем желающим изучить предложения лучших строительных предприятий и организаций, ознакомиться с их продукцией и услугами.
Целью выставки является расширение информационного обмена достижениями в проектировании, строительстве и реконструкции промышленных и жилых объектов; демонстрация и продвижение новейших технологий, материалов и оборудования в строительной индустрии, а также современных дизайнерских разработок.
Среди участников выставки более 50 предприятий и организаций Великого Новгорода, Новгородской области и Санкт-Петербурга. На выставке будет представлено: все для отделки, ремонта и дизайна дома, квартиры, дачи, широкий выбор стройматериалов и инструмента, а также: каркасные конструкции, деревянные дома, кровля и трубы, отопительное оборудование и кондиционеры, полы, потолки, окна, двери, мебель, камины и многое другое.
В рамках деловой программы выставки состоится круглый стол «Перспективы развития строительства в Великом Новгороде и Новгородской области. Взаимоотношение между строительными организациями в новых экономических условиях».