Состоялось размещение облигационного займа серии 02 ЗАО «Желдорипотека»
Сегодня состоялось размещение серии 02 облигационного займа ЗАО «Желдорипотека» общей номинальной стоимостью 2,5 млрд. рублей. Организаторами выпуска выступили «ТрансКредитБанк», ИБ «Траст» и Балтийское финансовое агентство, сообщает пресс-служба компании.
Размещение облигаций проводилось на Фондовой бирже ММВБ по открытой подписке. Процентная ставка первого купона, которая была определена на конкурсе при размещении, составила 13,49% годовых. Ставка второго купона приравнена к ставке первого купона, ставки 3–8 купонов определяет эмитент. Срок обращения ценных бумаг составит 4 года с годовой офертой. Предусмотрена выплата восьми полугодовых купонов.
В ходе аукциона поступило 94 заявки от инвесторов. При этом объем спроса превысил предложение в 1,3 раза.
Выпуск облигаций, которому присвоен государственный регистрационный номер 4-02-29168-Н, зарегистрирован решением Федеральной службы по финансовым рынкам 16.08.07. Организаторами выпуска выступили «ТрансКредитБанк», ИБ «Траст» и БФА. Поручитель по займу – ООО «Транс-Инвест».
«Несмотря на крайне сложную конъюнктуру на денежном и долговом рынках в последние месяцы, размещение облигационного займа второй серии стало успешным, как по критерию доходности при сопоставимой срочности, так и по критерию объема рыночного спроса, - отметил генеральный директор ЗАО «Желдорипотека» Виталий Вотолевский. - Результаты размещения подтверждают высокий уровень интереса и доверия инвесторов к нашей компании и создают предпосылки к успешной работе на рынках долгового капитала в перспективе».
В состав синдиката в качестве соорганизаторов вошли: ФК УралСиб, Банк Петрокоммерц, Газпромбанк, Дрезднер Банк. Со-андеррайтеры: Ренессанс Капитал (УК), ЕврофинансМоснарбанк, Норд Капитал (ИК), Стройкредитбанк, РУСС-ИНВЕСТ, Мечел-банк, БК Регион.
Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на приобретение новых участков под застройку, проведение проектно-изыскательных работ и строительство новых объектов в рамках собственной инвестиционной программы, а также программы ипотечного жилищного кредитования ОАО «РЖД».
Вице-премьер Юрий Шалимов, выполняя поручение губернатора Калининградской области, провел сегодня выездное совещание на строительной площадке в микрорайоне «Сельма» в Калининграде, где возводится волейбольный комплекс. Он должен быть сдан в эксплуатацию в ноябре 2008 г. Это самое крупное в регионе спортивное сооружение, с трибунами на 7 тысяч мест и гостиницей при нем. Стоимость его составляет 1,1 млрд. рублей, из них 800 млн. рублей выделяет федеральный бюджет, сообщает пресс-служба правительства региона.
Свою часть работ соответствующие городские и областные службы выполнили. Все необходимые коммуникации и дорога к комплексу проложены, фронт работ для строителей подготовлен вовремя, отметили представители регионального министерства ЖКХ и строительства.
ОАО «Мурадин», выигравшее тендер на возведение этого объекта, допустило отставание от утвержденного графика строительства. По словам представителей компании, это связано с дождливой погодой в феврале-марте, когда невозможно было вести планировку площадки. Представленный ими новый график работ не устроил вице-премьера. «Темпы работ необходимо увеличить, - подчеркнул Ю.Шалимов, - и все взятые на себя обязательства вы обязаны выполнить в срок».
Начальник строительства Владимир Соловьев показал, как ведется установка свайных опор, как обустроена площадка, где разместились бытовки для строителей. Работать они намерены круглосуточно, чтобы к концу мая войти в график. Скоро состоится конкурс среди производителей бетона, на право ведения бетонных работ, определены подрядчики по обеспечению арматурой. Заканчивается согласование всех необходимых документов в федеральных агентствах, так что делается все, чтобы в ноябре 2008 г. этот объект был представлен Госкомиссии.
Осмотрел Юрий Шалимов и расположенную рядом еще одну строительную площадку, где возводится стадион для жителей микрорайона «Сельма». Две трибуны на 3100 мест каждая, поле с подогревом и искусственным покрытием, необходимые обслуживающие помещения. Поле уже отсыпано, трибуны собраны, сейчас ведется монтаж внутренних объектов. Все работы идут по графику.