Состоялось размещение облигационного займа серии 02 ЗАО «Желдорипотека»
Сегодня состоялось размещение серии 02 облигационного займа ЗАО «Желдорипотека» общей номинальной стоимостью 2,5 млрд. рублей. Организаторами выпуска выступили «ТрансКредитБанк», ИБ «Траст» и Балтийское финансовое агентство, сообщает пресс-служба компании.
Размещение облигаций проводилось на Фондовой бирже ММВБ по открытой подписке. Процентная ставка первого купона, которая была определена на конкурсе при размещении, составила 13,49% годовых. Ставка второго купона приравнена к ставке первого купона, ставки 3–8 купонов определяет эмитент. Срок обращения ценных бумаг составит 4 года с годовой офертой. Предусмотрена выплата восьми полугодовых купонов.
В ходе аукциона поступило 94 заявки от инвесторов. При этом объем спроса превысил предложение в 1,3 раза.
Выпуск облигаций, которому присвоен государственный регистрационный номер 4-02-29168-Н, зарегистрирован решением Федеральной службы по финансовым рынкам 16.08.07. Организаторами выпуска выступили «ТрансКредитБанк», ИБ «Траст» и БФА. Поручитель по займу – ООО «Транс-Инвест».
«Несмотря на крайне сложную конъюнктуру на денежном и долговом рынках в последние месяцы, размещение облигационного займа второй серии стало успешным, как по критерию доходности при сопоставимой срочности, так и по критерию объема рыночного спроса, - отметил генеральный директор ЗАО «Желдорипотека» Виталий Вотолевский. - Результаты размещения подтверждают высокий уровень интереса и доверия инвесторов к нашей компании и создают предпосылки к успешной работе на рынках долгового капитала в перспективе».
В состав синдиката в качестве соорганизаторов вошли: ФК УралСиб, Банк Петрокоммерц, Газпромбанк, Дрезднер Банк. Со-андеррайтеры: Ренессанс Капитал (УК), ЕврофинансМоснарбанк, Норд Капитал (ИК), Стройкредитбанк, РУСС-ИНВЕСТ, Мечел-банк, БК Регион.
Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на приобретение новых участков под застройку, проведение проектно-изыскательных работ и строительство новых объектов в рамках собственной инвестиционной программы, а также программы ипотечного жилищного кредитования ОАО «РЖД».
«Проект застройки микрорайона Борисовичи на территории автодороги Псков – Родина в Псковском районе гармонично продолжает застройку Пскова», отметил председатель комитета Псковской области по делам строительства, ЖКХ, государственного строительного и жилищного надзора Владимир Хохлов по итогам общественных слушаний проекта в администрации Псковского района, сообщает пресс-служба правительства региона.
По его словам, в целом в районе планируется многоэтажная застройка: «Рядом с городом многоэтажные дома – нормальное явление, а малоэтажная застройка должна быть дальше – в сторону Неелово». В среднем высота домов будет семь этажей, причем этажность повышается к современным новостройкам Пскова и снижается к поселку Родина.
«По итогам мониторинга, проведенного комитетом, наибольшим спросом у псковичей пользуются однокомнатные квартиры в многоэтажных домах серии ДСК, так как цена качества в этих домах оказывается для людей предпочтительней, чем в других местах», - сказал В.Хохлов.
В соответствии с нормативами разработчики проекта определили количество детских садов, школ, других учреждений социальной сферы. «В результате реализации проекта население микрорайона будет обеспечено достаточным количеством детсадов, школ, соцучреждений, причем социальная инфраструктура будет строиться на средства областного бюджета по мере застройки микрорайона жильем», - рассказал В.Хохлов.
В плане застройки коммерческое и частично муниципальное жилье, рассчитанное на 35 тысяч жителей (750 тысяч кв. м), 3 школы и стадиона, 8 детских садов, 3 торговых комплекса. Разбивка улиц сделана также с учетом современных требований – по микрорайону будут проходить широкие улицы. В районе будет устроено достаточно зеленых зон, парковок для автотранспорта. Как отметил В.Хохлов, проект уже обсуждался на уровне субъекта федерации и получит поддержку регионального бюджета в части строительства сетей и коммуникаций.
Напомним, что в