Состоялось размещение облигационного займа серии 02 ЗАО «Желдорипотека»
Сегодня состоялось размещение серии 02 облигационного займа ЗАО «Желдорипотека» общей номинальной стоимостью 2,5 млрд. рублей. Организаторами выпуска выступили «ТрансКредитБанк», ИБ «Траст» и Балтийское финансовое агентство, сообщает пресс-служба компании.
Размещение облигаций проводилось на Фондовой бирже ММВБ по открытой подписке. Процентная ставка первого купона, которая была определена на конкурсе при размещении, составила 13,49% годовых. Ставка второго купона приравнена к ставке первого купона, ставки 3–8 купонов определяет эмитент. Срок обращения ценных бумаг составит 4 года с годовой офертой. Предусмотрена выплата восьми полугодовых купонов.
В ходе аукциона поступило 94 заявки от инвесторов. При этом объем спроса превысил предложение в 1,3 раза.
Выпуск облигаций, которому присвоен государственный регистрационный номер 4-02-29168-Н, зарегистрирован решением Федеральной службы по финансовым рынкам 16.08.07. Организаторами выпуска выступили «ТрансКредитБанк», ИБ «Траст» и БФА. Поручитель по займу – ООО «Транс-Инвест».
«Несмотря на крайне сложную конъюнктуру на денежном и долговом рынках в последние месяцы, размещение облигационного займа второй серии стало успешным, как по критерию доходности при сопоставимой срочности, так и по критерию объема рыночного спроса, - отметил генеральный директор ЗАО «Желдорипотека» Виталий Вотолевский. - Результаты размещения подтверждают высокий уровень интереса и доверия инвесторов к нашей компании и создают предпосылки к успешной работе на рынках долгового капитала в перспективе».
В состав синдиката в качестве соорганизаторов вошли: ФК УралСиб, Банк Петрокоммерц, Газпромбанк, Дрезднер Банк. Со-андеррайтеры: Ренессанс Капитал (УК), ЕврофинансМоснарбанк, Норд Капитал (ИК), Стройкредитбанк, РУСС-ИНВЕСТ, Мечел-банк, БК Регион.
Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на приобретение новых участков под застройку, проведение проектно-изыскательных работ и строительство новых объектов в рамках собственной инвестиционной программы, а также программы ипотечного жилищного кредитования ОАО «РЖД».
Ассоциация «Строительно-промышленный комплекс Северо-Запада» подготовила и направила в Государственную Думу пакет поправок к закону о саморегулируемых организациях в строительстве, рассмотрение и принятие которого депутаты собираются завершить в течение ближайшего месяца, сообщает пресс-служба Ассоциации.
Основное содержание предлагаемых поправок:
1. В тексте закона прошедшего первое чтение, из числа юридических лиц получающих допуск СРОС выпали компании, осуществляющие девелоперскую деятельность и функции заказчика на выполнение строительных работ. В связи с этим Ассоциация предлагает заменить в тексте закона понятие работы на более широкий термин деятельность. Это позволит включить в число юридических лиц, прошедших процедуру допуска в саморегулируемых организациях, заказчиков и девелоперов.
2. Определены особенности правового статуса саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и строительства, в части применения общих норм законодательства РФ о СРО, обязательного членства в СРО для видов деятельности, определенных настоящим законом, требования к членству, условия допуска, правила и стандарты СРО, правила обеспечения ответственности СРО, меры дисциплинарного воздействия, устанавливаемые СРО и порядок их применения.
3. Уточнен порядок допуска к видам деятельности, влияющим на безопасность зданий и сооружений – подготовка проектной документации с целью строительства и реконструкции, инженерных изысканий, строительства и реконструкции объектов капитального строительства за исключением:
- индивидуального жилищного строительства;
- объектов не более 2 этажей, если общая площадь помещений не превышает
- работ по отделке помещений.
4. Уточнены условия и порядок приема и исключения из членов СРОС.
5. Определен порядок применения мер дисциплинарного воздействия на членов СРОС со стороны саморегулируемой организации. Например, по наложению штрафа до 50.000 – дисциплинарным органом, свыше – коллегиальным.
6. Предложен порядок контроля деятельности (результатов деятельности) со стороны СРОС на предмет ее соответствие нормам, регулирующим отношения в области градостроительства.
7. Уточнен порядок обеспечения имущественной ответственности СРОС в отношении своих членов при наступлении субсидиарной ответственности.
Напомним, что Ассоциация принимает активное участие в работе над законопроектом с самого начала. Ряд поправок уже попал в текст документа.