Состоялось размещение облигационного займа серии 02 ЗАО «Желдорипотека»

24.04.2008 23:32

Сегодня состоялось размещение серии 02 облигационного займа ЗАО «Желдорипотека» общей номинальной стоимостью 2,5 млрд. рублей. Организаторами выпуска выступили «ТрансКредитБанк», ИБ «Траст» и Балтийское финансовое агентство, сообщает пресс-служба компании.

Размещение облигаций проводилось на Фондовой бирже ММВБ по открытой подписке. Процентная ставка первого купона, которая была определена на конкурсе при размещении, составила 13,49% годовых. Ставка второго купона приравнена к ставке первого купона, ставки 3–8 купонов определяет эмитент. Срок обращения ценных бумаг составит 4 года с годовой офертой. Предусмотрена выплата восьми полугодовых купонов.

В ходе аукциона поступило 94 заявки от инвесторов. При этом объем спроса превысил предложение в 1,3 раза.

Выпуск облигаций, которому присвоен государственный регистрационный номер              4-02-29168-Н, зарегистрирован решением Федеральной службы по финансовым рынкам 16.08.07. Организаторами выпуска выступили «ТрансКредитБанк», ИБ «Траст» и БФА. Поручитель по займу – ООО «Транс-Инвест».

«Несмотря на крайне сложную конъюнктуру на денежном и долговом рынках в последние месяцы, размещение облигационного займа второй серии стало успешным, как по критерию доходности при сопоставимой срочности, так и по критерию объема рыночного спроса, - отметил генеральный директор ЗАО «Желдорипотека» Виталий Вотолевский. - Результаты размещения подтверждают высокий уровень интереса и доверия инвесторов к нашей компании и создают предпосылки к успешной работе на рынках долгового капитала в перспективе».

В состав синдиката в качестве соорганизаторов вошли: ФК УралСиб, Банк Петрокоммерц, Газпромбанк, Дрезднер Банк. Со-андеррайтеры: Ренессанс Капитал (УК), ЕврофинансМоснарбанк, Норд Капитал (ИК), Стройкредитбанк, РУСС-ИНВЕСТ, Мечел-банк, БК Регион.

Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на приобретение новых участков под застройку, проведение проектно-изыскательных работ и строительство новых объектов в рамках собственной инвестиционной программы, а также программы ипотечного жилищного кредитования ОАО «РЖД».

В 2008 г. инвестиции РЖД в развитие подходов к порту Усть-Луга составят 14 млрд. рублей
24.04.2008 18:07

ОАО «Российские железные дороги» инвестирует в 2008 г. порядка 14 млрд. рублей в реконструкцию участка Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

На сегодняшний день можно говорить о завершении I этапа реконструкции. Через станцию Мга до станции Гатчина-Товарная-Балтийская на электротяге был проведен первый грузовой состав, состоящий из 71 вагона. Начальник Санкт-Петербург-Витебского отделения Октябрьской железной дороги Николай Суслов отметил: «Мы сегодня увидели итоги I этапа реконструкции – электровоз на станции Гатчина-Товарная-Балтийская. Состав с углем весом 6,3 тыс. тонн, который направится в порт Усть-Луга».

На этом участке уложено порядка 100 стрелочных переводов, произведен монтаж контактной сети, построен пост ЭЦ, практически завершено строительство дома отдыха локомотивных бригад. Возведено новое здание станции Гатчина-Товарная-Балтийская, оснащенное современным оборудованием, для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу всех служб, причастных к пропуску поездов на данном участке. В I квартале 2008 г. было освоено 4 млрд. инвестиций в данный проект.

Завершился I этап реконструкции участка Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород. Целью этого проекта является создание условий для устойчивой и ритмичной работы морского порта Усть-Луга, который ежегодно прирастает объемами переработки грузов, доставляемых по железной дороге.

Напомним, что крупнейший морской порт России на Северо-Западе действительно строится исключительно высокими темпами, если в 2005 г. он переработал только 600 тысяч тонн грузов (уголь), то в 2006 г. почти 4 млн. тонн, а в 2007 г. – 6,5 млн. тонн. Ввод в эксплуатацию мощностей терминалов и перегрузочных комплексов в 2010 г. должен обеспечить переработку 36 млн. тонн грузов, в 2015 г. – 60 млн. тонн, а к 2020 г. – до 120 млн. тонн.