«Сибцемент» приобрел турецкий цементный холдинг Set Group

02.04.2008 17:09

Холдинг «Сибирский цемент заключил с крупнейшим итальянским производителем цемента Italcementi Group договор о покупке турецкого цементного холдинга Italcementi Set Group. Компания состоит из 4 цементных заводов, сети бетонных заводов, специализированного терминала по перевалке цемента и балкерных грузов в морском порту (более 5 млн. тонн в год) и установленного в нем помольного оборудования. В соответствии с условиями договора Ciments Français (дочерняя фирма Italcementi Group) – обязуется передать покупателю – ОАО «ХК «Сибцем» 78,49% акций Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.,100% акций SET Group Holding A.Ş., 100% акций SET Beton Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Сумма сделки – 600 млн. евро или 22,24 млрд. рублей по курсу ЦБ РФ, сообщает пресс-служба «Сибцемента».

Финансовым консультантом по сделке выступило московское подразделение корпоративных финансов ING Банка. По мнению Тимофея Котенева, директора департамента корпоративных финансов ING Bank'а в России: «эта сделка является знаковой не только для «Сибирского цемента», но и для всей отрасли, так как она показывает высокий интерес к отрасли в целом, и является ярким примером консолидации иностранных активов российскими предприятиями. Сделка также закрепляет за «Сибирским цементом» роль флагмана отечественного цементного сектора в деле создания стоимости акционерного капитала, получившую признание со стороны Italcementi - глобального игрока, входящего в пятерку крупнейших производителей цемента в мире. Зарождающееся стратегическое партнерство позволит «Сибцементу» выйти на качественно новый уровень и заявляет компанию как лидера консолидации все еще сильно фрагментированного рынка цемента СНГ, Центральной Азии и России».

Приобретенные заводы имеют суммарную проектную мощность 5 млн. тонн высококачественного цемента в год по сухому способу (более 7% цементного рынка Турции, в некоторых динамично развивающихся регионах страны доля SET Group достигает 19,7%). Они расположены в Европейской части Турции, в городах Анкара, Тракия, Афьон, и Баликесир на пересечении транспортных магистралей, в небольшом удалении от морских портов Мраморного моря.

Сделка, одобренная Советом директоров «Сибирского цемента» оценивается как перспективная – рост потребления цемента в Турции сегодня – 8,5% в год, есть лицензия и начато строительство 3 линии по производству 2 млн. тонн клинкера в год на заводе в Тракии. Согласно прогнозам, объединенная компания будет к 2011 г. иметь производственную мощность более 18.5 млн. тонн в год. «Сибирский цемент» также получает доступ к высококлассным технологиям учета, управления и производства, применяемым в активах SET Group, которые в свою очередь позволят оптимизировать бизнес всей объединенной компании.

Особого внимания заслуживает специализированный порт Амбарли и расположенный в нем помольный завод мощностью 1,3 млн. тонн в год. Порт имеет превосходное стратегическое положение и фактически является крупнейшими воротами международной торговли Турции. Цементный терминал, оборудованный новейшим погрузочно-разгрузочным оборудованием, рассчитан на прием 220 судов грузоподъемностью 20-25 тысяч тонн. Наличие теперь уже в составе «Сибирского цемента» специализированного морского порта в Турции предполагает увеличение импорта цемента в южные Черноморские порты России.

Президент и совладелец ХК «Сибирский цемент» Андрей Муравьев определил эту сделку как стратегическую и направленную на диверсификацию рынков сбыта и начало строительства транснациональной цементной компании.

В аукционе по покупке Italcementi Set Group приняли участие 10 компаний, в том числе фонды, представляющие интересы «Альфа Груп» и «БазэлЦемент». Структура сделки такова, что часть суммы будет оплачена деньгами, частично акциями «Сибирского цемента». 400 млн. евро – это кредиты, взятые фактически под саму SET Group и 200 млн. евро акциями «Сибирского цемента» из расчета 180 долларов за акцию. Сделку можно отнести к разряду сделок LBO, когда финансирование осуществляет сам покупаемый актив. Это поможет «Сибирскому цементу» не ущемить начатые нами инвестиционные программы по модернизации существующих производств в Топках (Кемеровская область) и Красноярске и строительству новых мощностей в Яшкино (Кемеровская область) и Казахстане. Другой позитивной стороной сделки является то, что такой стратегический инвестор, как Italcementi становится акционером «Сибирского цемента» с долей более 5%. В рамках дальнейшего развития взаимоотношений, Italcementi и «Сицемент» также планируют в ближайшее время подписать меморандум о стратегическом сотрудничестве. Мы оцениваем работу заводов SET Group, Турция, как очень эффективную и слаженную. Нам есть, чему поучиться у итальянских и турецких цементников.

А.Муравьев отметил: «Расширение нашей компании за рубежом является началом построения российской транснациональной компании в цементной отрасли, это созвучно с проводимой государством политикой в сфере развития экономики и бизнеса».

Новый инвестор в Шушарах взял старое имя
02.04.2008 16:09

ООО «Пластимат Ру», получившее разрешение на проектно-изыскательские работы в целях строительства завода автокомплектующих в Шушарах на участке площадью 71348 кв. м, представляет интересы транснациональной компании Cadence Innovation, о намерении которой построить в Санкт-Петербурге городе завод по производству автокомплектующих прессе стало известно лишь 28 марта. Вряд ли случайно выпуск автокомплектующих на состоявшемся в понедельник ежегодном собрании Американской торговой палаты в Санкт-Петербурге был назван самой перспективной сферой инвестиций в городе.

Центральный офис Cadence Innovation , владеющей 17 предприятиями в США, Чехии и Венгрии, находится в городе Троя (Troy) в штате Мичиган, США. Там же базируется американский производитель запасных частей Collins&Aikman, активы которого после банкротства намерены приобрести нынешние владельцы Cadence – акционеры Harbinger Capital Management and Yucaipa Companies. В Collins&Aikman до 2004 г. работал и нынешний президент Cadence Джерри Мосинго.

Cadence Innovation – новое название компании, которое нынешние собственники присвоили приобретенной в 2005 г. Ventures Corporation. Она, в свою очередь, с 1999 г. владела в Чехии предприятиями Peguform Bohemia, которые приобрела у германской Eurotec Systemteile GmbH, купившей в 1992 г. основное предприятие по производству пластмасс в городе Либерец (Чехия) в ходе приватизации чешской промышленности.

Plastimat - название завода, построенного Cadence в Венгрии в 2007 г. Хотя 26% его акций принадлежат Sumitomo Corporation, в настоящее время предприятие производит дверные блоки для Suzuki Corporation. Это неудивительно, как в силу солидарности японского бизнеса, так и с учетом того обстоятельства, что Cadence является партнером сразу нескольких крупных международных автоконцернов – DaimlerChrysler, Ford, General Motors, Toyota, Nissan, PSA Peugeot Citroen, VW, Audi, Skoda, Isuzu, Suzuki и Sumitomo. Таким образом, предположение о том, что петербургское предприятие Cadence станет поставщиком строящихся заводов Toyota и Suzuki, имеет веские основания. В 2007 г. General Motors присвоила Cadence титул лучшего поставщика. Фактически тем самым было оценено эксклюзивное качество чешской сборки, которое начиналось именно под брэндом Plastimat. Именно так называлось основанное в 1946 г. предприятие в городе Либерец, которое начало производить пластмассовые запчасти для автомобилей с 1956 г.

Преимуществом Чехии является не только выгодное географическое расположение в Европе, но и давние традиции технического образования. Научно-исследовательская база представлена университетами и институтами, занимающимися НИОКР в области материалов (прежде всего, это Технический университет в Злине и Институт полимеров в Брно). Для сотрудничества с промышленными предприятиями открыты Институт химических материалов Технического Университета в Брно, Институт полимеров Технического университета в Праге и Институт полимерных материалов Университета в Пардубице.

Приход в наш город чешского концерна, хотя и с американскими владельцами, несомненно, является результатом партнерства Санкт-Петербурга и Праги.