«Сибцемент» приобрел турецкий цементный холдинг Set Group
Холдинг «Сибирский цемент заключил с крупнейшим итальянским производителем цемента Italcementi Group договор о покупке турецкого цементного холдинга Italcementi Set Group. Компания состоит из 4 цементных заводов, сети бетонных заводов, специализированного терминала по перевалке цемента и балкерных грузов в морском порту (более 5 млн. тонн в год) и установленного в нем помольного оборудования. В соответствии с условиями договора Ciments Français (дочерняя фирма Italcementi Group) – обязуется передать покупателю – ОАО «ХК «Сибцем» 78,49% акций Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.,100% акций SET Group Holding A.Ş., 100% акций SET Beton Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Сумма сделки – 600 млн. евро или 22,24 млрд. рублей по курсу ЦБ РФ, сообщает пресс-служба «Сибцемента».
Финансовым консультантом по сделке выступило московское подразделение корпоративных финансов ING Банка. По мнению Тимофея Котенева, директора департамента корпоративных финансов ING Bank'а в России: «эта сделка является знаковой не только для «Сибирского цемента», но и для всей отрасли, так как она показывает высокий интерес к отрасли в целом, и является ярким примером консолидации иностранных активов российскими предприятиями. Сделка также закрепляет за «Сибирским цементом» роль флагмана отечественного цементного сектора в деле создания стоимости акционерного капитала, получившую признание со стороны Italcementi - глобального игрока, входящего в пятерку крупнейших производителей цемента в мире. Зарождающееся стратегическое партнерство позволит «Сибцементу» выйти на качественно новый уровень и заявляет компанию как лидера консолидации все еще сильно фрагментированного рынка цемента СНГ, Центральной Азии и России».
Приобретенные заводы имеют суммарную проектную мощность 5 млн. тонн высококачественного цемента в год по сухому способу (более 7% цементного рынка Турции, в некоторых динамично развивающихся регионах страны доля SET Group достигает 19,7%). Они расположены в Европейской части Турции, в городах Анкара, Тракия, Афьон, и Баликесир на пересечении транспортных магистралей, в небольшом удалении от морских портов Мраморного моря.
Сделка, одобренная Советом директоров «Сибирского цемента» оценивается как перспективная – рост потребления цемента в Турции сегодня – 8,5% в год, есть лицензия и начато строительство 3 линии по производству 2 млн. тонн клинкера в год на заводе в Тракии. Согласно прогнозам, объединенная компания будет к
Особого внимания заслуживает специализированный порт Амбарли и расположенный в нем помольный завод мощностью 1,3 млн. тонн в год. Порт имеет превосходное стратегическое положение и фактически является крупнейшими воротами международной торговли Турции. Цементный терминал, оборудованный новейшим погрузочно-разгрузочным оборудованием, рассчитан на прием 220 судов грузоподъемностью 20-25 тысяч тонн. Наличие теперь уже в составе «Сибирского цемента» специализированного морского порта в Турции предполагает увеличение импорта цемента в южные Черноморские порты России.
Президент и совладелец ХК «Сибирский цемент» Андрей Муравьев определил эту сделку как стратегическую и направленную на диверсификацию рынков сбыта и начало строительства транснациональной цементной компании.
В аукционе по покупке Italcementi Set Group приняли участие 10 компаний, в том числе фонды, представляющие интересы «Альфа Груп» и «БазэлЦемент». Структура сделки такова, что часть суммы будет оплачена деньгами, частично акциями «Сибирского цемента». 400 млн. евро – это кредиты, взятые фактически под саму SET Group и 200 млн. евро акциями «Сибирского цемента» из расчета 180 долларов за акцию. Сделку можно отнести к разряду сделок LBO, когда финансирование осуществляет сам покупаемый актив. Это поможет «Сибирскому цементу» не ущемить начатые нами инвестиционные программы по модернизации существующих производств в Топках (Кемеровская область) и Красноярске и строительству новых мощностей в Яшкино (Кемеровская область) и Казахстане. Другой позитивной стороной сделки является то, что такой стратегический инвестор, как Italcementi становится акционером «Сибирского цемента» с долей более 5%. В рамках дальнейшего развития взаимоотношений, Italcementi и «Сицемент» также планируют в ближайшее время подписать меморандум о стратегическом сотрудничестве. Мы оцениваем работу заводов SET Group, Турция, как очень эффективную и слаженную. Нам есть, чему поучиться у итальянских и турецких цементников.
А.Муравьев отметил: «Расширение нашей компании за рубежом является началом построения российской транснациональной компании в цементной отрасли, это созвучно с проводимой государством политикой в сфере развития экономики и бизнеса».
Ежегодное отчетное собрание Комитета по благоустройству и дорожному хозяйства правительства Санкт-Петербурга в Аничковом дворце прошло при полном зале. Почетное место в президиуме собрания было отведено Валентине Матвиенко. Получасовой доклад главы комитета, рассказавшего на какие нужды в 2007 г. комитетом было истрачено 33,3 млрд. рублей, губернатор оценила как «не только победоносный, но и самокритичный». «Нам нужно учитывать тот факт, что требования жителей все время повышаются. Нам недостаточно сегодня достичь того уровня, о котором мы мечтали несколько лет назад», - подчеркнула В.Матвиенко. И комитет добавил к отчету список мероприятий, которые планируется осуществить в рамках научно-технического и инновационного развития его деятельности.
Но основной проблемой и основным требованием жителей, губернатор считает проблему пробок. Отчет комитета во многом был посвящен прошлогодним достижениям в области – в 2007 г. работы по строительству и реконструкции велись на 40 объектах и были завершены на 21 из них. В рамках формирования опорной сети магистралей Петербурга были выполнены работы по реконструкции Дунайского пр., Кубинской ул, Синопской наб., а также по строительству продолжения Митрофаньевского шоссе и Южного участка ЗСД. Реконструированы подъезды к магистралям скоростного движения – КАД и ЗСД. Выполнена реконструкция транспортной развязки на пр. Маршала Жукова. Начаты работы по продолжению Софийской ул. Самым заметным событием 2007 г. стало открытие реконструированного моста Лейтенанта Шмидта, которому возвращено название Благовещенский мост.
Кроме того, в 2007 г. разработана Концепция совершенствования и развития дорожного хозяйства Санкт-Петербурга до 2010 г. с прогнозом до 2015 г. Правительство города возлагает на нее большие надежды. В КБДХ обещают, что реализация заложенных в ней мероприятий во многом определит облик города, позволит решить главные проблемы дорожно-транспортной инфрастуктуры и даст мощный импульс развитию городского хозяйства. Для ее реализации, как сообщалось ранее АСН-инфо, планируется привлечь 640 млрд. рублей из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников. «Можно спорить о том, где нужно и где не нужно строить дороги, развязки, тоннели, критикуя деятельность комитета, - заметил по этому поводу О.Виролайнен. - Но мероприятия концепции четко увязаны с Генеральным планом развития города».
Можно считать, что реализация концепции уже началась. Так, в 2008 г. начнется строительство таких масштабных проектов, как южный участок ЗСД, Лазаревский мост, продолжение Пискаревского пр. от ул. Руставели до КАД, транспортная развязка на пересечении КАД с Софийской ул., участок Приморского пр. от ул. Академика Шиманского до Стародеревнской, мост через Малую Неву в районе острова Серный и др. В целом до конца 2015 г., согласно концепции, планируется увеличение протяженности дорог на 480 км. Город получит 75 новых транспортных развязок, 34 моста и тоннеля, в том числе 6 новых переправ через Неву.
Кроме того, О.Виролайнен пообещал снизить сегмент улично-дорожной сети, подлежащей капитальному ремонту и перейти на планово-предупредительный. Так в прошлом году удалось сократить количество трасс, требующих ремонта с 39% до 28%. Результаты мониторинга двух экспериментальных участков позволит в этом году приступить к полномасштабным работам по дорожной разметке. Всего же бюджет КБДХ в 2008 г. должен составить 39.6 млрд. рублей.
Губернатор поблагодарила сотрудников комитета, работников отрасли и Ассоциацию дорожных строителей за отличную работу и пожелала им быть энергичнее в решении проблем, а если потребуется, обращаться напрямую к губернатору. «Моя задача, как губернатора, обеспечить вашу деятельность финансово», - заметала Матвиенко, напомнив, как в прошлом году, летом, она сумела изыскать дополнительно 1 млрд.рублей для финансирования дорожно-ремонтных работ в центре города. «Все остальное зависит от вашей предприимчивости, добросовестности и инициативы», - подчеркнула губернатор, пообещав также содействие в развитии нормативной и проектной базы дорожной отрасли.