«Сибцемент» приобрел турецкий цементный холдинг Set Group
Холдинг «Сибирский цемент заключил с крупнейшим итальянским производителем цемента Italcementi Group договор о покупке турецкого цементного холдинга Italcementi Set Group. Компания состоит из 4 цементных заводов, сети бетонных заводов, специализированного терминала по перевалке цемента и балкерных грузов в морском порту (более 5 млн. тонн в год) и установленного в нем помольного оборудования. В соответствии с условиями договора Ciments Français (дочерняя фирма Italcementi Group) – обязуется передать покупателю – ОАО «ХК «Сибцем» 78,49% акций Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.,100% акций SET Group Holding A.Ş., 100% акций SET Beton Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Сумма сделки – 600 млн. евро или 22,24 млрд. рублей по курсу ЦБ РФ, сообщает пресс-служба «Сибцемента».
Финансовым консультантом по сделке выступило московское подразделение корпоративных финансов ING Банка. По мнению Тимофея Котенева, директора департамента корпоративных финансов ING Bank'а в России: «эта сделка является знаковой не только для «Сибирского цемента», но и для всей отрасли, так как она показывает высокий интерес к отрасли в целом, и является ярким примером консолидации иностранных активов российскими предприятиями. Сделка также закрепляет за «Сибирским цементом» роль флагмана отечественного цементного сектора в деле создания стоимости акционерного капитала, получившую признание со стороны Italcementi - глобального игрока, входящего в пятерку крупнейших производителей цемента в мире. Зарождающееся стратегическое партнерство позволит «Сибцементу» выйти на качественно новый уровень и заявляет компанию как лидера консолидации все еще сильно фрагментированного рынка цемента СНГ, Центральной Азии и России».
Приобретенные заводы имеют суммарную проектную мощность 5 млн. тонн высококачественного цемента в год по сухому способу (более 7% цементного рынка Турции, в некоторых динамично развивающихся регионах страны доля SET Group достигает 19,7%). Они расположены в Европейской части Турции, в городах Анкара, Тракия, Афьон, и Баликесир на пересечении транспортных магистралей, в небольшом удалении от морских портов Мраморного моря.
Сделка, одобренная Советом директоров «Сибирского цемента» оценивается как перспективная – рост потребления цемента в Турции сегодня – 8,5% в год, есть лицензия и начато строительство 3 линии по производству 2 млн. тонн клинкера в год на заводе в Тракии. Согласно прогнозам, объединенная компания будет к
Особого внимания заслуживает специализированный порт Амбарли и расположенный в нем помольный завод мощностью 1,3 млн. тонн в год. Порт имеет превосходное стратегическое положение и фактически является крупнейшими воротами международной торговли Турции. Цементный терминал, оборудованный новейшим погрузочно-разгрузочным оборудованием, рассчитан на прием 220 судов грузоподъемностью 20-25 тысяч тонн. Наличие теперь уже в составе «Сибирского цемента» специализированного морского порта в Турции предполагает увеличение импорта цемента в южные Черноморские порты России.
Президент и совладелец ХК «Сибирский цемент» Андрей Муравьев определил эту сделку как стратегическую и направленную на диверсификацию рынков сбыта и начало строительства транснациональной цементной компании.
В аукционе по покупке Italcementi Set Group приняли участие 10 компаний, в том числе фонды, представляющие интересы «Альфа Груп» и «БазэлЦемент». Структура сделки такова, что часть суммы будет оплачена деньгами, частично акциями «Сибирского цемента». 400 млн. евро – это кредиты, взятые фактически под саму SET Group и 200 млн. евро акциями «Сибирского цемента» из расчета 180 долларов за акцию. Сделку можно отнести к разряду сделок LBO, когда финансирование осуществляет сам покупаемый актив. Это поможет «Сибирскому цементу» не ущемить начатые нами инвестиционные программы по модернизации существующих производств в Топках (Кемеровская область) и Красноярске и строительству новых мощностей в Яшкино (Кемеровская область) и Казахстане. Другой позитивной стороной сделки является то, что такой стратегический инвестор, как Italcementi становится акционером «Сибирского цемента» с долей более 5%. В рамках дальнейшего развития взаимоотношений, Italcementi и «Сицемент» также планируют в ближайшее время подписать меморандум о стратегическом сотрудничестве. Мы оцениваем работу заводов SET Group, Турция, как очень эффективную и слаженную. Нам есть, чему поучиться у итальянских и турецких цементников.
А.Муравьев отметил: «Расширение нашей компании за рубежом является началом построения российской транснациональной компании в цементной отрасли, это созвучно с проводимой государством политикой в сфере развития экономики и бизнеса».
В 2008 г. на ремонт, строительство и содержание дорог в Карелии будет израсходован 1,08 млрд. рублей, что на 224 млн. рублей больше, чем в 2007 г. Об этом на брифинге в Правительстве республики рассказали заместитель премьер-министра Карелии, министр строительства Валерий Момотов. Также в брифинге принял участие заместитель министра строительства Николай Скресанов, сообщает пресс-служба правительства региона.
В 2008 г. в Карелии будут введены в эксплуатацию 5 железобетонных мостов, новые участки дорог Кочкома – Ледмозеро – Костомукша – Госграница и Петрозаводск – Сортавала, продолжится строительство участка дороги Пряжа – Леметти. За год на строительство дорог будет потрачено 617 млн. рублей, включая 340 млн. из федерального бюджета.
Дорога от Петрозаводска на Санкт-Петербург через Приозерск и Сортавалу протяженностью 304 км будет передана в федеральное ведение, а 25 млн. рублей, предусмотренные в бюджете Карелии на содержание этой трассы, пойдут на содержание и ремонт дорог, находящихся в собственности республики. Кроме того, правительства Карелии и Вологодской области готовят предложения в Федеральное дорожное агентство о включении в перечень федеральных автодорог магистрали Вологда – Кириллов – Пудож – Медвежьегорск.
Также В.Момотов сообщил, что правительство Карелии намерено предложить Законодательному Собранию республики повысить норматив расходов регионального бюджета на строительство и содержание дорог по меньшей мере до 450 тысяч рублей на 1 км. Сейчас этот показатель составляет 67 тысяч рублей, в целом, соответствует среднему уровню аналогичных расходов у наших соседей по Северо-западу, кроме Санкт-Петербурга.
Исключение составляет Петрозаводск. Еще в 2007 г. городу был существенно увеличен «дорожный» норматив – с 151 до 394 рублей на одного горожанина. Благодаря этому в 2008 г. администрация Петрозаводска может потратить на городские дороги до 156 млн. рублей, или более 600 тысяч рублей на 1 км. Причем если городу не хватит собственных средств, он может получить субсидию из бюджета республики. Сумма и порядок расходования этих средств всецело зависят от решения депутатов Петросовета.
Никакого ущемления прав Петрозаводска В.Момотов здесь не видит: общая сумма транспортного налога, который собирается на территории города, составляет менее 96 млн. рублей. Между тем, в бюджете карельской столицы на этот год 60 млн. рублей предназначено на текущее содержание дорожно-мостового хозяйства, 30 млн.– на ямочный ремонт покрытий, 19 млн.– на реконструкцию и установку светофоров, 12 млн.– на покупку дорожной техники, 12 млн.– на разработку проектно-сметной документации и 5 млн.– на продолжение реконструкции магистрали между микрорайонами Кукковка и Древлянка.
В 2007 г., республика выделила Петрозаводску на дороги 100 млн. рублей в дополнение к 209 млн., которые поступили на те же нужды из федерального бюджета. На эти средства в августе-сентябре 2007 г. были выполнены ремонтные работы на 9 улицах. Остаток федеральных средств в размере 66,7 млн. рублей будет освоен в этом году на реконструкции магистрали Кукковка–Древлянка.
Также Петрозаводск принимает участие в федеральном конкурсе на получение дополнительных средств. На конкурс представлен проект трассы Кукковка–Древлянка, готовится проектно-сметная документация на реконструкцию Гоголевского моста. Заявки на конкурс готовят и ряд других муниципалитетов Карелии.
Говоря о проблемах дорожной отрасли, Валерий Момотов отметил, что в реконструкции нуждаются почти все дороги, построенные в советское время, поскольку они были рассчитаны на меньшие нагрузки и интенсивность движения.
Кроме того, необходимо повышать качество содержания дорог. В первую очередь, чистить покрытие от снега весной, когда талая вода днем попадает в трещины, а ночью замерзает, вызывая разрывы дорожного полотна. Однако переход к содержанию дорог «в асфальтобетоне», т. е. без снежного покрытия, стоит очень дорого. В частности, расходы федерального бюджета на содержание трассы «Кола» составляют 650 тыс. рублей на 1 км.
Также В.Момотов подчеркнул важность развития объездных путей для снижения нагрузки на дороги. Так, в соседней Финляндии протяженность государственных дорог составляет 70 тысяч км, а муниципальных и частных – 350 тысяч км, тогда как протяженность дорожной сети Карелии равна 7 тысячам км, Архангельской области – 9 тысяч км, Вологодской области – 11 тысяч км.
Валерий Момотов отметил, что проблема дорог является общей для всей России, и к ее решению будут подключаться и федеральные власти.