«Сибцемент» приобрел турецкий цементный холдинг Set Group
Холдинг «Сибирский цемент заключил с крупнейшим итальянским производителем цемента Italcementi Group договор о покупке турецкого цементного холдинга Italcementi Set Group. Компания состоит из 4 цементных заводов, сети бетонных заводов, специализированного терминала по перевалке цемента и балкерных грузов в морском порту (более 5 млн. тонн в год) и установленного в нем помольного оборудования. В соответствии с условиями договора Ciments Français (дочерняя фирма Italcementi Group) – обязуется передать покупателю – ОАО «ХК «Сибцем» 78,49% акций Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.,100% акций SET Group Holding A.Ş., 100% акций SET Beton Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Сумма сделки – 600 млн. евро или 22,24 млрд. рублей по курсу ЦБ РФ, сообщает пресс-служба «Сибцемента».
Финансовым консультантом по сделке выступило московское подразделение корпоративных финансов ING Банка. По мнению Тимофея Котенева, директора департамента корпоративных финансов ING Bank'а в России: «эта сделка является знаковой не только для «Сибирского цемента», но и для всей отрасли, так как она показывает высокий интерес к отрасли в целом, и является ярким примером консолидации иностранных активов российскими предприятиями. Сделка также закрепляет за «Сибирским цементом» роль флагмана отечественного цементного сектора в деле создания стоимости акционерного капитала, получившую признание со стороны Italcementi - глобального игрока, входящего в пятерку крупнейших производителей цемента в мире. Зарождающееся стратегическое партнерство позволит «Сибцементу» выйти на качественно новый уровень и заявляет компанию как лидера консолидации все еще сильно фрагментированного рынка цемента СНГ, Центральной Азии и России».
Приобретенные заводы имеют суммарную проектную мощность 5 млн. тонн высококачественного цемента в год по сухому способу (более 7% цементного рынка Турции, в некоторых динамично развивающихся регионах страны доля SET Group достигает 19,7%). Они расположены в Европейской части Турции, в городах Анкара, Тракия, Афьон, и Баликесир на пересечении транспортных магистралей, в небольшом удалении от морских портов Мраморного моря.
Сделка, одобренная Советом директоров «Сибирского цемента» оценивается как перспективная – рост потребления цемента в Турции сегодня – 8,5% в год, есть лицензия и начато строительство 3 линии по производству 2 млн. тонн клинкера в год на заводе в Тракии. Согласно прогнозам, объединенная компания будет к
Особого внимания заслуживает специализированный порт Амбарли и расположенный в нем помольный завод мощностью 1,3 млн. тонн в год. Порт имеет превосходное стратегическое положение и фактически является крупнейшими воротами международной торговли Турции. Цементный терминал, оборудованный новейшим погрузочно-разгрузочным оборудованием, рассчитан на прием 220 судов грузоподъемностью 20-25 тысяч тонн. Наличие теперь уже в составе «Сибирского цемента» специализированного морского порта в Турции предполагает увеличение импорта цемента в южные Черноморские порты России.
Президент и совладелец ХК «Сибирский цемент» Андрей Муравьев определил эту сделку как стратегическую и направленную на диверсификацию рынков сбыта и начало строительства транснациональной цементной компании.
В аукционе по покупке Italcementi Set Group приняли участие 10 компаний, в том числе фонды, представляющие интересы «Альфа Груп» и «БазэлЦемент». Структура сделки такова, что часть суммы будет оплачена деньгами, частично акциями «Сибирского цемента». 400 млн. евро – это кредиты, взятые фактически под саму SET Group и 200 млн. евро акциями «Сибирского цемента» из расчета 180 долларов за акцию. Сделку можно отнести к разряду сделок LBO, когда финансирование осуществляет сам покупаемый актив. Это поможет «Сибирскому цементу» не ущемить начатые нами инвестиционные программы по модернизации существующих производств в Топках (Кемеровская область) и Красноярске и строительству новых мощностей в Яшкино (Кемеровская область) и Казахстане. Другой позитивной стороной сделки является то, что такой стратегический инвестор, как Italcementi становится акционером «Сибирского цемента» с долей более 5%. В рамках дальнейшего развития взаимоотношений, Italcementi и «Сицемент» также планируют в ближайшее время подписать меморандум о стратегическом сотрудничестве. Мы оцениваем работу заводов SET Group, Турция, как очень эффективную и слаженную. Нам есть, чему поучиться у итальянских и турецких цементников.
А.Муравьев отметил: «Расширение нашей компании за рубежом является началом построения российской транснациональной компании в цементной отрасли, это созвучно с проводимой государством политикой в сфере развития экономики и бизнеса».
1 апреля
Генеральный директор ОАО «МРСК Северо-Запада» - Вениамин Пинхасик.
В конфигурацию МРСК Северо-Запада вошли в качестве сетевых филиалов 7 компаний: «Архэнерго», «Вологдаэнерго», «Карелэнерго», «Колэнерго», «Комиэнерго», «Новгородэнерго», «Псковэнерго». Бывшие филиалы компаний преобразованы в производственные отделения. Руководители РСК стали директорами филиалов: Игорь Федоров («Архэнерго»), Александр Климанов («Вологдаэнерго»), Ефим Ашкинезер («Карелэнерго»), Александр Михальков («Колэнерго»), Иван Медведев («Комиэнерго»), Владимир Чистяков («Новгородэнерго»), Александр Тимофеев («Псковэнерго»).
Уставный капитал ОАО «МРСК Северо-Запада» состоит из 95,787 млрд. шт. обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая, на общую сумму 9,5787 млрд. рублей. До осуществления регистратором «ЦМД» конвертации акций примерная структура акционерного капитала следующая:
- главным акционером ОАО «МРСК Северо-Запада» является государство в лице РАО «ЕЭС России». В структуре акционерного капитала компании его доля составляет 55,4 %.
- остальные акционеры: группа акционеров «Псковэнерго» (7,5%), «Бриджпорт» (6,1%), «Просперити Аврора Лимитед» (4,9%), «Антанта Капитал» (2,7%), ГМК «Норильский никель» (2,6%), более 20% - остальные миноритарные акционеры.
ОАО «МРСК Северо-Запада» обслуживает территорию семи регионов Северо-Западного федерального округа общей площадью 1,58 млн. кв. км с населением 6,69 млн. человек. Общая протяженность воздушных и кабельных линий электропередачи составляет 169,3 тысяч км. Количество ПС 35 кВ и выше, состоящих на балансе - 1141 шт., установленная мощность силовых трансформаторов подстанций составляет 17,5 тысяч МВА. Количество трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ - 35,4 тысяч шт. мощностью 6,7 тыс. МВА. Износ основных средств - 63,7%. В «МРСК Северо-Запада» работают 13,9 тысячи человек.