«Сибцемент» приобрел турецкий цементный холдинг Set Group
Холдинг «Сибирский цемент заключил с крупнейшим итальянским производителем цемента Italcementi Group договор о покупке турецкого цементного холдинга Italcementi Set Group. Компания состоит из 4 цементных заводов, сети бетонных заводов, специализированного терминала по перевалке цемента и балкерных грузов в морском порту (более 5 млн. тонн в год) и установленного в нем помольного оборудования. В соответствии с условиями договора Ciments Français (дочерняя фирма Italcementi Group) – обязуется передать покупателю – ОАО «ХК «Сибцем» 78,49% акций Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.,100% акций SET Group Holding A.Ş., 100% акций SET Beton Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Сумма сделки – 600 млн. евро или 22,24 млрд. рублей по курсу ЦБ РФ, сообщает пресс-служба «Сибцемента».
Финансовым консультантом по сделке выступило московское подразделение корпоративных финансов ING Банка. По мнению Тимофея Котенева, директора департамента корпоративных финансов ING Bank'а в России: «эта сделка является знаковой не только для «Сибирского цемента», но и для всей отрасли, так как она показывает высокий интерес к отрасли в целом, и является ярким примером консолидации иностранных активов российскими предприятиями. Сделка также закрепляет за «Сибирским цементом» роль флагмана отечественного цементного сектора в деле создания стоимости акционерного капитала, получившую признание со стороны Italcementi - глобального игрока, входящего в пятерку крупнейших производителей цемента в мире. Зарождающееся стратегическое партнерство позволит «Сибцементу» выйти на качественно новый уровень и заявляет компанию как лидера консолидации все еще сильно фрагментированного рынка цемента СНГ, Центральной Азии и России».
Приобретенные заводы имеют суммарную проектную мощность 5 млн. тонн высококачественного цемента в год по сухому способу (более 7% цементного рынка Турции, в некоторых динамично развивающихся регионах страны доля SET Group достигает 19,7%). Они расположены в Европейской части Турции, в городах Анкара, Тракия, Афьон, и Баликесир на пересечении транспортных магистралей, в небольшом удалении от морских портов Мраморного моря.
Сделка, одобренная Советом директоров «Сибирского цемента» оценивается как перспективная – рост потребления цемента в Турции сегодня – 8,5% в год, есть лицензия и начато строительство 3 линии по производству 2 млн. тонн клинкера в год на заводе в Тракии. Согласно прогнозам, объединенная компания будет к
Особого внимания заслуживает специализированный порт Амбарли и расположенный в нем помольный завод мощностью 1,3 млн. тонн в год. Порт имеет превосходное стратегическое положение и фактически является крупнейшими воротами международной торговли Турции. Цементный терминал, оборудованный новейшим погрузочно-разгрузочным оборудованием, рассчитан на прием 220 судов грузоподъемностью 20-25 тысяч тонн. Наличие теперь уже в составе «Сибирского цемента» специализированного морского порта в Турции предполагает увеличение импорта цемента в южные Черноморские порты России.
Президент и совладелец ХК «Сибирский цемент» Андрей Муравьев определил эту сделку как стратегическую и направленную на диверсификацию рынков сбыта и начало строительства транснациональной цементной компании.
В аукционе по покупке Italcementi Set Group приняли участие 10 компаний, в том числе фонды, представляющие интересы «Альфа Груп» и «БазэлЦемент». Структура сделки такова, что часть суммы будет оплачена деньгами, частично акциями «Сибирского цемента». 400 млн. евро – это кредиты, взятые фактически под саму SET Group и 200 млн. евро акциями «Сибирского цемента» из расчета 180 долларов за акцию. Сделку можно отнести к разряду сделок LBO, когда финансирование осуществляет сам покупаемый актив. Это поможет «Сибирскому цементу» не ущемить начатые нами инвестиционные программы по модернизации существующих производств в Топках (Кемеровская область) и Красноярске и строительству новых мощностей в Яшкино (Кемеровская область) и Казахстане. Другой позитивной стороной сделки является то, что такой стратегический инвестор, как Italcementi становится акционером «Сибирского цемента» с долей более 5%. В рамках дальнейшего развития взаимоотношений, Italcementi и «Сицемент» также планируют в ближайшее время подписать меморандум о стратегическом сотрудничестве. Мы оцениваем работу заводов SET Group, Турция, как очень эффективную и слаженную. Нам есть, чему поучиться у итальянских и турецких цементников.
А.Муравьев отметил: «Расширение нашей компании за рубежом является началом построения российской транснациональной компании в цементной отрасли, это созвучно с проводимой государством политикой в сфере развития экономики и бизнеса».
Компания Jones Lang LaSalle назначена эксклюзивным маркетинговым агентом по сдаче в аренду коммерческих площадей многофункционального комплекса «Никольские ряды» в Санкт-Петербурге, включающего в себя бизнес-центр, зону ресторанов, торговую галерею и выставочные залы. Комплекс будет построен в исторической части города на Садовой ул., в месте сосредоточения таких памятников культурного наследия как Мариинский театр, Никольский собор, Консерватория, Юсуповский дворец, Троицкий собор и многих других, сообщает пресс-служба компании.
Комплекс будет создаваться на базе бывшего здания Никольского рынка. Общий объем инвестиций в проект оценивается на уровне 200 млн. долл. США. Площадь комплекса – 66000 кв. м. Проект включает бизнес-центр класса А площадью 8800 кв. м, гостиницу категории 4+ звезды на 354 номера под брендом Crowne Plaza с конференц-центром площадью 3500 кв. м, галерею дизайна, кафе и рестораны, подземную и наземную парковку. В настоящее время компания Jones Lang LaSalle проводит тендер по выбору банка и фитнес-клуба со SPA-комплексом, которые получат право стать арендаторами комплекса.
Строительство комплекса начнется летом 2008 г. Ввод в эксплуатацию запланирован на декабрь 2009 г. Официальное открытие состоится в марте 2010 г.
Девелопером проекта является ЗАО «Никольские ряды», которое было создано специально для реализации проекта. Компания входит в Холдинг Venture Investment&Yield Management (VIYM), специализирующийся на реализации крупных девелоперских проектов в сфере коммерческой недвижимости на территории России. Среди объектов компании в Санкт-Петербурге – гостиничный комплекс «Прибалтийская», парк водных развлечений «Аквапарк «Вотервиль» и многие другие.
Генеральный проектировщик проекта – архитектурная мастерская «Евгений Герасимов и партнеры», которая является одним из ведущих проектных бюро Санкт-Петербурга.
Дизайнер проекта – берлинское дизайн-бюро Mahmoudiehdesign во главе с известным дизайнером Ясмином Махмуди. Наряду с дизайн-бюро ей принадлежит компания Mahmoudiehconcepts, которая участвовала в разработке концепции комплекса. Главные офисы обеих компаний находятся в Берлине и Лондоне.
Оператор гостиницы – InterContinental Hotels Group (IHG), крупнейший международный гостиничный оператор, управляющий более 3 800 гостиницами в 100 странах мира.
Евгений Герасимов, генеральный директор архитектурной мастерской «Евгений Герасимов и партнеры» отмечает: «Концепция приспособления здания Никольского рынка под современное использование предусматривает два взаимосвязанных аспекта, два архитектурных направления – традиция и новация. Перед нами стоит задача сохранения и реставрация исторического здания в полном объеме, «вписать» новые организационные, конструктивные и архитектурные реалии в контекст старого здания бывшего Никольского рынка, принимая во внимание историко-архитектурную значимость и охранный статус объекта. Важно при этом выявить и не разрушить, при добавлении современной функции, исторически ценную среду данного места, сохранив для последующих поколений памятник культуры конца XVIII в.».
Как говорит Александр Гурганов, заместитель директора Jones Lang LaSalle, Россия и СНГ: «Ключевым факторами успеха комплекса «Никольские ряды» является его многофункциональность: сочетание гостиничной, торговой и деловой функций, а также выгодное местоположение объекта. Кроме того, заметной характеристикой рынка коммерческой недвижимости в Санкт-Петербурге является преобладание сделок по предварительной аренде еще на стадии строительства объекта. Поэтому мы уверены в том, что большинство площадей комплекса «Никольские ряды» будет арендовано в самое ближайшее время».