«Сибцемент» приобрел турецкий цементный холдинг Set Group
Холдинг «Сибирский цемент заключил с крупнейшим итальянским производителем цемента Italcementi Group договор о покупке турецкого цементного холдинга Italcementi Set Group. Компания состоит из 4 цементных заводов, сети бетонных заводов, специализированного терминала по перевалке цемента и балкерных грузов в морском порту (более 5 млн. тонн в год) и установленного в нем помольного оборудования. В соответствии с условиями договора Ciments Français (дочерняя фирма Italcementi Group) – обязуется передать покупателю – ОАО «ХК «Сибцем» 78,49% акций Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.,100% акций SET Group Holding A.Ş., 100% акций SET Beton Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Сумма сделки – 600 млн. евро или 22,24 млрд. рублей по курсу ЦБ РФ, сообщает пресс-служба «Сибцемента».
Финансовым консультантом по сделке выступило московское подразделение корпоративных финансов ING Банка. По мнению Тимофея Котенева, директора департамента корпоративных финансов ING Bank'а в России: «эта сделка является знаковой не только для «Сибирского цемента», но и для всей отрасли, так как она показывает высокий интерес к отрасли в целом, и является ярким примером консолидации иностранных активов российскими предприятиями. Сделка также закрепляет за «Сибирским цементом» роль флагмана отечественного цементного сектора в деле создания стоимости акционерного капитала, получившую признание со стороны Italcementi - глобального игрока, входящего в пятерку крупнейших производителей цемента в мире. Зарождающееся стратегическое партнерство позволит «Сибцементу» выйти на качественно новый уровень и заявляет компанию как лидера консолидации все еще сильно фрагментированного рынка цемента СНГ, Центральной Азии и России».
Приобретенные заводы имеют суммарную проектную мощность 5 млн. тонн высококачественного цемента в год по сухому способу (более 7% цементного рынка Турции, в некоторых динамично развивающихся регионах страны доля SET Group достигает 19,7%). Они расположены в Европейской части Турции, в городах Анкара, Тракия, Афьон, и Баликесир на пересечении транспортных магистралей, в небольшом удалении от морских портов Мраморного моря.
Сделка, одобренная Советом директоров «Сибирского цемента» оценивается как перспективная – рост потребления цемента в Турции сегодня – 8,5% в год, есть лицензия и начато строительство 3 линии по производству 2 млн. тонн клинкера в год на заводе в Тракии. Согласно прогнозам, объединенная компания будет к
Особого внимания заслуживает специализированный порт Амбарли и расположенный в нем помольный завод мощностью 1,3 млн. тонн в год. Порт имеет превосходное стратегическое положение и фактически является крупнейшими воротами международной торговли Турции. Цементный терминал, оборудованный новейшим погрузочно-разгрузочным оборудованием, рассчитан на прием 220 судов грузоподъемностью 20-25 тысяч тонн. Наличие теперь уже в составе «Сибирского цемента» специализированного морского порта в Турции предполагает увеличение импорта цемента в южные Черноморские порты России.
Президент и совладелец ХК «Сибирский цемент» Андрей Муравьев определил эту сделку как стратегическую и направленную на диверсификацию рынков сбыта и начало строительства транснациональной цементной компании.
В аукционе по покупке Italcementi Set Group приняли участие 10 компаний, в том числе фонды, представляющие интересы «Альфа Груп» и «БазэлЦемент». Структура сделки такова, что часть суммы будет оплачена деньгами, частично акциями «Сибирского цемента». 400 млн. евро – это кредиты, взятые фактически под саму SET Group и 200 млн. евро акциями «Сибирского цемента» из расчета 180 долларов за акцию. Сделку можно отнести к разряду сделок LBO, когда финансирование осуществляет сам покупаемый актив. Это поможет «Сибирскому цементу» не ущемить начатые нами инвестиционные программы по модернизации существующих производств в Топках (Кемеровская область) и Красноярске и строительству новых мощностей в Яшкино (Кемеровская область) и Казахстане. Другой позитивной стороной сделки является то, что такой стратегический инвестор, как Italcementi становится акционером «Сибирского цемента» с долей более 5%. В рамках дальнейшего развития взаимоотношений, Italcementi и «Сицемент» также планируют в ближайшее время подписать меморандум о стратегическом сотрудничестве. Мы оцениваем работу заводов SET Group, Турция, как очень эффективную и слаженную. Нам есть, чему поучиться у итальянских и турецких цементников.
А.Муравьев отметил: «Расширение нашей компании за рубежом является началом построения российской транснациональной компании в цементной отрасли, это созвучно с проводимой государством политикой в сфере развития экономики и бизнеса».
На сегодняшнем заседании Правительство Санкт-Петербурга заслушало доклад о ходе выполнения целевой программы «Развитие садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений жителей Санкт-Петербурга на 2003-2010 гг.». С 2007 г. программа интегрирована в систему государственного планирования социально-экономического развития города. Ее основные положения включены в «Концепцию социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2025 г.».
Основные задачи программы заключаются в улучшении условий проживания населения на территориях садоводческих хозяйств и дачных кооперативов, включая мелиорацию участков, благоустройство дорог, улучшение электро- и водоснабжения, а также транспортной доступности; оздоровление природной среды для полноценной рекреации; создание предпосылок для эффективной адаптации социально-незащищенных граждан.
В 2007 г. программа была профинансирована бюджетом города на сумму 106,4 млн. рублей, что составило 85% от объема, предусмотренного паспортом программы. По словам начальника Управления по развитию садоводства и огородничества Андрея Ляха, 99,9% выделенных средств освоено. В то же время сами садоводства потратили на развитие и благоустройство своих территорий 220 млн. рублей, что говорит о высокой эффективности вложения бюджетных средств.
Как отмечает глава Управления, садоводства также получают поддержку со стороны районных администраций. В этой связи была выражена особая признательность руководителям Выборгского, Приморского, Московского, Красносельского и Центрального районов города. В частности, районные власти принимают участие в организации ярмарок, конкурсов и праздников, в оказании методической, консультативной и юридической помощи садоводам.
В целом, несмотря на недофинансирование программы, ее реализация в 2007 г. оказалась весьма эффективной. Фактические затраты в рамках программы на одного садовода составили 273 рубля, в то время как плановая цифра составляла 166 рублей.
По словам вице-спикера Законодательного собрания Сергея Анденко, садоводства начинают выполнять свою основную рекреационную функцию. В этой области государство от системы чрезвычайных социальных мер, необходимых в период, когда для многих семей сады были средством выживания, к адресной социальной политике, предметом которой является создание условий для обеспеченной старости.
В то же время С.Анденко отмечает, что развитие дачного хозяйства входит в рамки выполнения всех четырех приоритетных национальных проектов России. Действительно, городской Комитет по здравоохранению в настоящее время обеспечивает медицинскую помощь дачникам в рамках обязательного медицинского страхования, а Комитет по образованию в прошлом году направил педагогов для работы по организации детского досуга в три крупнейших дачных массива.
Улучшение условий проживания в дачных поселках позволяет многим горожанам пожилого возраста постоянно проживать на дачных участках, что по существу является вкладом в выполнение ПНП «Доступное жилье». В частности, в садоводческом кооперативе «Сиверский» круглогодично функционирует медико-социальный центр. В течение 5 теплых месяцев года выезд 1,4 млн. петербуржцев на дачные участки на 31% уменьшает нагрузку на социальную, инженерную и транспортную инфраструктуру города.
Несмотря на то, что молодое поколение жителей садоводств мало занимается сельским хозяйством, садоводческий комплекс является резервом также для исполнения ПНП «Развитие агропромышленного комплекса», подчеркнул Анденко.
В то же время собственных средств садоводов и финансирования из городского бюджета недостаточно для ремонта дорожной инфраструктуры. Об этом напомнил Правительству директор СК «Мшинская» Иван Тарасюк. С учетом роста цен на материалы он обратился к правительству с просьбой об индексации средств, выделенных в 2008 г. Соответствующий пункт был внесен в правительственное постановление, однако против индексации возразил глава Комитета по финансам Эдуард Батанов.
В то же время правительство выразило готовность расширить комплексную поддержку садоводам, а также защитить их интересы – в частности, в споре с Октябрьской железной дорогой, которая отказывает садоводческим товариществам в ремонте скамей на платформах, в то время как сами садоводы не вправе обустраивать объекты, находящиеся в собственности ОАО «РЖД».
По мнению А.Ляха, повысить эффективность управления программой развития садоводств можно за счет координации с другими программами, осуществляемыми комитетами городского правительства и за счет гармонизации региональных проектов Санкт-Петербурга с программой. В свою очередь, С.Анденко считает важным создать больше условий для общения садоводов – в частности, за счет расширения площадей петербургского Дома садовода.