«Сибцемент» приобрел турецкий цементный холдинг Set Group
Холдинг «Сибирский цемент заключил с крупнейшим итальянским производителем цемента Italcementi Group договор о покупке турецкого цементного холдинга Italcementi Set Group. Компания состоит из 4 цементных заводов, сети бетонных заводов, специализированного терминала по перевалке цемента и балкерных грузов в морском порту (более 5 млн. тонн в год) и установленного в нем помольного оборудования. В соответствии с условиями договора Ciments Français (дочерняя фирма Italcementi Group) – обязуется передать покупателю – ОАО «ХК «Сибцем» 78,49% акций Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.,100% акций SET Group Holding A.Ş., 100% акций SET Beton Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Сумма сделки – 600 млн. евро или 22,24 млрд. рублей по курсу ЦБ РФ, сообщает пресс-служба «Сибцемента».
Финансовым консультантом по сделке выступило московское подразделение корпоративных финансов ING Банка. По мнению Тимофея Котенева, директора департамента корпоративных финансов ING Bank'а в России: «эта сделка является знаковой не только для «Сибирского цемента», но и для всей отрасли, так как она показывает высокий интерес к отрасли в целом, и является ярким примером консолидации иностранных активов российскими предприятиями. Сделка также закрепляет за «Сибирским цементом» роль флагмана отечественного цементного сектора в деле создания стоимости акционерного капитала, получившую признание со стороны Italcementi - глобального игрока, входящего в пятерку крупнейших производителей цемента в мире. Зарождающееся стратегическое партнерство позволит «Сибцементу» выйти на качественно новый уровень и заявляет компанию как лидера консолидации все еще сильно фрагментированного рынка цемента СНГ, Центральной Азии и России».
Приобретенные заводы имеют суммарную проектную мощность 5 млн. тонн высококачественного цемента в год по сухому способу (более 7% цементного рынка Турции, в некоторых динамично развивающихся регионах страны доля SET Group достигает 19,7%). Они расположены в Европейской части Турции, в городах Анкара, Тракия, Афьон, и Баликесир на пересечении транспортных магистралей, в небольшом удалении от морских портов Мраморного моря.
Сделка, одобренная Советом директоров «Сибирского цемента» оценивается как перспективная – рост потребления цемента в Турции сегодня – 8,5% в год, есть лицензия и начато строительство 3 линии по производству 2 млн. тонн клинкера в год на заводе в Тракии. Согласно прогнозам, объединенная компания будет к
Особого внимания заслуживает специализированный порт Амбарли и расположенный в нем помольный завод мощностью 1,3 млн. тонн в год. Порт имеет превосходное стратегическое положение и фактически является крупнейшими воротами международной торговли Турции. Цементный терминал, оборудованный новейшим погрузочно-разгрузочным оборудованием, рассчитан на прием 220 судов грузоподъемностью 20-25 тысяч тонн. Наличие теперь уже в составе «Сибирского цемента» специализированного морского порта в Турции предполагает увеличение импорта цемента в южные Черноморские порты России.
Президент и совладелец ХК «Сибирский цемент» Андрей Муравьев определил эту сделку как стратегическую и направленную на диверсификацию рынков сбыта и начало строительства транснациональной цементной компании.
В аукционе по покупке Italcementi Set Group приняли участие 10 компаний, в том числе фонды, представляющие интересы «Альфа Груп» и «БазэлЦемент». Структура сделки такова, что часть суммы будет оплачена деньгами, частично акциями «Сибирского цемента». 400 млн. евро – это кредиты, взятые фактически под саму SET Group и 200 млн. евро акциями «Сибирского цемента» из расчета 180 долларов за акцию. Сделку можно отнести к разряду сделок LBO, когда финансирование осуществляет сам покупаемый актив. Это поможет «Сибирскому цементу» не ущемить начатые нами инвестиционные программы по модернизации существующих производств в Топках (Кемеровская область) и Красноярске и строительству новых мощностей в Яшкино (Кемеровская область) и Казахстане. Другой позитивной стороной сделки является то, что такой стратегический инвестор, как Italcementi становится акционером «Сибирского цемента» с долей более 5%. В рамках дальнейшего развития взаимоотношений, Italcementi и «Сицемент» также планируют в ближайшее время подписать меморандум о стратегическом сотрудничестве. Мы оцениваем работу заводов SET Group, Турция, как очень эффективную и слаженную. Нам есть, чему поучиться у итальянских и турецких цементников.
А.Муравьев отметил: «Расширение нашей компании за рубежом является началом построения российской транснациональной компании в цементной отрасли, это созвучно с проводимой государством политикой в сфере развития экономики и бизнеса».
В целях оптимизации деятельности Комитета по управлению городским имуществом правительства Санкт-Петербурга по реализации возложенных на него задач и во исполнение Концепции административной реформы РФ и Плана мероприятий по проведению административной реформы в Санкт-Петербурге сегодня городское правительство приняло постановление о внесении изменений в прежний документ от 21.09. 04, который устанавливал рамки полномочий КУГИ. Решение о внесении этих уточнений было принято 4 декабря 2007 г. на заседании Комиссии по проведению административных реформ в Санкт-Петербурге. Комиссия руководствовалась необходимостью приведения Положения о КУГИ в соответствие с действующим законодательством.
Поправки, внесенные в Положение о КУГИ, устанавливают, что комитет осуществляет часть полномочий по управлению федеральным имуществом, переданные в установленном порядке правительству Санкт-Петербурга на основании соглашений между ФАУФИ и городом. К указанному имуществу относятся также земельные участки, находящиеся в федеральной собственности.
Согласно уточненному тексту Положения, КУГИ уполномочен заключать от имени города договора о передаче государственного имущества Санкт-Петербурга в доверительное управление, аренду, безвозмездное пользование или на других правах, кроме договоров о передаче музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав федерального музейного фонда, а также кроме передачи жилых помещений по договорам купли-продажи, мены, найма, социального найма или аренды. КУГИ также уполномочен заключать договора о передаче городской недвижимости для реконструкции или для завершения объектов незавершенного строительства.
На КУГИ возлагаются задачи по осуществлению контроля использования и сохранности государственного имущества Санкт-Петербурга, в том числе имущества, переданного госорганизациям в хозяйственное ведение, оперативное управление, на праве бессрочного пользования (о земельных участках) или на обязательственном праве, назначая ревизии и инвентаризации и принимая участия в проверках, назначаемых и проводимых иными органами городской власти, а также при необходимости назначать аудит, утверждать аудитора и размер оплаты его услуг. При этом КУГИ также обязан обеспечивать рассмотрение обращений граждан и организацию их приема по вопросам, отнесенным к его компетенции.
КУГИ также наделяется полномочиями по ведению баз данных ГУП, ГУ, коммерческих и некоммерческих организаций, учредителем (акционером, участником) которых является Санкт-Петербург. Согласно уточненному Положению, Комитет вправе привлекать научные, исследовательские, консалтинговые и иные организации, а также физических лиц-специалистов в целях обеспечения задач, отнесенных к его компетенции в рамках действующего законодательства.