«Сибцемент» приобрел турецкий цементный холдинг Set Group
Холдинг «Сибирский цемент заключил с крупнейшим итальянским производителем цемента Italcementi Group договор о покупке турецкого цементного холдинга Italcementi Set Group. Компания состоит из 4 цементных заводов, сети бетонных заводов, специализированного терминала по перевалке цемента и балкерных грузов в морском порту (более 5 млн. тонн в год) и установленного в нем помольного оборудования. В соответствии с условиями договора Ciments Français (дочерняя фирма Italcementi Group) – обязуется передать покупателю – ОАО «ХК «Сибцем» 78,49% акций Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.,100% акций SET Group Holding A.Ş., 100% акций SET Beton Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Сумма сделки – 600 млн. евро или 22,24 млрд. рублей по курсу ЦБ РФ, сообщает пресс-служба «Сибцемента».
Финансовым консультантом по сделке выступило московское подразделение корпоративных финансов ING Банка. По мнению Тимофея Котенева, директора департамента корпоративных финансов ING Bank'а в России: «эта сделка является знаковой не только для «Сибирского цемента», но и для всей отрасли, так как она показывает высокий интерес к отрасли в целом, и является ярким примером консолидации иностранных активов российскими предприятиями. Сделка также закрепляет за «Сибирским цементом» роль флагмана отечественного цементного сектора в деле создания стоимости акционерного капитала, получившую признание со стороны Italcementi - глобального игрока, входящего в пятерку крупнейших производителей цемента в мире. Зарождающееся стратегическое партнерство позволит «Сибцементу» выйти на качественно новый уровень и заявляет компанию как лидера консолидации все еще сильно фрагментированного рынка цемента СНГ, Центральной Азии и России».
Приобретенные заводы имеют суммарную проектную мощность 5 млн. тонн высококачественного цемента в год по сухому способу (более 7% цементного рынка Турции, в некоторых динамично развивающихся регионах страны доля SET Group достигает 19,7%). Они расположены в Европейской части Турции, в городах Анкара, Тракия, Афьон, и Баликесир на пересечении транспортных магистралей, в небольшом удалении от морских портов Мраморного моря.
Сделка, одобренная Советом директоров «Сибирского цемента» оценивается как перспективная – рост потребления цемента в Турции сегодня – 8,5% в год, есть лицензия и начато строительство 3 линии по производству 2 млн. тонн клинкера в год на заводе в Тракии. Согласно прогнозам, объединенная компания будет к
Особого внимания заслуживает специализированный порт Амбарли и расположенный в нем помольный завод мощностью 1,3 млн. тонн в год. Порт имеет превосходное стратегическое положение и фактически является крупнейшими воротами международной торговли Турции. Цементный терминал, оборудованный новейшим погрузочно-разгрузочным оборудованием, рассчитан на прием 220 судов грузоподъемностью 20-25 тысяч тонн. Наличие теперь уже в составе «Сибирского цемента» специализированного морского порта в Турции предполагает увеличение импорта цемента в южные Черноморские порты России.
Президент и совладелец ХК «Сибирский цемент» Андрей Муравьев определил эту сделку как стратегическую и направленную на диверсификацию рынков сбыта и начало строительства транснациональной цементной компании.
В аукционе по покупке Italcementi Set Group приняли участие 10 компаний, в том числе фонды, представляющие интересы «Альфа Груп» и «БазэлЦемент». Структура сделки такова, что часть суммы будет оплачена деньгами, частично акциями «Сибирского цемента». 400 млн. евро – это кредиты, взятые фактически под саму SET Group и 200 млн. евро акциями «Сибирского цемента» из расчета 180 долларов за акцию. Сделку можно отнести к разряду сделок LBO, когда финансирование осуществляет сам покупаемый актив. Это поможет «Сибирскому цементу» не ущемить начатые нами инвестиционные программы по модернизации существующих производств в Топках (Кемеровская область) и Красноярске и строительству новых мощностей в Яшкино (Кемеровская область) и Казахстане. Другой позитивной стороной сделки является то, что такой стратегический инвестор, как Italcementi становится акционером «Сибирского цемента» с долей более 5%. В рамках дальнейшего развития взаимоотношений, Italcementi и «Сицемент» также планируют в ближайшее время подписать меморандум о стратегическом сотрудничестве. Мы оцениваем работу заводов SET Group, Турция, как очень эффективную и слаженную. Нам есть, чему поучиться у итальянских и турецких цементников.
А.Муравьев отметил: «Расширение нашей компании за рубежом является началом построения российской транснациональной компании в цементной отрасли, это созвучно с проводимой государством политикой в сфере развития экономики и бизнеса».
Инвестиции, необходимые для строительства комплекса «Балтийская жемчужина» возросли на сегодняшний день с 1,3 до 3 млрд. долларов. Об этом АСН-инфо сообщили в пресс-службе ЗАО «Балтийская жемчужина». Эта информация стала известна после визита в Россию первых лиц компании – генерального директора Ван Чанда и председателя Совета Управления Бао Цзимин. В ходе визита они посетили выставку «Ярмарка недвидимости», где в очередной раз был представлен проект, и смогли лично убедиться в заинтересованности петербуржцев приобретением жилья в комплексе.
За три дня работы стенда «Балтийской жемчужины» на Ярмарке недвижимости, как сообщили корреспонденту АСН-инфо в пресс-службе компании, было получено около 1000 заявок на приобретение квартир. «Судя по тому, как много петербуржцев хотят купить квартиру в комплексе, их не пугают слухи о том, что новый микрорайон превратится в чайна-таун, из-за того, что в строительстве участвует Шанхайская строительная корпорация, - комментируют итоги выставки в представители ЗАО «Балтийская жемчужина». - В действительности, комплекс рассчитан, разумеется, в первую очередь, на россиян: их предпочтения учитывались и при планировке квартир. Конечно, в Санкт-Петербурге проживает множество иностранцев, однако пока среди нескольких тысяч потенциальных клиентов компании не было ни одного выходца из Китая».
Стенд компании привлекал внимание благодаря представленному макету жилого квартала, на котором можно было разглядеть все детали зданий и макетам квартир, также выполненным в мельчайших подробностях. На плазменной панели демонстрировался ролик, посвященный новому комплексу.
Как сообщалось ранее АСН-инфо, новый микрорайон «Балтийская жемчужина» строится на юго-западе Северной столицы. В нем смогут поселиться более 35000 человек. Размер территории, на которой раскинется многофункциональный комплекс составляет 205 га. Общая площадь застройки превысит 1,76 млн. кв. м. При этом 1,07 млн. кв. м займут жилые массивы разного уровня комфортности, а 621,4 тысячи кв. м – торгово-развлекательные и выставочные комплексы, гостиницы, рестораны, спортивные и туристические центры, - все, что нужно для того, чтобы жителям «Балтийской жемчужины» не приходилось тратить время и силы на перемещение по городу. Будут на территории микрорайона и детские сады, школы и поликлиники, а также парки и прогулочные зоны.
Все это, согласно обещаниям руководства компании, должно появиться на берегу Финского залива, неподалеку от Стрельны и Петергофа в течение ближайших 8 лет. Первый жилой квартал будет полностью готов уже к концу 2009 г. Его южную часть можно будет увидеть уже в сентябре 2008 г., а северную планируется отстроить к концу марта 2009 г. В декабре на территории комплекса появятся и основные конструкции зданий второго жилого квартала. Сдан в эксплуатацию он будет также в конце 2009 г.