«Сибцемент» приобрел турецкий цементный холдинг Set Group

02.04.2008 17:09

Холдинг «Сибирский цемент заключил с крупнейшим итальянским производителем цемента Italcementi Group договор о покупке турецкого цементного холдинга Italcementi Set Group. Компания состоит из 4 цементных заводов, сети бетонных заводов, специализированного терминала по перевалке цемента и балкерных грузов в морском порту (более 5 млн. тонн в год) и установленного в нем помольного оборудования. В соответствии с условиями договора Ciments Français (дочерняя фирма Italcementi Group) – обязуется передать покупателю – ОАО «ХК «Сибцем» 78,49% акций Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.,100% акций SET Group Holding A.Ş., 100% акций SET Beton Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Сумма сделки – 600 млн. евро или 22,24 млрд. рублей по курсу ЦБ РФ, сообщает пресс-служба «Сибцемента».

Финансовым консультантом по сделке выступило московское подразделение корпоративных финансов ING Банка. По мнению Тимофея Котенева, директора департамента корпоративных финансов ING Bank'а в России: «эта сделка является знаковой не только для «Сибирского цемента», но и для всей отрасли, так как она показывает высокий интерес к отрасли в целом, и является ярким примером консолидации иностранных активов российскими предприятиями. Сделка также закрепляет за «Сибирским цементом» роль флагмана отечественного цементного сектора в деле создания стоимости акционерного капитала, получившую признание со стороны Italcementi - глобального игрока, входящего в пятерку крупнейших производителей цемента в мире. Зарождающееся стратегическое партнерство позволит «Сибцементу» выйти на качественно новый уровень и заявляет компанию как лидера консолидации все еще сильно фрагментированного рынка цемента СНГ, Центральной Азии и России».

Приобретенные заводы имеют суммарную проектную мощность 5 млн. тонн высококачественного цемента в год по сухому способу (более 7% цементного рынка Турции, в некоторых динамично развивающихся регионах страны доля SET Group достигает 19,7%). Они расположены в Европейской части Турции, в городах Анкара, Тракия, Афьон, и Баликесир на пересечении транспортных магистралей, в небольшом удалении от морских портов Мраморного моря.

Сделка, одобренная Советом директоров «Сибирского цемента» оценивается как перспективная – рост потребления цемента в Турции сегодня – 8,5% в год, есть лицензия и начато строительство 3 линии по производству 2 млн. тонн клинкера в год на заводе в Тракии. Согласно прогнозам, объединенная компания будет к 2011 г. иметь производственную мощность более 18.5 млн. тонн в год. «Сибирский цемент» также получает доступ к высококлассным технологиям учета, управления и производства, применяемым в активах SET Group, которые в свою очередь позволят оптимизировать бизнес всей объединенной компании.

Особого внимания заслуживает специализированный порт Амбарли и расположенный в нем помольный завод мощностью 1,3 млн. тонн в год. Порт имеет превосходное стратегическое положение и фактически является крупнейшими воротами международной торговли Турции. Цементный терминал, оборудованный новейшим погрузочно-разгрузочным оборудованием, рассчитан на прием 220 судов грузоподъемностью 20-25 тысяч тонн. Наличие теперь уже в составе «Сибирского цемента» специализированного морского порта в Турции предполагает увеличение импорта цемента в южные Черноморские порты России.

Президент и совладелец ХК «Сибирский цемент» Андрей Муравьев определил эту сделку как стратегическую и направленную на диверсификацию рынков сбыта и начало строительства транснациональной цементной компании.

В аукционе по покупке Italcementi Set Group приняли участие 10 компаний, в том числе фонды, представляющие интересы «Альфа Груп» и «БазэлЦемент». Структура сделки такова, что часть суммы будет оплачена деньгами, частично акциями «Сибирского цемента». 400 млн. евро – это кредиты, взятые фактически под саму SET Group и 200 млн. евро акциями «Сибирского цемента» из расчета 180 долларов за акцию. Сделку можно отнести к разряду сделок LBO, когда финансирование осуществляет сам покупаемый актив. Это поможет «Сибирскому цементу» не ущемить начатые нами инвестиционные программы по модернизации существующих производств в Топках (Кемеровская область) и Красноярске и строительству новых мощностей в Яшкино (Кемеровская область) и Казахстане. Другой позитивной стороной сделки является то, что такой стратегический инвестор, как Italcementi становится акционером «Сибирского цемента» с долей более 5%. В рамках дальнейшего развития взаимоотношений, Italcementi и «Сицемент» также планируют в ближайшее время подписать меморандум о стратегическом сотрудничестве. Мы оцениваем работу заводов SET Group, Турция, как очень эффективную и слаженную. Нам есть, чему поучиться у итальянских и турецких цементников.

А.Муравьев отметил: «Расширение нашей компании за рубежом является началом построения российской транснациональной компании в цементной отрасли, это созвучно с проводимой государством политикой в сфере развития экономики и бизнеса».

Подписывайтесь на нас:

Инвестиционная программа ОАО «ТГК-1» в 2008 г составит почти 29 млрд рублей
25.03.2008 22:36

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель генерального директора компании по экономике и финансам Юрий Максимов. Согласно инвестиционной программе ОАО «ТГК-1» на 2006-2010 гг. с перспективой до 2015 г., утвержденной советом директоров компании в декабре 2007 г., предусматривается финансирование работ по новому строительству, техническому перевооружению и реконструкции объектов производства энергии в четырех субъектах Российской Федерации, на территории которых осуществляет свою деятельность ОАО «ТГК-1». В результате выполнения инвестиционной программы установленная электрическая мощность ОАО «ТГК-1» должна увеличиться на 3606 МВт, тепловая - на 2040 Гкал/ч.

Всего в рамках программы до 2010 г. планируются вложения свыше 150 млрд. рублей, которые будут получены за счет как собственных, так и заемных средств, а также за счет эмиссии дополнительных акций. Из них 89 млрд. рублей до 2010 г. планируется освоить на объектах компании, расположенных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Инвестиционная программа ОАО «ТГК-1» в 2008 г. составит порядка 28,8 млрд. рублей. Как пояснил гендиректор ОАО «ТГК-1» Валерий Родин, примерно 21,5 млрд. рублей в 2008 г. будет направлено на выполнение физических объемов, в частности, на расширение, модернизацию и реконструкцию ТЭЦ.

Так, 7 млрд. рублей будет направлено на реконструкцию Первомайской ТЭЦ-14, которая началась в сентябре 2007 г. в условиях действующего предприятия. Проект I очереди реконструкции предусматривает строительство двух энергоблоков ПГУ-ТЭЦ установленной мощностью 180 МВт и 160 Гкал/ч каждый. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2009 и 2010 гг., с последующим выводом из состава действующего генерирующего оборудования устаревших агрегатов ТЭЦ. После строительства второго газового ввода в 2013 г. запланировано строительство III энергоблока ПГУ-ТЭЦ (также мощностью 180 МВт и 160 Гкал/ч) и полный вывод из эксплуатации существующего генерирующего оборудования ТЭЦ.

4 млрд/ рублей будет направлено в 2008 г. на реконструкцию Южной ТЭЦ-22. К 2009 г. здесь будет введен в эксплуатацию ПГУ-энергоблок электрической мощностью 450 МВт и тепловой 350 Гкал/ч. Цель этого проекта – закрепление ОАО «ТГК-1» на динамично развивающемся сегменте рынка тепловой и электрической энергии Московского, Фрунзенского и Невского районов Санкт-Петербурга.

Около 3 млрд. рублей будет направлено в 2008 г. на реализацию программы модернизации Правобережной ТЭЦ-5, которая обеспечивает тепловой энергией промышленные предприятия, жилые и общественные здания юго-восточной части Санкт-Петербурга. Развитие этой станции до 2010 г. предполагает строительство энергоблока №2 на основе парогазовой установки мощностью 450 МВт и 350 Гкал/ч.

В 2008 г. будут вестись работы по расширению мощностей и реконструкции Центральной ТЭЦ, которая снабжает электроэнергией и теплом жилые и общественные здания, промышленные предприятия Центрального и Адмиралтейского районов Санкт-Петербурга. ТЭЦ объединяет 3 старейшие электростанции России - ЭС-1, ЭС-2 и ЭС-3, введенные в эксплуатацию в 1897-1898 гг. Генерирующее оборудование электростанции морально и физически устарело и нуждается в замене (на ЭС-3 Центральной ТЭЦ эксплуатируется оборудование 1912-1915 гг.). ОАО «ТГК-1» совместно с Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга провели работы по разработке проекта реконструкции системы энергоснабжения Центрального и Адмиралтейского районов города. По результатам принятых технических решений научно-техническим советом определены варианты реконструкции Центральной ТЭЦ.

Инвестиции в ЭС-1 и ЭС-2 в составе Центральной ТЭЦ составят в 2008 г. по 1 млрд. рублей. При этом на ЭС-1 Центральной ТЭЦ планируется провести реконструкцию распределительных устройств 110 и 220 кВ, строительство энергоблока ПГУ-180 мощностью 180 МВт и 160 Гкал/ч и двух водогрейных котлов мощностью 120 Гкал/ч каждый до конца 2010 г. А на ЭС-2 проектом предусмотрена замена котлов среднего давления на котлы высокого давления и установку 2 паровых турбин установленной электрической мощностью 50 МВт и установленной тепловой мощностью 100 Гкал/ч каждая. Ввод также планируется в 2010 г.

На декабрь 2008 г. руководство ОАО «ТГК-1» планирует ввести в эксплуатацию новый турбоагрегат мощностью 50 МВт и осуществить присоединение к сетям «Ленэнерго». Инвестиции в эти работы составят около 1 млрд. рублей.

4,5 млрд. рублей компания намерена направить на перекладку 45 км сетей и монтаж новых 12 км для присоединения потребителей Центрального и Адмиралтейского районов. Эта работа проводится в связи с закрытием котельных ГУП «ТЭК».

В настоящий момент идет строительство тепломагистрали в сторону Кудрово. Кроме того, в 2008 г. начнется строительство теплотрассы в районе Обуховского завода. Ее протяженность к концу года составит 12 км.

Подписывайтесь на нас: